天馬科技2019年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2019年，是新中國成立70週年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，對於天馬科技而言，則是公司“二次創業”五年行動計劃的“跨越年”。當前全球經濟貿易放緩，受貿易保護主義、地緣政治風險加大等因素影響，全球經濟下行壓力加大。面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，在加快逆週期調節及“六穩”政策作用下，我國經濟總體平穩、長期向好的基本面沒有改變。伴隨日益深化的擴大內需政策和高質量發展戰略，以實施鄉村振興戰略為引領，我國農村改革持續深入推進，加快構建產養殖業綠色發展空間格局、產業結構和生產方式，推動我國由養殖業大國向養殖業強國轉變，為飼料、動保、食品等行業提供了堅實穩定的發展基礎和持續增長的強大動力。根據國家統計局統計數據顯示，2019年農副食品加工業增長3.9%，全國水產品產量保持在6,450萬噸左右，與上年基本持平。其中，近海捕撈約1,000萬噸，比上年減少5%左右；養殖約5,050萬噸，同比增長1%左右。 報告期內，在國家經濟平穩健康發展、經濟運行穩中有進、穩中向好的良好發展態勢下，在董事會和管理層的正確領導下，公司始終堅持既定戰略，穩中求進，創新發展，深耕主業，同時 積極向飼料產業鏈縱向、橫向延伸，形成了特種水產配合飼料業務、畜禽飼料業務、水產品銷售 及食品業務、動保產業和原料銷售及貿易業務多板塊業務發展新格局，構建了“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—水產品及畜禽產品銷售—食品終端”於一體的完整產業鏈和現代農業綜合服 務體系，在全體員工的共同努力下，公司取得了較優異的成績，實現了企業持續、穩定和較快發 展。 2019年公司主要工作及經營情況回顧： （一）縱向深化與整合產業鏈，構建現代農業綜合服務體系。 公司堅持以“質量求生存，以科技促發展，以管理創效益，以服務樹品牌，爭創世界一流企業”為宗旨，以提供安全、優質、高效、環保的飼料為主體業務，同時以資本為紐帶，向食品加 工、動保、畜禽飼料等產業鏈縱向、橫向延伸業務，使主體業務與延伸業務互相促進共同發展； 充分發揮天馬福榮和西龍食品既有食品產業平臺，運用現代鰻魚收魚採購模式和營銷模式，組建 收購隊伍和國內、外銷營銷團隊，致力於打造全球最大的烤鰻平臺，全面加速產業多元化發展，實現“內生+外延”雙輪驅動發展。 公司作為特種水產配合飼料龍頭企業，深耕行業近二十年，當前已構建了“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—水產品銷售—食品終端”於一體的完整產業鏈。報告期內，公司完成了對華 龍集團的重大資產重組收購項目。本次收購工作的圓滿完成，將進一步提高了公司的資產質量、增強了公司核心競爭能力和持續經營能力，公司通過華龍集團加大畜牧業務板塊的佈局，打造畜 禽全產業鏈服務能力，為股東創造長期回報。 報告期內，公司通過戰略與資源相融合、組織與制度相協調、企業文化和人力資源的管理等整合措施完成了對華龍集團在業務、人力資源、財務、企業文化、組織結構、制度要求、戰略方 向、管理結構模式等多方面的整合，與前期計劃相符，本次重大資產重組不涉及業績承諾。獨立 董事發表了同意的獨立意見。 在產業鏈一體化的模式下，公司將以鰻魚全產業鏈可持續運營模式為樣本，在水產品領域打造從原料到食品終端的全產業鏈業務佈局，促進公司相關產業做大做強，達成公司多元化業務發 展的戰略部署。 （二）實行“技術+服務”經營策略，通過細分事業部，不斷完善營銷網絡、拓展市場版圖。 公司堅持“養殖有困難，天馬來幫忙；養殖要致富，天馬來相助”的服務宗旨，實行“技術+服務”的經營策略，以養殖戶需求和效益為導向，提升和完善服務品質，公司品牌影響力不斷提升，客戶忠誠度和粘度持續提高。 報告期內，公司積極推進“十條魚”戰略，爭取在中短期內做到特種水產飼料細分產品十個品種的產銷量全國第一，同時形成對其他特種水產飼料細分品種的市場佔有率的有效提升，持續 做精、做大、做強特種水產飼料行業，實現公司持續、快速、健康發展，從而達成做特種水產飼 料行業全球最大供應商的中長期戰略目標。 同時，公司不斷優化公司營銷架構，實施細分事業部戰略。