久期財經訊，西安曲江文化控股有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.，簡稱“西安曲江文化”)擬發行Reg S、固定利率、美元基準規模、3年期的高級無抵押債券，初始指導價5.80%區域。該債券將於3月4日（T+5）進行交割，並於香港交易所上市。
上述債券由西安曲江文化發行，募集資金將用於償還現有債務、建設項目以及其他一般營運資本用途。
此次發行由招銀國際(B&D)擔任獨家全球協調人，信銀資本、光銀國際、里昂證券、中金公司、東方證券（香港）、浦銀國際以及中泰國際擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
據瞭解，西安曲江文化的一般經營項目包括文化、城市建設、交通、旅遊、金融、工業、商業、農業、高科技、服務業及其他相關領域的投資;土地整理;投資諮詢、投資管理;企業管理。
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