都有誰?丨基石投資者陣容浮出水面 小米進入掛牌倒計時

都有谁?丨基石投资者阵容浮出水面 小米进入挂牌倒计时

小米集團上市進程又推進一步,其將成為港股市場首家“同股不同權”的上市公司。

6月21日,小米集團在港交所網站更新招股書,資料顯示集團法定股本總面值67.5萬美元,由700億A類股(面值17.5萬美元)和2000億B類股(面值50萬美元)組成。

都有谁?丨基石投资者阵容浮出水面 小米进入挂牌倒计时

有消息稱,小米計劃以每股17港元至22港元發售約21.8億股股份,即融資370.6億港元至479.6億港元(48億美元至61.1億美元)。此規模也是2016年9月郵儲銀行(募資淨額566億港元)之後,港股市場最大的新股募資額。

而對於市場所關心的估值問題,有測算認為,如果此次發行股本佔集團上市前股本10%,以最高招股價22港元推算,公司估值相當於611億美元。另據媒體報道稱,此次小米香港IPO的定價區間為550億至700億美元,這個定價區間低於高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機構給出800億至940億美元的估值。

值得注意的是基石投資者的陣容,據悉,小米已引入7家基石投資者,包括CICFH Entertainment(中投中財娛樂)、中國移動、高通、CDB Private Equity(國開行旗下私募股權)、保利集團、招商局集團、順豐。

其中,CICFH Entertainment認購1.92億美元;中國移動、高通各認購1億美元;CDB Private Equity認購6600萬美元;保利集團認購3200萬美元;順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。上述7家基石投資者共計投資5.48億美元。

據悉,小米基石投資者設有6個月的禁售期,但部分基石投資者設有特別條款,禁售期或長達2年。

市場預計小米將在下月中上旬掛牌,時間或定於7月9日。

根據新浪、華爾街見聞、騰訊科技、港交所網站、鳳凰、財聯社、香港經濟日報、香港信報等綜編

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