報告期內，公司已完成了“二十四個事業部”的建設目標，通過細分市場、優化資源配置和制定合適價格體系等措施，立足福建 本部，採取“南拓、北上、西進”的市場擴張戰略，不斷整合及開發市場資源，拓展市場版圖。 報告期內，公司推行事業部“1-4-16”型新型團隊架構，形成了“權、責、利”新型雲營銷模式，進一步提高了員工“二次創業”的激情。為實現精準營銷管理，推進公司業務的持續穩定增長，在完成建設“二十四個事業部”的基礎上，全面推進“百團大戰”戰略規劃。要將事業部打造成一個能獨立生存、快速優質、結構合理、團結有力的經營單元，充分激發團隊每個成員的戰鬥力，形成“百團大戰”的態勢，大力推廣公司產品，從而實現營業收入的快速增長和市場版圖的跨越式拓展。 此外，公司積極響應“一帶一路”倡議，實施“走出去”發展戰略。報告期內，公司全資子公司香港天馬收購了馬來西亞WONDERFRYSDN.BHD.100%股權，該公司以生產和銷售水產飼料、動保產品為主營業務。公司積極開拓東南亞市場，目前海外飼料訂單持續增長。公司將按照既定的發展規劃，有序地在馬來西亞、印尼等國家和地區進行戰略性產業佈局或銷售戰略合作，實施走出福建、走出中國、走向世界的發展戰略。 報告期內，公司主要產品產銷量情況見下表： 報告期及2018年度公司主要產品產銷量情況 單位：噸、% 注：華龍集團從2019年8月開始納入合併範圍，該表中畜禽飼料相關數據為2019年8月至12月期間發生額。 （三）堅持“自主創新，科技興業”科技理念，持續研發創新，提升公司核心競爭力。 公司自成立以來,秉持“自主創新、科技興業”的科技理念，堅持自主研發和創新，充分發揮農業產業化國家重點龍頭企業、國家級高新技術企業的創新與研發優勢，大力開展特種水產配合飼料和畜禽料產品配方技術、加工工藝技術以及飼料原料篩選等方面的研究，保持特種水產配合飼料和畜禽料產品的研發和技術創新始終處於行業領先水平；2019年科技平臺建設喜報頻傳，公司被認定為“國家企業技術中心”，福建省特種水產配合飼料重點實驗室順利通過科技廳驗收，子公司天馬飼料的國家高新技術企業順利通過認定；獲得授權發明專利1項，申請發明專利20 項，截止2019年12月31日，公司已獲得51項授權發明專利，主導和參與制（修）訂國家、行業及地方標準10項，榮獲省、市科技進步獎18項；承擔的福建省中科院STS計劃配套項目“海洋生物飼料安全追溯體系新技術應用示範”和“高效鱘魚膨化沉性配合飼料的規模化開發與推廣應用”通過福建省科技廳組織的專家組驗收，主導制定的《卵形鯧鰺配合飼料》農業行業標準獲農業農村部批准並正式發佈並施行，公司《基於精準營養的高效環境友好型大黃魚系列配合飼料的研發與應用》成果被福建省人民政府評為福建省科技進步獎三等獎，產品核心競爭力進一步提高；公司推行產品經理模式，使每條魚有完整的研發隊伍和產品經理，持續對每條魚的生長特性及相關數據進行廣泛大量地收集，建立養殖數據庫、配方數據庫，為發現規律、輔助決策、智能處理提供數據支持。 （四）實行企業精細化管理及產能有效提升，保證了產品的高品質和市場對公司產品的需求。 報告期內，公司持續推進生產標準化管理，構建安全高效生產管理體系，不斷提升產品品質。品質是企業的生命線，公司積極響應國家環保政策，在生產過程中嚴格執行ISO9001:2008質量管理體系、ISO22000:2005食品安全管理體系、ISO14001:2004環境管理體系和《飼料質量安全管理規範》，通過合理制定生產計劃、不斷完善和改進現代化生產線、改進生產工藝等措施，形成一套科學、合理、適用性強的精細化生產管理體制並嚴格執行，同時加強財務管控、原料採購、市場銷售、企業文化建設等過程控制，並保持隨時聯動以不斷提高管理效率，從而提高各生產環節的成本控制水平、降低物料消耗、提高了生產線使用效率。不斷強化生產過程的各項品質管理控制工作，確保高品質生產出“安全、高效、環保”的產品。同時，持續完善各工廠生產線的工藝設備改造，以滿足產品生產需求，不斷提升生產效率和產品品質；在節能降耗方面，做好各項生產費用的KPI管理工作，嚴格控制人工、燃煤、電、修理費等各項費用，節約開支，降低生產成本，把各種生產費用的實際考評結果納入各生產部門的績效考核中去，確實有效的做到節約開支，降低生產費用；在安全生產方面，按照生產標準化的標準要求，生產運營辦公室定期做好組織、培訓、實施、檢查等工作，與公司安委會一起做好各項安全生產管理工作，同時積極參加政府層面的各項安全、消防、環保的活動，進一步加強公司消防安全生產工作；在環保工作方面，派專人對公司現有環保設施進行不間斷的跟班管理作業，切實保證生產過程的環保各項指標的達標排放，從而達到安全生產、環境與健康協調發展。 （五）視人才資源為第一資源，人才戰略加速推進。 公司始終堅持以人為本的發展理念，深入貫徹黨的十九大提出的“建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍，弘揚勞模精神和工匠精神”的要求，“以人為本，以德為先，打造一支過硬、有德的天馬精英團隊，虎狼王者之師”的人才理念，聚焦需求導向，把握實施重點，健全體系建 設，加速推進人力資源“一把手”人才戰略和“258人才工程”。2019年，公司陸續開展了“258人才工程”之“駿馬班”培訓、“天馬學習日活動”，建設多層次製造業人才隊伍，廣聚科技精英，建設經營管理、科技研發、市場營銷、信息管理、金融資本等各類專業大軍，培養一大批具有創新精神和國際視野的企業家人才、行業技術創新的專家型人才和高級經營管理人才；報告期內，公司首期限制性股權激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就並上市流通，公司長效激勵機制得到充分發揮。公司於2019年完成以自有資金從二級市場回購公司股票的相關工作，合計佔公司總股本的2.02%，為公司未來員工股權激勵提前佈局，將加快天馬“258人才工程”推進力度，深度捆綁管理層利益，有力激發公司內在活力並極大推動公司未來發展。 （六）主辦、贊助或參加行業展覽會或發展論壇，以行業發展為已任。 4月18日，由中國飼料工業協會、全國畜牧總站主辦的2019中國飼料工業展覽會在廣西省南寧市會展中心隆重舉行，公司作為本屆展覽會的贊助單位，為飼料工業的發展盡企業的微薄之力。 4月25日，由公司、中國漁業協會大黃魚分會、福建省水產技術推廣總站聯合主辦，國家大黃魚產業科技創新聯盟、寧德市大黃魚養殖協會聯合協辦的“天馬科技.2019中國大黃魚產業發展論壇”在福建寧德舉行。論壇探討了大黃魚產業現狀和發展前景、國內外的大黃魚市場分析、大黃魚 養殖模式、大黃魚疾病防治和健康養殖等內容，為推動大黃魚產業發展貢獻力量。 5月8日，由公司、中國水產流通與加工協會石斑魚分會、福建省水產技術推廣總站聯合主辦，漳州市水產技術推廣站、福建省淡水水產研究所、福建省飼料工業協會聯合協辦的“天馬科技.2019中國石斑魚(國魚)產業發展論壇”在福建漳州舉行。論壇探討了石斑魚產業和健康養殖、石斑魚市 場形勢和趨勢、石斑魚病害的應對方法、石斑魚種業技術研究及發展、石斑魚系列配合飼料的應 用與研究等內容，共商石斑魚產業發展之路。 5月24日，公司主辦的“天馬科技.2019中國鰻鱺產業發展論壇”在福建省武夷山市隆重舉行。 論壇探討了鰻鱺產業現狀和發展前景、國內外的鰻鱺市場分析、鰻鱺養殖技術及病害防治、鰻鱺 健康養殖技術等內容，共商鰻鱺產業可持續發展大計。二、報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入242,838.38萬元，同比增長41.72%；實現利潤總額8,484.15萬元，同比下降5.64%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤5,685.43萬元，同比下降26.01%；實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤4,257.99萬元，同比下降33.98%。非經常性損益主要為政府補助，本期計入損益1,940.41萬元。報告期末，公司資產總額272,638.34萬元，比上年末增長23.49%；負債總額132,658.26萬元，比上年末增長6.44%；資產負債率48.66%，比上年末下降7.79個百分點；流動比率131%，比上年末的162%下降31個百分點。報告期內，公司主營業務貢獻毛利30,788.65萬元，比上年同期增加3,315.12萬元。報告期內，公司息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）15,203.56萬元，比上年增加24.03萬元，其中本期折舊與攤銷4,697.71萬元；經營活動現金流量淨額為74,559.80萬元，比上年增加49,913.53萬元。三、公司未來發展的討論與分析 (一)行業格局和趨勢 1、飼料行業 近年來，隨著人們消費水平的提高，我國居民肉類消費仍將保持穩定增長，疊加養殖模式升級即集中化、工廠化並不斷向科學精養模式轉變，飼料普及程度和利用效率的進一步提高，我國飼料行業市場容量巨大，具有廣闊的市場前景。