大曝光！公募基金、社保、QFII、險資、私募一季末持股盤點

基金持倉榜：8股基金持倉佔比超30％

上市公司和基金一季報顯示，2019年一季末公募基金共持有1975家A股上市公司流通股，其中新進持倉27股，340股的持股數量佔流通A股比例超過5％，持股總市值1.1萬億元。

食品飲料、醫藥生物和非銀金融是公募基金重倉市值最高的三大行業，一季度末持倉市值均超過1000億元。中國平安、貴州茅臺和招商銀行蟬聯基金持倉市值最高的個股前三甲。基金持有鋼鐵、綜合和紡織服裝行業的股票市值最低，持倉市值均不足100億元。

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的一季度“基金持倉榜”顯示，上榜的100家公司2019年一季度基金持倉佔流通A股比例的最小值為12.52％，39家公司基金持倉佔比超過20％，8家公司超過30％。基金持倉比例最高，超過35％；，超過200家。

值得注意的是，基金持倉佔比最高的100家上榜公司中，三分之二為近三年內上市的次新股，總股本中限售股佔比較高，這從客觀上增加了基金持股數量在流通A股中的佔比。若持倉規模不變，隨著限售股逐步解禁，基金持倉佔比會逐漸下降。

剔除近三年上市的次新股，上榜公司中基金持倉佔流通A股比例超過20％的上市的公司有7家，芒果超媒、恆華科技、視覺中國、長春高新和通策醫療基金持股比例最高。

從二級市場表現來看，基金重倉股一季度整體表現亮眼，100家上榜公司一季度股價平均上漲45％，僅新經典股價下跌。數字認證和廣和通股價翻倍，健友股份等7股一季度股價漲幅超過80％。

基金加倉榜：

新進27股，電子股加倉最多

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的“基金加倉榜”顯示，2019年一季度上榜公司中，中小創企業佔六成，電子和化工行業上榜數量最多，分別佔到16席和10席，基金對37只個股的持倉佔流通A股的比例相對於2018年年報增長超過5％。

具體來看，億嘉和、數字認證、鵬鼎控股、中公教育和格爾軟件基金加倉比例最高，超過15％，這5股均為近三年上市或借殼上市的股票。上市時間較長的股票中，基金對北京君正、山大華特和星輝娛樂增倉力度最大。

2019年一季度基金共新進持倉27只個股。其中，康龍化成、ST新梅和中國外運的一季末基金持倉市值超過億元，基金持倉佔比超過2％。

A股社保基金持倉榜：

最愛“吃藥”，長春高新持倉市值最高

數據寶、中國上市公司研究院聯合發佈2019年一季度“社保基金持倉榜”和“社保基金加倉榜”。數據顯示，一季度末42股社保基金持股佔流通股比超過5％，一季度增倉幅度最大的前100只個股中，有68只為一季度新進個股。

數據寶、中國上市公司研究院聯合出品

2019年一季報顯示，社保基金共現身560家上市公司十大流通股股東名單（本榜單不包含“社保理事會”直接持股），其中，新進129只，退出143只，一季報合計持股市值1565.13億元，約佔A股總流通市值的0.34％。

42股社保基金持股佔比超5％

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“社保基金持倉榜”顯示，社保基金一季報持股佔流通股比超過5％的有42家。

具體來看，社保基金持股佔比的是開潤股份

從持股市值來看，持股市值最高的是長春高新，四隻社保基金合計持股965.26萬股，持股市值30.59億元（以3月末收盤價計算，下同）。三一重工持股市值28.60億元，排名第二，三隻社保基金合計持股2.238億股。美年健康持股市值排名第三，兩隻社保基金持股美年健康1.47億股，持股市值27.34億元。

19只股社保基金增倉超3％

一季報社保基金新進129只個股十大流通股股東名單，同時從143只個股十大流通股股東名單退出。

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“社保基金增倉榜”顯示，社保增倉幅度最大的前100只個股，有68只個股為社保基金一季報新進個股。具體來看，韋爾股份、瑞豐光電、健盛集團3只個股變動比例最大，社保基金一季報持有其流通股比例分別為6.26％、4.97％、4.85％，均為一季度新進個股。持股比例變動超過4％的個股還有木林森、國藥股份、永創智能。

從社保基金退出股東名單看，養元飲品是社保基金一季報退出幅度最大的個股，社保基金去年年報持股佔比達到14.65％，而一季報顯示，社保基金已經全部退出其流通股十大股東名單。新綸科技退出比例排名第二，去年年報顯示，4只社保基金合計持有其流通股比17.37％，而一季報僅剩兩隻社保基金合計持股7.2％。拓普集團

