面臨著清兵的威脅，崇禎十一年，北京再次戒嚴，以楊嗣昌為首的主和派和以盧象升為首的主戰派之間發生了衝突，然而此時的崇禎皇帝所面臨的形勢和他的態度，也在逐漸的清晰起來。那一年的冬天，以李自成為首的農民起義軍，陷入了洪承疇和孫傳庭的包圍圈當中，寡不敵眾的李自成依舊不屈不撓，前來勸降的戰士也被他處死了，經過激烈的鬥爭，妻女盡失。
楊嗣昌
李自成的身邊總共就剩下了十八個人，這跟全軍覆沒沒多大區別，他雖然戰敗了但是並沒有洩氣，他潛入商洛山中，在百姓的幫助下，勉強慘淡的經營，他還親自前往谷城動員張獻忠再次起義。在別一邊突圍的高夫人也並未被明君消滅掉，而是向東退到了崤函山之中，經過幾番的波折，這兩隻隊伍終於取得了聯繫。
李自成
在十一月中旬，盧象升處處受楊嗣昌和高起潛的牽制，在沒有援兵和糧草的情況下，抱著必死的決心決一死戰，最終在血戰中壯烈犧牲。崇禎十二年，張獻忠在谷城重舉義旗，李自成部隊中雖已有十分之四的義軍感染上瘟疫病倒了，但是他們還在堅持，打出“闖”字的大旗。這便引來了官軍的“圍剿”，還好有高夫人的部隊趕來了，曾經的郝搖旗也回到了商洛的山中。
盧象升
六月的上旬，正當部隊中瘟疫盛行時，鄭崇儉和丁啟睿調兵前來圍剿李自成等相干人等，第一次，鄭崇儉和丁啟睿作為主力進行圍剿，卻中了農民軍的埋伏，倉皇而逃。第二次，他們又重新調集大軍，再次進行圍剿，由於人馬不穩，宋家寨的那群人又與官軍相互勾結，本來兵力就弱的農民軍，形勢更加嚴峻了。李自成和劉宗敏等人在這種惡略的情況下，還能表現出這等的軍事才能。他們在內平定的叛亂，在外殲滅了明軍，徹底的粉碎了敵人的掃蕩計劃。
劉宗敏，影視劇照
在此之前，尚炯將舉人牛金星特意從北京請來與李自成等人見面，不幸的是在回去的途中家眷被捕，李自成得知被捕判死刑時，立即便派人前去營救。前往營救的劉體純在開封找到了牛金星的至交好友之後，便開始為營救牛金星而到處奔波，並在李信那邊籌到了所需的款項。不久之後，崇禎皇帝派楊嗣昌出京督師，到達襄陽後便立刻進行了軍事部署。三個多月之後，左良玉雖在瑪瑙山襲營成功，但最後因受了張獻忠的賄賂，便按兵不動了。
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