2010年至2018年，我國飼料產量從16,202萬噸增長至22,788萬噸，年均複合增長率達到4.36%。我國飼料行業產業格局分散，行業持續整合，產業集中度快速提升。2018年全國萬噸規模以上飼料生產廠達3,742家。飼料企業通過整合重組、做大做強後，不僅實現了優勢互補，擴大優勢，增加自身實力，也使企業承受和抵禦風險的能力明顯增強，有利於企業向規模化、集團化、現代化、專業化、規範化、國際化的方向發展。近年下游養殖業集約化較為明顯，養殖業對飼料行業的產品安全、性能和效率等都提出較高的要求；同時，我國居民對食品安全、原料可追溯等也有迫切的需要，政府對於飼料行業的監管日益加強，行業的准入門檻不斷提高。飼料生產企業在原料採購、生產加工、質量控制、產品銷售等方面都面臨更高的要求和更大的挑戰。隨著市場競爭的加劇和產業政策的規範，優勢企業將憑藉技術優勢和規模效應不斷向產業上下游延伸，尋找新的業務增長點的同時，通過縱深式發展打造全產業鏈的業務模式，將為企業建立競爭優勢並提升企業抗風險的能力。行業競爭格局也將由單純的飼料行業競爭轉向全產業鏈的綜合產品和服務提供能力的競爭。 2、水產品加工行業 近年來，受益於人口增長、家庭收入增長、城市化進程及飲食習慣變化等影響，市場對水產加工品的消費需求將呈現不斷上升的趨勢。基於水產品加工良好的發展狀況，國家政府陸續出臺相應的國家法規和政策調整水產品加工產業的重點發展方向。國務院辦公廳發佈的《中國食物與營養髮展綱要（2014～2020）》中明確指出食品工業發展目標，要加快建設產業特色明顯、集群優勢突出、結構佈局合理的現代食品加工產業體系，形成一批品牌信譽好、產品質量高、核心競爭力強的大中型食品加工及配送企業。《“十三五”食品科技創新專項規劃》提出，依靠食品科技進步，創新驅動品牌建設，創新商業模式，通過產業鏈延伸，推進一二三產業深度融合和持續健康發展，全面帶動農業增效、農民增收、農村經濟發展和貧困地區脫貧致富。水產加工企業將通過橫向和縱向發展逐漸實現規模化，不斷推動水產加工產業結構調整和轉型升級。通過產學研聯合等方式，促進企業科技創新能力提升；根據現有海洋漁業和水產養殖資源配量，利用區域優勢建立水產加工園區，大力發展水產流通，打造產業品牌；開發和引進新工藝、新技術、新設備，提高加工保藏水平，逐漸完善水產品現代化物流體系；積極發展精深加工，生產營養、方便、即食、優質的水產加工品；挖掘海洋產品資源，加大水產品和加工副產物的開發利用力度，提高水產品附加值；重視節能環保，走可持續發展道路。 (二)公司發展戰略 公司將秉承“以質量求生存，以科技促發展，以管理創效益，以服務樹品牌，創世界一流企業”的宗旨，圍繞主營業務，充分發揮“實體+資本”的運營優勢，全面推進行業多元化發展戰略格局，構建“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—水產品及畜禽產品銷售—食品終端”於一體的完整產業鏈和現代農業綜合服務體系，致力於成為中國農牧行業領先者和特種水產飼料行業全球最大的供應商，為中國農牧行業的健康可持續發展樹立典範。 1、秉持“自主創新，科技興業”的科技發展戰略。 公司秉持“自主創新，科技興業”的科技發展戰略，持續研發創新，充分發揮農業產業化國家重點龍頭企業、國家級高新技術企業的創新與研發優勢，大力開展特種水產配合飼料和畜禽飼料等產品配方技術、加工工藝技術以及飼料原料篩選等方面的研究，加強與廈門大學、上海海洋大學、集美大學、福建省農科院等高等院校和科研院所之間的產學研合作，不斷擴充研發隊伍、加大研發投入，投資建設新的研發中心與智能化養殖科研基地，在“人無我有，人有我精”的產品開發思路下，做到“生產一代、儲備一代、研發一代”，確保公司產品在同行中技術領先。 2、優化公司營銷架構，實施“百團大戰”戰略。 為實現精準營銷管理，推進公司業務的持續穩定增長，公司要在“二十四個事業部”的建設基礎上，全面推進“百團大戰”戰略規劃。公司綜合考慮行業特點，對事業部經營戰略、產品設計、風險控制、績效方案、銷售策略等要素進行優化整合成一套新型的運營機制，形成事業部的快速組建模式及盈利模式。公司將通過大力推進落實雲營銷模式，將事業部打造成一個能獨立生存、快速優質、結構合理、團結有力的經營單元，形成“百團大戰”的態勢，從而實現營業收入的快速增長和市場版圖的跨越式拓展。 3、積極打造“十條魚”戰略，做特種水產飼料行業領頭羊。 