03.04 中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

前日,晨星(中國)2020年度基金獎提名名單揭曉,13只基金產品獲得提名,分別是激進配置型基金5只、混合型基金2只、激進債券型基金2只、普通債券型基金2只和純債型基金2只。


中歐基金旗下兩隻基金“中歐明睿新常態混合”和“中歐行業成長混合(LOF)”雙雙躋身激進配置型基金提名。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

國際權威評級,2300多隻僅提名13只!

入圍“晨星年度基金獎”提名是很難的。全市場共有2351只公募基金參選,僅有13只基金進入提名名單,入圍概率只有0.55%。晨星基金獎評選對象是由中國證監會批准成立、至2019年底具備1年以上業績歷史的國內開放式基金、且參選的同類基金不少於5只。


此次參選的激進配置型基金共計762只,入圍提名5只,中歐基金佔其中兩席


2020年度是晨星在中國境內第17次頒發基金獎,主辦單位和數據來源均為晨星資訊(深圳)有限公司。本次頒佈晨星(中國)2020年度基金獎,目的是評選出同類基金的最佳管理獎項,對長期業績表現出色且2019年業績表現突出的國內基金管理團隊給予肯定,併為投資者進行長期投資提供參考。

Morningstar晨星年度基金獎是晨星基金評價體系的重要組成部分,在全球享有多年的盛譽。“晨星年度基金獎”的評選標準十分嚴苛,包括定量篩選和定性評價

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

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那麼,入選提名的兩隻基金究竟如何呢?

小歐給大家一一簡析下。


周應波—— 中歐明睿新常態

據wind數據,自2016/12/1周應波接管“中歐明睿新常態”基金以來,任職總回報110.55%,任職年化回報25.68%超越同期基準96.64%,超越同期大盤指數(滬深300)94.91%,體現出基金經理超強的投資能力(wind,截至2020/3/3)。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

基金經理:周應波

“能漲抗跌”是人氣基金經理周應波很大一個特徵,在中歐明睿新常態這隻基金上也有體現。


從各年度看,中歐明睿新常態A業績明顯好於大盤指數(滬深300)和同類基金平均水平,2017、2018和2019各年度同類排名均在前15%位;即使在行情不好的2018年,基金的風險控制也好於大盤和同類其他基金。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

注:來源wind、銀河證券,同類基金為:偏股型基金(股票上下限60-95%)A類,銀河分類。


基金經理周應波同期管理的其他基金,業績也很出色。作為80後新銳基金經理,儘管近兩年他管理的基金規模不斷擴大,但他的投資換手率也在下降,表現出基金經理較強的投資進化能力。


王培—— 中歐行業成長(LOF)

中歐行業成長(LOF)由金牛老將基金經理王培擔綱管理,自2017/7/26接管以來,任職期間總回報63.26%,年化回報20.68%,超越同期基準回報53.17%(wind,截至2020/3/3)。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

(數據來源:wind,統計區間:2017/7/26-2020/3/3,中歐基金整理)

基金本身業績優秀之外,帶給投資者的盈利體驗也特別好,截至1月底,持有中歐行業成長A的投資者盈利佔比超87%,平均投資收益率達21.75%(截至2020/1/31,中歐基金整理)。


王培,從業12年以上,管理基金年限超7年,曾獲金牛基金等5座業界重量級大獎(注1)。屬於白馬成長風格,專業研究背景出身,思維縝密,善於對整體宏觀研究判斷,並及時捕捉行業輪動機會,挖掘優質低估值成長投資標的,偏向“自下而上”精選具備持續性競爭優勢的個股,持股週期相對較長。


從中歐行業成長A基金2019年各季報看,基金經理很擅長抓“潛力股”,季報披露的前十大重倉股80%以上區間收益為正,其中最高的一個季度前十大重倉股區間平均漲幅高達49.07%(wind)。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

基金經理:王培

說來也巧,王培跟剛剛提到的中歐明睿新常態基金經理周應波同在一個團隊——中歐成長策略組。目前王培擔任該策略組負責人,組內成員還有王健、劉晨、郭睿、於浩成等多位優秀基金經理。


中歐行業成長(LOF)這隻基金還有一大特點—— 特別受機構投資者青睞。根據基金2019年中報,2019年半年度末機構投資者持有佔比達89.53%,且近幾年機構佔比一直在90%左右,魅力可見一斑。

中歐旗下2只基金入選“晨星2020年度基金獎”提名

(來源:wind、基金年報、半年報,中歐基金統計)

最後小歐補充一嘴,這隻基金也是今年2月份中歐發起的自購5000萬的五隻基金中的一隻。


如果你想參與基金投資,卻又不知道怎麼選、選哪隻,不妨試著跟隨權威機構的評級比如“晨星年度基金獎”榜單,開始投資~


注1:曾獲2座金牛獎(中國證券報),2座最佳基金經理獎(中國基金報),1座明星基金獎(證券時報);

注2:數據來源wind,截至2020/3/3,中歐明睿新常態A成立於2016/3/3,成立以來收益101.50%,同期基準表現為27.74%,2016-2019各年度漲幅分別為-8.00%、36.58%、-12.13%、65.61%;同期基準分別為6.50%、16.36%、-19.79%、28.69%;

中歐行業成長A成立於2009/12/30,本基金轉型日期為2015年1月30日,該日起中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF)正式變更為中歐行業成長混合型證券投資基金(LOF)。2015-2019年漲幅34.43%、-10.23%、35.42%、-21.26%、61.25%,業績比較基準漲幅7.60%、-8.55%、15.04%、-18.37%、26.87%。成立以來收益126.84%,同期基準表現為5.61%。

基金有風險,投資需謹慎。以上材料不作為任何法律文件。基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應認真閱讀相關的基金合同和招募說明書等法律文件。過往業績並不預示其未來表現。

該數據由MORNINGSTAR版權所有。晨星及內容供應商對您使用本資料做出的任何交易投資均不承擔任何責任。過往業績不代表將來表現。


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