另外，拓斯達、芒果超媒、德邦股份、榮泰健康、三棵樹5只個退出比例均超5％，一季報顯示，社保基金均未出現在上述的5只個股十大流通股股東名單。

社保基金偏防禦 重倉醫藥生物行業

從持股行業市值來看，申萬28個行業社保基金均有持股，一季報持股市值最高的是醫藥生物，合計持有280.46億元，佔其持股市值的17.92％。電子行業持倉市值排第二，社保基金合計持倉153.65億元，佔其持股市值9.82％。化工、農林牧漁、食品飲料、機械設備四個行業均為社保基金一季報重倉行業，持股市值佔其總持股比例均超5％。

社保基金持股市值最低的是綜合行業，僅持有一隻悅達投資，持股市值1.91億元。另外，國防軍工、銀行、採掘三個行業持股市值排名均靠後，社保基金一季報分別持股8.96億元、13.04億元、15.12億元，持股比例均不超過其持股總市值的1％。

社保基金持股市值佔比處於下滑趨勢中

從持股總市值來看，社保基金一季度合計持股1565.13億元（以三月末收盤價計算市值），佔A股總流通市值比例為0.34％。相比2018年末的1301.57億元（以2018年末收盤價計算市值），社保基金一季度持倉市值增長265.56億，佔A股總流通市值比例下降0.03個百分點。

近3年社保基金持股佔A股總流通市值一直處於下滑趨勢，2018年半年報，社保基金持股市值佔總流通市值比例已跌破0.4％，而且近三期的持股市值比例仍處於下滑趨勢中。持倉市值也有所下滑，在2017年三季報創下1911.48億元的高點後，就處於下滑中，去年末社保基金的持倉市值甚至創近三年新低，隨著一季報A股反彈，社保基金持倉市值才有所回升。

A股QFII持倉榜：

銀行股霸佔前三甲，持股市值創三年新高

數據寶、中國上市公司研究院聯合發佈2019年一季度“QFII持倉榜”和“QFII加倉榜”。數據顯示，一季度末QFII持有19股流通比超過5％，增持比例超過2％的有17只，增持前100名有89只為一季度新進股票。

一季報顯示，QFII共出現在482家上市公司十大流通股榜單上，其中新進282只股票，從57只個股十大流通股股東名單退出。QFII一季度末合計持股市值1565.13億元，約佔A股總流通市值比例的0.34％。

QFII持倉榜：19股持股佔比超5％

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“QFII持倉榜”顯示，一季度末，19只個股QFII持倉佔流通比超過5％。

具體看，榜單前三名全部都是銀行股。新加坡華僑銀行持有寧波銀行7.17億股，佔其流通股比例15.5％，在榜單中排名第一。法國巴黎銀行持有南京銀行12.61億股，佔其流通股14.87％，位列榜單第二位。荷蘭安智銀行持有北京銀行24.89億股，佔其流通股13.64％，排名第三。QFII持股比例超10％的還有重慶啤酒、飛科電器。

從持股市值看，白馬股無疑是QFII的最愛，持股市值10億元以上的大多數為白馬股，如貴州茅臺獲兩隻QFII合計持股139.22億元（以3月末收盤價計算，下同），在持股市值榜上排名第三；美的集團獲三隻QFII合計持股115.85億元，排名第四；恆瑞醫藥獲奧本海默基金公司持股60.42億元，排名第六。

持股市值最高的是北京銀行和寧波銀行，分別被QFII持股154.35億元和152.49億元。其他持股市值超20億元的也均為白馬股，包括青島海爾、上海機場、中國國旅、海康威視等。

QFII增倉榜：近九成為新進股

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“QFII增倉榜”顯示，QFII一季度增持比例超過2％的有17只，增持前100名有89只為一季度新進股票。

鵬鼎控股一季報有兩家QFII新進，香港上海匯豐銀行和瑞士聯合銀行合計買入1204.28萬，增持流通股比例5.21％，為QFII持股變動幅度最高的股票。高盛集團一季報新進三諾生物1561萬股，瑞士聯合銀行增持三諾生物583萬股，兩家QFII合計增持2144萬股三諾生物，在榜單排名第二。華策影視獲三家QFII青睞，三者一季度合計增持了流通股的3.16％。