積極打造“十條魚”戰略——爭取在短期內做到特種水產飼料細分產品十個品種的產銷量全國第一，同時形成對其他特種水產飼料細分品種的市場佔有率的有效提升，持續做精、做大、做強特種水產飼料行業，形成特種水產飼料行業強大的品牌影響力和充分的市場主導能力，實現公司持續、快速、健康發展，從而達成做特種水產飼料行業全球最大供應商的中長期戰略目標。 4、向產業鏈縱橫延伸，實行多元化業務發展戰略。 公司要以資本運營和貿易為各業務板塊粘合劑和助推器，加快核心業務發展的同時，向食品加工、動保、畜禽飼料、養殖等產業鏈縱向、橫向延伸業務，構建“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—水產品及畜禽產品銷售—食品終端”於一體的完整產業鏈和現代農業綜合服務體系，使主體業務與延伸業務互相促進共同發展；充分發揮公司現有的完善銷售網絡、強大技術服務及既有食品產業平臺等優勢，組建收購隊伍和國內、外銷營銷團隊，全面加速產業多元化發展，實現“內生+外延”雙輪驅動發展。在產業鏈一體化的模式下，公司將以鰻魚全產業鏈可持續運營模式為樣本，在水產品領域打造從原料到食品終端的全產業鏈業務佈局，促進公司相關產業做大做強，達成公司多元化業務發展的戰略部署。 5、加大人力資源“一把手”人才戰略和“258人才工程”推進力度。 公司要全面推進人力資源“一把手”人才戰略和“258人才工程”，大力引進銷售、技術研發、經營管理和高技能生產人員等各類型專業人才，以充分滿足公司產、供、銷等公司經營各個環節的需要，從而形成數量充足、專業齊全、結構合理、水平一流的人才“高地”，構建精英團隊，為公司跨越發展奠定強大人才基礎。 6、響應“一帶一路”倡議，積極實施“走出去”發展戰略。 公司要積極響應國家“一帶一路”倡議，抓住我國“一帶一路”建設帶來的重大歷史機遇，實施“走出去”戰略，通過前期翔實的考察、調研、商談，積極、穩健、有序地在馬來西亞、印尼等國家和地區進行戰略性產業佈局或銷售戰略合作，實施走出福建、走出中國、走向世界的發展戰略。 (三)經營計劃 面對2020年初突發的疫情，公司積極響應黨中央、國務院和省委省政府對抗擊肺炎疫情的重大決策和部署，與全國人民一起，眾志成城、共克時艱，確保飼料和水產食品生產供應，保障人民“菜籃子”供給，截止目前，當前疫情對公司生產經營基本沒有影響。經過此次疫情，公司相信健康、美味、營養、品種眾多的水產食品會得到人們的更多青睞，從而推動水產養殖和水產食品的升級發展，飼料行業和食品行業公司將得到新的發展契機。為此，公司將抓住發展機遇，2020年將全面推進“百團大戰”戰略，全面進入特種水產業、畜牧業、種苗動保業及全產業鏈的多元化戰略發展格局，全力推動健康、安全、環保可循環經濟全產業鏈生態式發展模式，立足中國，面向世界，為實現兩個百億集團化企業目標而努力奮鬥。2020年，公司力爭實現營業收入320,000萬元~360,000萬元，力爭實現淨利潤8,500萬元~12,000萬元。 說明：該經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾，請投資者對此保持足夠的風險意識。 2020年，公司具體經營發展計劃及擬採取的措施如下： 1、技術開發與創新計劃。 自主創新是公司永續發展的不竭動力和搶佔特種水產配合飼料市場的核心競爭力。公司將從三個方面加強技術開發與創新計劃工作： （1）公司要進一步建設國家級的科研平臺，包括國家級特種水產配合飼料重點實驗室、國家企業技術中心、博士後科研工作站、“天馬學院水產研究所”。招聘和培養一批博士後研究人員，引進以博士、碩士以上人才為主的研發團隊，請更多國內外飼料營養、病害防治、水產養殖等方面的知名專家、學者加盟公司科技委員會，推動公司與高校、科研院所開展深度課題合作，夯實複合型高層次人才培養基礎。 （2）2020年，研發中心將繼續開展的重點研發項目包括開發緩沉型種苗開口配合飼料、腥味誘食強的濃縮魚漿、研究各品種魚的誘食原料與添加劑、重點魚類的保肝飼料，通過原料替代試驗，達到增效降成本的目的等。 （3）加大研發資金投入。為保持公司在行業中的技術領先優勢，公司將持續加大在技術開發與創新研究方面的投入，研發投入要保持與業務規模的增長相匹配和行業領先水平，從而支撐公司總體發展戰略目標的順利實現。 2、原料採購計劃。 