永泰能源擬展期兌付38億債券給高管降薪、不向股東分配利潤、暫緩重大投資

新京報快訊(記者 趙毅波)一筆債券違約之後,永泰能源為即將到期的債券提出了展期兌付方案,並實施高管降薪等一系列舉措。

7月20日晚,永泰能源披露,為從根本上保障債權人權益,妥善處理債務,發行人提出了 “13 永泰債”展期方案,供債券持有人討論與確定。

據悉, “13 永泰債”即為永泰能源股份有限公司2013年公司債券,目前存續總額人民幣35.90億元,本期債券的到期日為2018年8月6日,8 月 6 日需兌付“13 永泰債”利息 2.6207 億元,本金 35.90 億元, 合計 38.5207 億元。

2018年7月6日,聯合信用評級有限公司將公司的主體長 期信用等級下調至CC,評級展望為負面,本期公司債券信用等級下調至CC。

永泰能源表示,雖然發行人到目前為止仍積極通過加快資產處置、擴大銀行貸款、請求政府 支持等措施爭取按期兌付“13 永泰債”到期本息,但因“17 永泰能源 CP004” 已於 2018 年 7 月 5 日違約,造成永泰能源信用評級由 AA+降至 CC,永泰能源 信用債暫無法進行新的發行,導致短期流動性急劇緊張,且公司董事會審定第一 批 238.01 億元資產出售計劃的實施又需要較長的時間,目前按期償還“13 永泰債”極大不確定性。

永泰能源表示,8月6日到期的利息按期支付,投資者本金展期兌付方案包括:第一,投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末(按滿 12 個月計算) 兌付 50%,第二年末(按滿 24 個月計算)兌付 50%。永泰能源將採取有力措施,加快資產出售工作,並確保企業生產經營穩定,有效保護債權人權益。在二年的時間內,如永泰能源資產出售計劃實施和資金回收順利,可提前兌付。

第二,展期兌付期間,按本期債券現行票面年利率即 7.30%上浮 30%調至 9.5% 計算利息,計息規則不變,按年同步計算支付。

第三,控股股東永泰集團公司及實際控制人對展期方案提供連帶責任保證擔保。

第四,受託管理人設立“13永泰債”償債專戶,保證償債資金安全。

根據方案,同意展期的投資者通過簽訂“13永泰債”展期和解協議執行。不同意展期的投資者按相關法律法規辦理。

7月8日,王廣西在北京舉行的媒體見面會上表示,首先要反思自己,沒有管控好負債規模和負債率。對於違約後的工作,王廣西透露,我們有150億的資產還要出售,還將實施240億元左右的債轉股。

7月13日,永泰能源公告,為了籌措資金,償還公司債務,切實降低公司資產負債率,董事會同意公司擬定的第一批資產出售計劃,具體包括徐州沛縣發電項目、延安發電項目以及晉城銀行股權等一系列資產,涉及項目初始出資額合計超200億元。

永泰能源今天表示,將成立資產出售專項工作組,加快實施公司董事會審定的第一批 238.01 億 元資產出售計劃;增加合作銀行的新增授信和新增貸款;不向股東分配利潤;暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施;調減董事和高級管理人員的工資和獎金;主要責任人不得調離。

目前,永泰能源所屬的永泰集團已經出手了兩筆資產。

7月12日,新京報獨家報道稱,永泰系投資平臺之一西藏永泰投資管理有限公司完成工商變更,永泰系近年來進軍的生殖醫療資產已對外轉讓,接盤方有中信身影。7月15日,新京報記者自上海清算所獲悉,永泰集團發佈公告關於轉讓下屬子公司西藏永泰100%股權的公告,稱該筆股權轉讓價格為 15.8億元。

7月18日上午,新京報獨家報道,永泰集團瘦身自救再出手,退出了醫藥巨頭江蘇聯環藥業集團,江蘇國企全盤接手。根據永泰集團其後在上海清算所披露的公告,截至2018年3月末,公司對江蘇聯環藥業集團的長期股權投資賬面價值5.18億元。出售完成後,有利於改善公司資金狀況,維護企業正常生產經營活動。


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