從QFII退出股東名單看，聯得裝備、寧德時代兩隻股票一季度QFII退出比例最高。聯得裝備去年年報合計持股5.71％的三隻QFII，在一季報均已退出聯得裝備十大流通股股東名單。寧德時代在去年報有6只QFII佔據十大流通股榜單，合計持股13.65％，一季度有兩隻QFII減持，一季度末合計持股8.05％。其他被QFII退出比例較高的還有華昌達、海能達、百利科技，退出比例均超2％。

QFII持股集中在白馬股行業

從一季度持股行業市值看，QFII持有銀行股市值最高，持股市值合計406.89億元，佔總持股市值的26.33％。食品飲料、家用電器、醫藥生物三個白馬股集中的行業，QFII一季度持股市值較為接近，持股市值分別為199.17億元、198.78億元、174.76億元，分別佔總持股市值的12.89％ 、12.86％ 、11.31％。除了以上四個行業外，其他24個行業 QFII持股市值均不超過100億元。

持股市值最低的是國防軍工

QFII一季報持股市值創近三年新高

從持股總市值看，QFII一季報持股總市值為1545.18億元，創2016年以來新高，持股市值約佔A股總流通市值的0.34％。相比2018年末的1078.66持股市值，QFII一季報新增持股市值466.52億元。

從持股市值趨勢看，近三年來，QFII持股市值在2018年上半年以前均穩步提升。受去年下半年A股下行影響，QFII持股市值出現大幅度下滑，持股市值一度接近千億邊緣。不過，隨著今年一季度A股的反彈，QFII持股總市值快速回升並創出三年新高。

A股保險資金持倉榜：

金地集團半數籌碼歸險資，銀行地產股壓艙

數據寶、中國上市公司研究院聯合發佈2019年一季度“保險資金持倉榜”和“保險資金加倉榜”。數據顯示，一季度末險資持有27股流通比超過10％，16股一季度險資增持比例超4％。

A股上市公司一季報顯示，共計408家公司十大流通股股東含有保險資金（本榜單剔除中國人壽集團持股的中國人壽和平安集團自有資金持股的平安銀行），對比去年年報，保險資金（以下簡稱“險資”）一季度新進124只個股，退出136只個股。一季度險資合計持股市值6458.91億元，約佔A股總流通市值1.42％。

4股險資持股佔比超30％

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“保險資金持倉榜”顯示，一季度末，有27股險資持股數量佔流通股比例超10％，榜單前100名持股佔比均超3％。

具體看，金地集團險資持股佔比最高，達到佔流通股的50.27％，富德人壽和安邦人壽旗下多隻產品持股金地集團，富德人壽旗下三隻產品合計持股13.47億股，安邦人壽旗下兩隻產品合計持股9.22億股。

南玻A險資持股佔比排名第二，前海人壽旗下三隻產品合計持股5.9億股，佔其A股流通股比例達到33.23％。金融街、農產品險資持股佔比也均超過30％。金融街被包括和諧健康保險、安邦人壽、長城人壽三家險資合計持股9.21億股，佔比30.85％。富德人壽則佔據了農產品第二、第三、第四大流通股榜單，合計持股5.08億股，佔其流通股本的30％。

從持股市值來看，險資一季度持股市值排名前四的均為銀行股 （以3月末收盤價計算，下同），依次為招商銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行，持股市值分別為854.07億元、655.57億元、577.72億元、553.35億元。

萬科A、金地集團持股市值排名第四及第五，險資持股市值分別為377億元、312億元。另外，險資持股市值前十名有6只是銀行股，工商銀行、華夏銀行持股市值均超200億元。

16股險資一季度增持比例超4％

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的A股“保險資金加倉榜”顯示，險資一季度增持比例超過4％的個股有16只，增持前100名有86只為一季度新進股。

今年2月份，安邦將旗下資管產品持有的46.44億股中國建築股票，通過大宗交易的方式轉讓給安邦人壽，中國建築因此成為險資一季度新進比例最高的個股。天安財產和華夏人壽一季度新進杉杉股份，兩者合計買入1.2億股，佔其流通股本10.73％。次新股邁為股份受太平人壽和華夏人壽青睞，太平人壽一季度增持95.88萬股，華夏人壽一季度新進近50萬股，兩隻險資合計持股佔比15.55％，增持比例近10％。羅博特科、華僑城A、我樂家居等險資一季度新進個股，持股比例均超5％。