2020年，採購部門要以“降成本，去庫存、勻供應、高質量、優流程、防風險、理計劃、月學習”為主線，根據公司2020年度生產目標按計劃完成採購任務，根據各品類的採購戰略，優化各品類的庫存週轉率；加強供應商管理，嚴格執行公司供應商管理制度和飼料管理規範要求，對大宗原料通過簽訂戰略合作協議等方式採購；以“國際魚粉行情深度分析和實時農產品期貨價格信息”為基礎，綜合運用“現貨採購、遠期採購、期貨採購、原料貿易及物聯網+”五位一體相結合的採購模式，積極降低採購成本；根據《飼料衛生標準》的要求和公司制定的原料驗收質量標準，原料品質合格率要達到100%，確保原料安全、品質合格、原料無斷貨。 3、生產組織計劃。 進一步推進精細化、標準化及安全生產體系建設，優化飼料產品生產、飼料工藝管理、食品安全生產管理、設備工程管理及倉儲運作管理等各個生產環節，確保產品品質，同時做好各生產車間的生產機組、產品品種細分工作，合理安排開機臺數和生產用工人數，做到按機臺編制定崗用工，強化節能減排和節支降耗，降低生產成本，提高綜合生產能力和生產效率；要加快公司可轉債募投項目生產線的建設，儘快形成新的生產能力，提高公司的市場份額和品牌知名度，提升公司產品盈利水平；加大對福建省華龍集團飼料有限公司生產管理力度，確保畜禽料生產供應穩定增長，形成水產飼料和畜禽飼料合力增長新態勢；要以多層次質量控制體系保障食品安全生產，充分挖掘江西西龍和天馬福榮生產能力，全力打造全球最大的烤鰻平臺，同時深耕水產品，致力於為消費者提供更多的優質水產食品。 4、市場開發計劃。 在完成建設“二十四個事業部”的基礎上，全面推進“百團大戰”戰略規劃。要將事業部打造成一個能獨立生存、快速優質、結構合理、團結有力的經營單元，充分激發團隊每個成員的戰鬥力，形成“百團大戰”的態勢，大力推廣公司產品，從而實現營業收入的快速增長和市場版圖的跨越式拓展。 2020年，公司要繼續推進“十條魚”戰略，完成十條魚產品創新體系建設，使每條魚有完整的研發隊伍和產品經理，加大對市場信息調研，積極收集產品使用信息，計劃完成公司戰略規劃的“十條魚”情況調研，對每一條魚做到從苗種、養殖到銷售均深入瞭解，積極儲備專業知識，為公司全產業鏈項目建設做好準備。爭取在短期內做到特種水產飼料細分產品10個品種的產銷量全國第一，同時形成對其他特種水產飼料細分品種的市場佔有率的有效提升，持續做精、做大、做強特種水產飼料行業。 5、產業多元化發展計劃。 2020年度，公司要以資本運營和貿易為各業務板塊粘合劑和助推器，向食品加工、動保、畜禽飼料、養殖等產業鏈縱向、橫向延伸業務，使主體業務與延伸業務互相促進共同發展；充分發揮天馬福榮和西龍食品既有食品產業平臺，運用現代鰻魚收魚採購模式和營銷模式，組建收購隊伍和國內、外銷營銷團隊，致力於打造全球最大的烤鰻平臺，全面加速產業多元化發展；繼續利用公司在特種水產飼料板塊現有的渠道、網點及銷售技術服務團隊等優勢，推行“飼料+動保”模式，著力發展動保產業；通過華龍集團加大養殖業務的佈局，打造畜禽全產業鏈服務能力；在產業鏈一體化的模式下，公司將以鰻魚全產業鏈可持續運營模式為樣本，在水產品領域打造從原料到食品終端的全產業鏈業務佈局，促進公司相關產業做大做強，達成公司多元化業務發展的戰略部署。 6、資本運營方面計劃。 2020年，公司要加快推動可轉債募集資金項目建設有序進行；繼續以規範的運作、良好的業績、持續的增長、豐厚的回報，保持在資本市場上持續融資的功能，採用銀行貸款和其他方式籌措資金，適時進行再融資與實施兼併收購，以支持公司的持續、穩定、健康發展，切實保障投資者利益。 7、信息化建設方面。 2020年，公司信息化建設將進入以優化、精進為主的建設階段，具體的信息化建設計劃為：強化一體化業務平臺，加強財務模塊管理，加強主數據管理與系統集成；eHR系統完成績效、招聘、培訓、人才培養等模塊實施；智慧工廠：視自動化程序，對接MES、WMS與ERP系統的對接；OA系統：流程優化；知識庫、文檔管理等模塊實施；建設集團供應商、客戶門戶建設；統一基礎平臺：完善基礎設施建設，搭建本地備用、雙活數據中心等。 8、完善公司治理水平計劃。 公司將進一步加強運營管理的規範化、制度化和科學化建設，依照現代企業管理要求整合與合理配置企業資源，完善企業內部控制制度，以全面提高公司治理水平。 (四)可能面對的風險 1、自然災害、疫情等下游行業不利因素的風險。 飼料行業主要服務於下游養殖業，養殖過程中天氣、雨水、颱風等自然因素出現異常變化時，可能出現養殖存欄、存塘數量的波動，甚至於病害的規模化爆發，進而對飼料需求產生影響，出現階段性或區域性需求波動的風險。例如暴雨、颱風對養殖水體環境造成危害，引發水質變化、病害高發、沿海養殖池及深海網箱損毀，致使水產養殖動物大量死亡和流失，將會導致市場對公司產品需求減少，對公司經營和發展帶來不利影響。