沛公劉邦利用傻瓜項伯傳信，暫時減緩了項羽的軍事攻擊，帶著張良、樊噲和一百多士兵前往項羽駐紮的鴻門。《史記》記載一見到項羽沛公就萬分懇切的說“我和你一塊攻打秦國，萬萬沒想到是我先一步進入了關中，按照懷王之約做了關中王，我本人並沒有這個意思，都是將軍身邊的小人挑撥，我在關中一切都準備好了，只等將軍接管即可。”顛倒黑白的一席話竟然把項羽聽的不好意思了，可見項羽有多糊塗，信了。
跟著說了一句“都是沛公身邊的左司馬曹無傷告訴我你有意自己做關中王，不讓我進城，我才這樣對你的。”項羽覺得理虧把告訴他實情的曹無傷拉出來當擋箭牌。
四十八歲的沛公幾句話就把二十四歲的項羽說的不僅心裡舒坦，而且愧疚。於是項羽在鴻門設宴款待劉邦，不殺他了。項羽的亞父范增可是個明白人，他對項莊說“劉邦幾句話就能化解一場戰爭，說起謊來一點不心虛，將來必成大患，你以舞劍的名義進去把劉邦殺了。”於是項莊進入這個著名的飯局舞劍，尋找刺殺的機會，這正是項莊舞劍，意在沛公。本來可以殺掉劉邦的，但是另一個糊塗人項伯又跳出來了，他也開始舞劍，保護昨晚剛剛結成的兒女親家劉邦，場面十分緊張，大家都知道這是要殺劉邦，只有項羽一個人津津有味的看舞劍，渾然沒有察覺到空氣中的火藥味。
張良覺得太危險了，偷偷跑出來召見樊噲，說了宴會上的情況，樊噲一聽，火冒三丈衝了進去，正在舞劍刺殺的項莊只好退場了，任務失敗。項羽一聽是劉邦的兄弟，不僅不氣，還賞了樊噲一杯酒，一整隻豬大腿。酒過三巡，菜過五味，項羽完全放下了戒備，跟劉邦稱兄道弟，但是劉邦並沒有放鬆警惕，范增還盯著他呢。樊噲出了個主意，兩人不辭而別借尿遁跑了，留下張良善後，劉邦並沒有喝醉臨走時還囑咐張良說“從鴻門到軍營抄小路也得二十公里，你估計我回到軍營了，你再進去跟項羽辭行。”自己騎著馬，樊噲跟四員大將徒步跟著，但是司馬遷並沒有記載那一百多士兵的下場，是被項羽殺了還是去哪裡了，反正劉邦都不要了，這會兒只要命。
張良估計劉邦安全了，帶著禮物去找項羽，項羽微醺著問“沛公在哪裡？怎麼還不回來？”張良說軍中有事劉邦先走了，讓把一對白壁獻給了項羽，把一對玉斗獻給了亞父范增。范增大怒，拔出配劍砸碎了玉斗，大聲說“將來奪取項王天下的人必是劉邦”。范增這一發脾氣，馬上暴露了項羽不聽勸，兩人有隔閡的事情，張良都默默看在眼裡，為日後的離間計埋下了種子...
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