C114訊 1月7日消息（劉定洲）剛剛過去的2019年，5G是通信行業絕對的熱點，移動技術換代遇上國際風起雲湧，一時間吸睛無數。作為移動技術的隱形CP，光通信向來低調，但不可或缺。5G光環籠罩下，光通信行業出現了十大動向，值得業界關注。
C114《光通信觀察》對十大動向進行了解析。整體來看，光通信行業在2019年發生了深刻變化，既有自身在流量高速增長和政策驅動下不斷升級，也因為5G驅動技術迭代、攪動國際風雲，與之共舞於高臺。挑戰不小，機遇更大，2019年的光通信行業，迸發出了強大的活力。
雙G雙提，千兆城市
今年4月，工信部強調，將重點圍繞著“雙G雙提、同網同速、精準降費”三大目標來推進網絡提速降費。千兆固定寬帶、千兆移動寬帶，帶來的流量高速增長，將是光網絡升級的源動力。截止2019年11月底數據顯示，我國100兆速率及以上寬帶用戶達到3.8億戶，佔比高達84%，相比3月底提升了10個百分點，顯示出提速降費已經取得了卓越成果。
固定寬帶邁入千兆時代，千兆帶寬用戶達到72萬戶。這預示著固定寬帶升級的腳步不會放慢，工信部要求在超過300個城市部署千兆寬帶網絡，未來幾年，“千兆城市”可期。
光纜大集採，廠家兩行淚
2018年中國移動原定的二期光纜集採無疾而終，讓光纖光纜廠家忐忑不安。2019年春季，中國移動放出了1.05億芯公里光纜採購大單，讓廠家們留下了熱淚；中標價格出來後，從1年前的60多元每芯公里降至30多元每芯公里，廠家們再度留下了熱淚。
隨之而來的中國電信2019年光纜集採，廠家們已經熱淚盈眶了。2019年FTTx部署接近尾聲，需求驟然下滑，光纖光纜產能過剩，價格掉頭向下成為必然。包括“五巨頭”在內，都承受了巨大的業績壓力。如果5G帶來的光纜需求不及預期，光纖光纜行業有可能啟動併購重組。
G.654.E，幹線新選擇
在試點兩年後，中國聯通在2019年正式啟動了G.654.E光纜集採。萬萬沒想到，中國聯通“眼花”把G.654.E看成了普通光纜，以62元/芯公里的集採限價“勸退”了所有廠家。直到半年後，才哄得廠家們回心轉意。
中國電信也在今年集採了G.654.E光纜。我國最早一批“八橫八縱”幹線光纜建成於20世紀末，至今已有20餘年，無論是光纖容量還是使用壽命，均已開始進入更新替換的升級週期，未來幾年，從海洋登陸的G.654.E光纜，以有效面積大、衰減低和非線性係數低等特質，將成為幹線的新選擇。
華為加亨通，海纜有旗手
華為與亨通光電戰略合作，將持有的華為海洋網絡（香港）有限公司51%股權轉讓給亨通光電，併成為亨通光電第二大股東。亨通光電在原有海纜研發製造、海底通信網絡運營、海洋電力工程施工的基礎上，新增全球海纜通信網絡的建設業務，進一步完善海洋產業佈局。
海洋光纜產業一直以來被美國SubCom、日本NEC和歐洲阿爾卡特朗訊“三巨頭”壟斷，是國內光纖光纜廠家未能攻克的一塊高地。通過本次資產重組，亨通光電在海纜領域具備了更強的實力，未來數年內將有機會撼動三巨頭的地位，成為新的一極。
2019年底，中國移動在SPN成功試點和商用的基礎上，啟動SPN設備（新建部分）大規模集採，涉及28個省、自治區、直轄市，預估採購規模14.57萬端。
SPN是中國移動的5G承載網標準，承載著“單比特成本降低十到一百倍、容量提升十到一百倍、關鍵性能提升十到一百倍”的使命。SPN已經在國際標準制定中佔得先機，中國移動以建設促標準落地，展示了強大的魄力，值得點贊。而5G承載網，本質上就是一張光網絡，主要供應商為華為、中興、烽火、諾基亞。
思科掃貨硅光子