隨著環境變化和養殖業規模化的發展，動物疫病也會時有發生，疫病發生會直接抑制養殖規模，短期減少對飼料的需求；重大動物疫病還可能會挫傷終端消費的需求，導致養殖業陷入階段性低迷，進而延伸影響到飼料需求，對飼料企業的生產經營產生不利影響。 採取的措施：公司的飼料品種涵蓋海水魚料、淡水魚料、蝦料等特種水產飼料及豬飼料、鴨飼料和雞飼料等畜禽飼料，品種齊全、結構均衡，能有效規避局部區域或個別品種自然災害、養殖病害帶來的風險，綜合抗風險能力較強。同時，公司將密切關注國家行業政策和行業發展動態，充分發揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、管理等方面的優勢，通過為養殖戶提供養殖規劃、苗種投放、飼料投餵、環境調節、病害防控等服務，提高養殖戶的控制及預防疫病能力，從而減少相關不利因素影響。 2、主要原材料價格波動的風險。 公司飼料原材料主要包括魚粉、其他蛋白類原料（主要為豆粕、花生粕、菜粕）以及澱粉類原料（主要為澱粉、麵粉）等，原材料價格波動對飼料企業效益影響較大。例如魚粉價格會受海洋氣候影響導致漁業資源衰減、主要魚粉生產國捕撈配額下降、農作物欠收、期貨及短期市場投機炒作等因素影響，而原材料的價格上漲及波動將對生產成本會帶來較大的壓力和風險。 採取的措施：實時跟蹤和分析原材料價格走勢及市場行情變化，實施全面預算管理，合理安排採購計劃；對具有期貨標準化合約的原材料合理使用期貨工具進行套期保值，有效規避原材料價格波動風險；若主要原材料市場價格出現異常上漲情況，則將根據市場供求情況，對公司產品售價作出相應調整以轉移成本上漲的壓力。 3、人才流失風險。 公司作為國家級高新技術企業，人才對公司發展至關重要，在多年的發展過程中，公司通過自身培養和外部引進積累了一批技術骨幹和業務精英，形成了行之有效的產、供、銷及技術研發體系，保障了公司在市場競爭中的領先地位，如果出現核心人員持續流失的情況，將對公司的技術研發和盈利能力造成不利影響。 採取的措施：公司高度重視人才在公司發展中的作用，實施“258人才工程”的人才發展戰略，通過內培外引的方式，以適應公司規模的擴張對技術和管理人才的需求；同時，公司利用有效的激勵和獎勵機制，持續改進和提高員工薪酬、福利待遇，廣泛吸納和善用各類人才。 4、技術外洩風險。 技術研發能力是公司產品得以保持技術領先性的重要保障，自主創新及技術革新是公司特種水產配合飼料和畜禽飼料佔領市場的核心競爭力。核心技術一旦失密，將會對公司利益產生重大影響。 採取的措施：公司制定了嚴格的保密制度，採取技術分段保護措施，防止核心技術外洩；此外，公司執行嚴格的技術保密制度，與所有技術人員簽訂《技術保密合同》，防止技術人員任職期間或離職後造成相關技術研發成果的外洩。 5、環保法規政策對養殖業規模結構及區域調整的風險。 近年來，國家不斷強調環保和可持續發展的重要性，相關的環保政策法規也不斷出臺，例如環保拆圍禁養禁捕給水產飼料行業帶來一定影響。環保政策的執行不僅進一步加快養殖散戶的退出，減少環保不合格、規模小的落後產能，規模化養殖戶產能持續擴張，不斷改善養殖規模結構；另外，禁養區、限養區的成立還將對各地以及全國範圍內的養殖產能進行調整。 採取的措施：公司將密切關注政策變化，加強對政策的解讀與分析，適時調整經營策略；同時，公司將持續提升對養殖戶的服務能力，提高規模化養殖戶的粘性；此外，公司採取多種模式加快在資源較豐富、環境承載能力較強的區域進行產能佈局，搶佔新養殖區域的市場份額。四、報告期內核心競爭力分析 （一）技術研發優勢 公司堅持“自主創新，科技興業”的科技理念，擁有國家企業技術中心、省級特種水產配合飼料企業工程技術研究中心、省級院士工作站和省級特種水產配合飼料重點實驗室等科技研發平臺，公司十分重視新產品和新技術的研發與應用，掌握多項特種水產配合飼料配方和加工工藝核心技術，自主創新已成為公司搶佔高端特種水產配合飼料市場的核心競爭力。公司研發的具有自主知識產權的玻璃鰻配合飼料等多項技術填補了國內技術空白，大黃魚配合飼料、種苗微粒子配合飼料等居於國內水產飼料行業先進水平。此外，公司種苗早期配合飼料的成功開發打破了日本、韓國等國家的技術壟斷，提升了民族水產配合飼料製造企業的地位。 