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九月三日，秀吉大宴群臣，邀请沈惟敬和杨方亨一起出席。秀吉戴明冠坐于首席中央，德川家康和前田利家等七位重臣都穿明朝官服坐在左方，两位明使坐在右方。其他小大名没资格坐在堂中，在南方的屋子里就餐。地位更低的大夫们就只能在廊庭中用餐。刚奏响宴乐，秀吉就感觉不对劲，说到：“雅乐向来是天朝所传，当着两位天使班门弄斧怎能娱宾呢？换上我日本的乱舞拍子给天使欣赏！”这下堂上气氛骤变，本来席上用仪考究，奏乐雅致。忽然鼓笛之声大作，正声变成了能剧，一众日本人听得如痴如醉。
宴罢，秀吉迫不及待地回到花田山庄，要求僧人西笑承兑把诏书翻译出来。行长一听坏事了，这人没被打点过，连忙悄悄让承兑翻译委婉点，别什么都往外说。但承兑不知道底细，又怕秀吉被怪罪，还是一五一十地读了出来。先听到“龟纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山”时，秀吉不由得喜笑颜开；再往后听“具陈称兵之由，本为乞封天朝”，秀吉脸上的笑渐渐消失；又听到“自今釜山倭众尽数退回，不敢留住一人；既封之后，不敢别求贡事，以起事端；不敢再犯朝鲜，以失邻好”时，脸已是涨得通红。好不容易等到诏书念完，秀吉大怒道：“我想当日本王，哪要你明朝皇帝册封！小西行长私通明朝欺骗我罪过不小，我定要斩了他才甘心！”话音刚落，一把抓起诏书和头上的明朝冠冕砸在地上。西笑承兑这下终于明白行长话中之意了，赶紧劝诫秀吉。行长也不想单独背锅，又把锅塞给了三奉行。这下秀吉是彻底没气撒了，叫来三奉行和加藤清正说道：“册封不合意也就算了，但议和绝不可能。使者赶紧遣返，准备再起大军征伐朝鲜吧！” 沈惟敬还想托行长从秀吉那拿到一纸国书，但带回来的却是一顿怒骂。
九月初九，使团离日。临行前，柳川调信私下告诉黄慎明年日军将会卷土重来，黄慎被吓得不轻，随后一封充斥朝鲜三大罪状的日本国书交到了沈惟敬手上。沈惟敬也知道这国书拿不出手，只好炮制了一封口吻恭顺的“国书”，连带就地购买的猩猩毡、天鹅绒和日本金银器等“日本特产贡品”先行归国，权当日本对议和的回应。可惜沈惟敬聪明一世糊涂一时，日本在中国之北，而天鹅绒这些东西明明是南番产品，贡品至京就被揪了毛病。十二月十七，使团回到釜山，二十五日行至陕川，守备使李元翼从黄慎那了解消息后，准备突袭釜山倭城，先将日军赶下海。沈惟敬阻止了这种不自量力的行为。历经战国后的日本筑城术已登峰造极，以朝鲜才编练不久的新军去啃倭城，怕是咬崩了牙也咬不下来。
二十五年二月十六，杨方亨抵达北京。气还没歇一口，他就遭到各种质问。国书漏洞百出，贡品名不副实，求援书接踵而至，种种问题根本答不上来，他只得招了实情。万历大怒，立刻下诏逮捕沈惟敬，石星、孙鑛革职查办，再议出兵计划。
出兵需要时间，但日本人显然不会干等着。二十五年正月十四，清正就带着两百多艘船作为先锋，先复竹岛旧城，再向东与釜山合兵后攻机张、梁山，最后攻入西生浦。翌日，行长军队亦攻入了釜山的豆毛等浦。正月二十一，庆尚道的朝鲜人民早已踏上逃亡之路，而庆尚道防御使高彦伯还在汉城和李昖对答防御计划，最终居然只带走了弓矢尚缺的区区百卒，准备临机行事。不久后朝鲜备边司又上报南部粮草不济，需自备粮草。
正月十四日军动向
正月二十二，备边司呈报防御计划。他们也知道朝军不堪一击，怕被日军直接突袭王京，把重点放在防守忠清道及庆尚道北部的险要山口和汉江一线，向南方广布斥候侦察日军动向。朝鲜陆上防御计划看似井然，运作起来全然不是那么回事。