2019年7月，思科作價26億美元收購硅光子技術廠商Acacia。這是思科第三次併購硅光子的公司，此前2018年底，思科6.6億美元現金收購Luxtera；2012年，思科2.71億美元收購Lightwire。
這一動向值得注意。硅光子技術多年來是業界探討的話題，被認為可能是光器件的未來，尤其在數據中心應用被逐步看好。思科通過不斷併購，讓硅光子技術嵌入到其豐富的產品組合，不斷加深這種可能性，從而成為光器件技術創新的定義者。令人遺憾的是，國內甚至還沒有值得被巨頭併購的硅光子技術公司。
資本湧入光模塊領域
近年來，越來越多主營通信相關業務的上市公司，通過收購公司、收購技術團隊，或者設立新產品線等方式，湧入到光模塊領域，例如銘普光磁、金信諾、特發信息等，2019年的表現尤為明顯。據悉在光通信重鎮武漢·中國光谷，林立著來自全國各地企業的數十個光模塊研發中心。
原因在於，5G時代到來讓光模塊價值凸顯。5G基站建設密度預計將高於4G，基站互連必然會帶來海量的光模塊需求。LightCounting指出，無線前傳光模塊市場2019年可能達到8億美元，遠高於預期，大部分需求來自中國。這一市場明年將更加火熱。
2018年底，光無源器件老大II-VI收購光有源器件老大Finisar，震撼了整個光通信產業。一直以來，活躍的資本運作，使得光器件行業充滿活力。2019年國內光通信尤其是光器件行業發生了多起併購和被併購，熱度開始向國際看齊。
運營商直採光模塊
傳統上，運營商採購光設備、設備商採購光模塊，是一條成熟的產業鏈。但2019年，運營商在“提速降費”等壓力下，開始試水直採光模塊，不讓“中間商”賺差價。中國電信2019年直採了85萬隻，據業內人士透露遠低於預期；中國移動也計劃直採光模塊，但一直未見動靜。
原因在於，打破傳統的利益鏈條，必然會遇到重重阻力。光模塊是標準化的產品，而佔據了網絡建設超過60%的成本，可以相信，運營商必然會將直採推進下去，以降低網絡成本。明年，運營商、設備商、器件商會有更多的博弈。
光通信客戶關係亂了
在當前的光通信行業中，從光芯片到光器件、光模塊、光纖光纜、光設備，甚至最終客戶，每一個領域的參與者之間存在著相互競爭，即使在其他方面的業務仍是相互合作關係。例如，阿里巴巴自行生產400G光模塊；Facebook計劃繞過光模塊，直接封裝光學器件；思科不斷收購硅光子廠商也是一例。傳統的產業價值鏈遭遇嚴峻挑戰，光通信客戶關係亂了。
客戶變成了競爭對手，但生活還得過下去。未來幾年，光通信廠家不能只是盯著自己的一畝三分地，必須看清行業供應鏈關係的變化，對自身業務發展重新定位。
華為遭遇實體清單，海思擴建光工廠
2019年5月，華為被美國商務部列入“實體清單”，禁止美國企業向華為出售相關技術和產品。此後半年多時間，隨著美國政府的態度反覆，美國元器件供應商的股價坐上了過山車。光通信是重災區，供應商股價時不時來一個暴跌，無聲地控訴著這一制裁是多麼的不合理。
華為表態不需要美國元器件也能很好地生存。信息顯示，2019年下半年，華為旗下海思的武漢光工廠項目計劃大幅擴建，從原有1棟廠房，調整後為7棟建築物，總投資18億元。可以想象，海思和其他國家的供應商，將承擔起為華為設備供應元器件的重任。
光通信行業的併購重組正在加速，尤其是一些巨頭的合併，使得高端技術加速集中，供應鏈存在失衡的風險。實體清單事件更是凸顯了產業鏈的脆弱性。無論出於何種角度，我們都必須意識到，求人不如求己。未來幾年，中國光通信行業會發展的更好。
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