報告期內，公司被認定為“國家企業技術中心”，福建省特種水產配合飼料重點實驗室順利通過科技廳驗收，子公司福建天馬飼料有限公司的國家高新技術企業順利通過認定；獲得授權發明專利1項，申請發明專利20項，截止2019年12月31日，公司已獲得51項授權發明專利，主導和參與制（修）訂國家、行業及地方標準10項，榮獲省、市科技進步獎18項；承擔的福建省中科院STS計劃配套項目“海洋生物飼料安全追溯體系新技術應用示範”和“高效鱘魚膨化沉性配合飼料的規模化開發與推廣應用”通過福建省科技廳組織的專家組驗收，主導制定的《卵形鯧鰺配合飼料》農業行業標準獲農業農村部批准並正式發佈並施行，公司《基於精準營養的高效環境友好型大黃魚系列配合飼料的研發與應用》成果被福建省人民政府評為福建省科技進步獎三等獎，產品核心競爭力進一步提高。 在產學研方面，公司與廈門大學、上海海洋大學、集美大學、福建省農科院等高等院校和科研院所達成產學研的戰略合作；與中國科學院水生生物研究所桂建芳院士共建院士專家工作站； 組建了以中國科學院院士桂建芳為主任委員、上海海洋大學、集美大學、中科院水生生物研究所 等高等院校、科研院所的知名專家為委員的科技委員會，成功入選新設立博士後科研工作站單位，為公司的科技戰略制定、研發方向以及人才培養提供強有力的支持。 （二）產品質量優勢 公司高度重視產品質量監控，在生產過程中嚴格執行ISO9001:2008質量管理體系、ISO22000:2005食品安全管理體系、ISO14001:2004環境管理體系和《飼料質量安全管理規範》、國家飼料行業相關新規定以及按照公司的質量方針、質量目標和產品質量管理的各項要求，編制並適時更新《質量安全和環境管理手冊》和《作業指導書》，規範生產、保障安全，實現從原料採購到產品銷售的全程可控可追溯，提高飼料產品質量安全水平，保障養殖產品質量安全。公司嚴格按照《飼料質量安全管理規範》的要求組織生產，並於2014年12月1日，順利通過了農業部《飼料質量安全管理規範》示範企業現場審核，是我國第一批通過現場審核的21家國家級飼料質量安全管理規範示範企業之一。華龍集團及下屬企業多次被中國農業部、福建省農業廳授予“飼料質量安全管理規範示範企業”稱號。 （三）專業人才優勢 高素質專業技術人才是公司實現產品創新、高效管理、服務營銷的核心決定因素。公司致力打造人力資源“一把手”人才戰略和“258人才工程”，“人才是第一資源”，通過實施有效的人才培養與人才引進策略，積聚了一批優秀的專業技術與經營管理人才。 公司現已組建了由動物營養與飼料科學、水產養殖學、水產病害學等專業人員構成的研發團隊；從業時間長、管理經驗豐富、具有良好的團隊協作精神和較強的管理創新思維能力的管理團 隊；專業知識紮實、學科齊全、市場開拓意識和能力強、技術服務能力強的服務營銷團隊。 （四）企業品牌優勢 公司品牌在市場上享有較好的口碑，產品深得廣大客戶的信賴，公司的“健馬”商標榮獲中國馳名商標、福建省著名商標，“健馬”牌系列產品被評為中國名牌產品、中國飼料行業信得過產品、福建省名牌產品。 華龍集團的“華龍”商標榮獲福建省著名商標，“華龍”畜禽飼料被評為福建名牌產品，在市場中享有較高的品牌美譽度。 （五）產業鏈一體化服務優勢 “養殖有困難，天馬來幫忙；養殖要致富，天馬來相助”是公司在市場營銷中貫徹始終的服務宗旨。公司重點打造為客戶提供整體解決方案的能力，通過飼料、養殖、動保、原料貿易、信息化管理、客戶支持服務等業務共同發展，形成了產業鏈一體化經營模式，為客戶提供高附加值的一站式解決方案，有效節省客戶篩選供應商的時間成本及財務成本，大幅提升客戶體驗，增加客戶粘性。 針對特種水產和畜禽養殖業面臨的養殖技術人才嚴重缺乏、養殖品種種質退化、養殖環境惡化、病害頻發等實際困難，公司積極加強與養殖戶間的溝通交流，共享市場最新信息，每年組織 多場鰻鱺、鱉、海水魚等大型產業發展論壇、技術講座，聘請國內知名養殖、病害專家對養殖戶 進行現場技術指導，為養殖戶提供最新的行業動態、養殖技術、病害防控和管理經驗等方面的信 息和服務，從而形成了較強的客戶黏度和忠誠度。 （六）成本控制優勢 公司實行“集中採購和授權採購”相結合的採購管理模式，組建了專業化的採購團隊進行原料採購。根據特種水產配合飼料和畜禽飼料原料的特性，公司建立了原料數據庫和原料市場價格數據庫，對優質魚粉進行分級；公司充分利用國內、國際二條採購渠道，採取遠期採購、現貨採購和貿易三者相結合的模式，採取靈活的採購和備貨策略，藉助期貨工具提高採購效率，有效控制原料成本，保障優質、充足、穩定、價優的原料供應，並有效控制價格波動風險。
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