正月二十二朝军部署
二月十四，司宪府上奏，十三日百余金浦守军奉命携兵器向广州行軍，经过都城南大门，但南大门守将既不盘查兵卒、也不上报兵曹，径直让他们过去了。虽然之后南大门的所有守将均被处理，但朝鲜防御之薄弱可见一斑。
金浦-广州行军
海疆防御更是乱成一团。自停战议和起，朝鲜的党争又开始了。打仗需要能战之臣，于是忠清、全罗、庆尚三道水军统制使李舜臣自然风光无限。但是自议和起，打的却是口水仗，这方面李舜臣就极不擅长。虽然李舜臣战功卓著，背靠南人党大佬柳成龙，但在北人党大肆攻讦和日本人的反间计之下，依然是蒙冤去职入狱，若不是郑琢的救援，连人头都差点落地。狱中之时，李舜臣老母听闻消息忧惧而死，直到其出狱充军路过家乡时才为其母亲办理丧事。李舜臣入狱三天后，其部将裴兴立亦被去职。三道统制使由北人党扶持的元均接任。
李舜臣像
二月初，行长在釜山掘壕筑城准备长期驻守，并且发布了安民告示。这次入朝，秀吉明白攻入明朝已是天方夜谭，但他觉得吞并朝鲜或站稳南四道还是有戏，于是这次日军的策略变为稳扎稳打。二月十日，入朝日军已将近万人，主要集中在釜山，安骨浦、加德浦和竹岛有少量日军驻扎，日军的脚跟已在庆尚道南部站稳。二月二十一，秀吉发布总动员令，以加藤清正为先锋，小西行长领第二军，黑田长政领第三军，锅岛直茂领第四军，岛津义弘领第五军，长宗我部元亲领第六军，蜂须贺家政领第七军，宇喜多秀家领第八军，小早川秀秋守釜山城，高桥直次守安骨浦，小早川秀包守竹岛，浅野幸长守西生浦，共十四万军队先后渡海入朝。
二月十日日军部署
就在日军集结之时，明朝才刚刚把援军的各主帅理清，山东右参政杨镐加佥都御史衔经略朝鲜军务，兵部侍郎邢玠进兵部尚书总督蓟辽保定，麻贵为备倭总兵。主官算是定下来，但援军就不是这么好派了。议和开始后连刘綎的川兵也全数撤回，朝鲜半岛已无明军驻守。朝鲜曾请求先调天津、登莱一带的南军应急，但明朝却因为一次严重的失信行为导致无兵可派。第二次平壤之战时南军率先登上城墙，而五千两赏银在战后却不给了。于是南军就在石门寨讨饷，当时的蓟镇总兵王保却武断地认为这是军队哗变，以领饷的名义将空手的南军骗到寨中杀死。看到面对日军作战舍生忘死的勇士就这样死在了自己人的手里，剩下的南军将士当然不愿再次应召。
明、日军队五月部署
直到五月，明朝的第一支援军共一万七千人随同麻贵到达朝鲜。七月明军完成先头部署，杨元领三千骑兵驻防南原，吴惟忠领四千兵驻防忠州，茅国器领三千兵驻防星州，陈愚衷领二千骑兵驻防全州，麻贵率本部兵马驻扎在碧蹄馆，等待邢玠的大军到来直捣釜山。这时日军已在庆尚南部肆虐多时，东莱、机张、梁山、蔚山、西生浦、豆毛浦、安骨浦、加德浦和竹岛俱已沦陷，熊川、金海、昌原、咸安、晋州、固城、泗川及昆阳均受日军骚扰。
八月，日军开始北进，战斗一触即发。
[1]柳成龙.惩毖录[M].朝鲜古书刊行会,1913
[2]川口长孺.征韩伟略[M].全国图书馆文献缩微复制中心,1990
[3]茅瑞征.万历三大征考[M].全国图书馆文献缩微复制中心,2004
[4]佚名.大东野乘·再造番邦志[M].朝鲜古书刊行会,1910
[5]诸葛元声.两朝平攘录[M].全国图书馆文献缩微复制中心,1990
[6]夏燮.明通鉴[M].岳麓书社,1999
[7]春秋馆.宣祖昭敬实录
[2]李舜臣像来源于维基百科：李舜臣
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