從險資退出股東名單看，曾經的第二高價股養元飲品被險資大幅減持，去年報合計持股佔比達到14.86％的3只保險產品，一季報全部退出十大流通股股東名單。中國銀河在險資退出榜排名第二，中國人保由去年報持股1.14億股減持至一季度持股1720萬股，減持佔其A股流通股比例7.9％。瑞康醫藥一季度兩隻險資退出十大流通股股東名單，減持佔流通股比達到9％。另外，華鑫股份、唐人神、福晶科技三隻個股退出比例也超過4％。

銀行地產壓艙石 佔據保險資金七成倉位

從保險資金持股行業市值看，銀行無疑是險資第一大重倉行業，一季度末險資合計持有銀行股市值3425.33億元，佔險資持股總市值的53.03％。房地產是險資第二大重倉行業，合計持股市值1218.43億元，佔險資總持股市值的18.86％。

建築裝飾、醫藥生物、家用電器、食品飲料四個行業險資持股市值均超過100億元，分別為310.19億元、267億元、130.55億元、121.06億元，佔其總持股市值比列分別為4.8％ 、4.13％、 2.02％、1.87％。除了以上6個行業外，其他22個行業險資持股市值均不超過100億元。

紡織服裝是持股市值最低行業，險資一季度僅持股6.21億元。綜合行業險資持有一隻股票，市值13.15億元，另外，休閒服務、國防軍工、採掘、輕工製造等四個行業險資持股市值均不超過20億元。

保險資金一季度持股市值為三年來次高

從持股總市值看，一季度險資合計持股市值6458.91億元，佔A股中流通市值1.42％。相比去年報的4995.34億元，險資一季度持股市值增長1463.57億元。

從險資持股市值趨勢看，去年末險資持股市值創近3年新低，三年來首次跌破5000億元持股市值。不過伴隨著A股一季度大反彈，險資持股市值快速回升，一季報的持股市值為近三年次高，僅低於2017年年報的6538.54億元。

A股陽光私募持倉榜：

重倉地產電子，超三成大幅加倉股業績下滑

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈2019年一季度“陽光私募持倉榜”和“陽光私募加倉榜”。數據顯示，一季度陽光私募大幅加倉的100只個股中，35股2018年淨利潤同比下滑，34股2019年一季度淨利潤同比下滑。

數據寶、中國上市公司研究院聯合出品

陽光私募持倉榜：

6股陽光私募持倉佔比超20％

2019年一季報陽光私募共現身856家A股上市公司的十大流通股東名單，比2018年年報減少了13家，比去年同期減少了360家，持倉總市值2118.36億元，比2018年末增加了21％。新進持倉223股，清倉230股。

房地產和電子是陽光私募重倉市值最高的兩大大行業，一季度持倉市值均超過200億元。比亞迪、中國動力和立訊精密蟬聯陽光私募持倉市值最高的個股前三甲。陽光私募持有鋼鐵、休閒服務和建築材料行業的股票市值最低，持倉市值均不超過10億元。

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的“陽光私募持倉榜”顯示，上榜的100家公司2019年一季度陽光私募持倉佔流通A股比例的最小值為6.08％；40家公司陽光私募持倉佔比超過10％，鎮海股份、龍星化工、中國動力、東旭藍天、吉祥股份和安通控股六家公司的陽光私募持倉佔流通A股比例超過20％。

上榜的100家公司中，來自化工行業和房地產行業的上市公司分別有14家和10家，數量最多。

陽光私募加倉榜：

超三成增倉個股業績下滑

數據寶與中國上市公司研究院聯合發佈的“陽光私募加倉榜”顯示，2019年一季度上榜公司中，中小創公司佔六成，醫藥生物和計算機行業上榜個股數量最多，分別佔到12席和11席，陽光私募對15只個股的持倉佔流通A股的比例相對於2018年年報增長超過5％。

上榜的100家公司中，75家為陽光私募一季度新進持倉，維信諾、夢潔股份等6股新進持倉股數佔流通A股的比例超過10％。25家為陽光私募一季度增倉個股，達志科技、中利集團和鎮海股份的增倉幅度最大，增倉比例超過5％。此外，一季度陽光私募共清倉230股，其中醫藥生物和機械設備個股分別有26只和24只，數量最高。

值得注意的是，一季度陽光私募大幅加倉的100只個股中，35股2018年淨利潤同比下滑，34股2019年一季度淨利潤同比下滑，陽光私募選擇的增倉標的與該股的業績表現並無明顯相關關係。

本文源自中國基金報

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