財聞點金
要聞精選 星期三2020年3月4日
重大事件
發改委部署一批鐵路建設項目 行業景氣度望提升
國家發改委近日召開第九次鐵路建設項目前期工作電視電話會議，要求堅持優先推動重大項目，科學紮實推進川藏鐵路建設，加快推進沿江高鐵等骨幹通道建設，加強中西部地區和普速鐵路建設。
中銀國際證券指出，2020年是"十三五"收官年份，隨著鐵路基建加碼預期的兌現，鐵路通車裡程持續增長，鐵路裝備訂單有望增加，鐵路行業景氣度有望恢復向上。
公司方面，中國鐵建（601186）是國內鐵路建設領域的龍頭央企；中鐵工業（600528）是軌道交通工程裝備領域的核心企業。
國常會支持快遞物流業 再推一系列減稅降費措施
3月3日召開的國務院常務會議確定了支持交通運輸、快遞等物流業紓解困難加快恢復發展的一系列措施。其中包括：各地要對郵政和各種所有制快遞企業給予一視同仁的通行便利，打破鄉村、社區"最後一公里"投遞障礙。要加大減稅降費力度，6月底前，減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。降低部分政府管理的機場服務收費。儘快出臺收費公路免費通行的後續支持保障政策。
近期政府各級部門持續推出有利於快遞物流企業的政策：2月5日召開的國常會提出，對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅；2月15日，交通運輸部發布關於新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的通知；2月18日召開的國常會提出，階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費。
從另一個方面看，疫情導致居民普遍減少出行，也是推動網購滲透率進一步提升，快遞需求增加的契機。A股公司中，順豐控股（002352）的直營制模式在快遞人力資源調配、時效保障等方面體現了優勢，1月份業務量逆勢大增40%；韻達股份（002120）是加盟商快遞企業精細化管理的典範，近年來市佔率持續提升。
我國將加快提高環保裝備水平 龍頭企業前景廣闊
中辦、國辦近日印發《關於構建現代環境治理體系的指導意見》，提出加強關鍵環保技術產品自主創新，推動環保首臺（套）重大技術裝備示範應用，加快提高環保產業技術裝備水平。做大做強龍頭企業，培育一批專業化骨幹企業，扶持一批專特優精中小企業。
宏信證券汪翔認為，環保裝備企業正逐步向設備製造、工程施工、運營管理一體化的綜合服務商發展，龍頭企業在技術、資金等方面具有較強綜合競爭力，在政策的鼓勵和扶持下更為受益。
公司方面，龍淨環保（600388）是機電一體化專業設計製造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣汙染治理設備的國內領軍企業；博世科（300422）核心業務包括水汙染治理以及多領域環保裝備研發製造等。
工業大麻CBD管制或放鬆 千億級市場受關注
3月2-6日，聯合國麻醉藥品委員會將舉辦第63屆會議，會中將討論"純CBD製劑從麻醉品清單中刪除"等相關事宜。世界衛生組織WHO發出倡議，希望聯合國麻醉藥品委員會將純CBD製劑從麻醉品清單中刪除。一旦CBD不再被歸為麻醉品，企業參與研發、生產和加工的難度有望大幅降低，CBD的應用領域也有望快速增加。
業內分析認為，按照成員國國內政策情況來看，娛樂大麻獲得一定程度合法化或者醫療大麻合法化等級低的國家有可能支持WHO的提案，成員國數量超半數。不管會上投票結果如何，大麻素用於醫療健康的趨勢已經在全球多個國家和地區興起，特別是CBD在健康方面的功效已經得到臨床試驗的支持和發達國家市場的認可。根據Brightfield Group公司數據，2019年美國CBD市場規模增長達7倍，預計到2023年，北美CBD市場有望增長到237億美元。
誠益通（300430）斥資億元在北美拓展工業大麻種植及提取業務。華仁藥業（300110）與雲南素麻設立合資公司，進軍工業大麻領域。仁和藥業（000650）去年種植的工業大麻已完成收儲。
全球規模體量最大供應商停產 光引發劑國產替代迎良機
受新冠肺炎疫情影響，全球規模體量最大的引發劑供應商，位於意大利倫巴第大區的IGM（艾堅蒙）公司已經開始停工。
行業龍頭企業IGM公司的停工停產，無疑給我國光引發劑市場帶來擴張機遇。供給端，在政策規範和環保壓力下，國內技術落後、規模小、實力薄弱的光引發劑企業已被市場淘汰，供給收縮將支撐產品價格走高。同時，近年來受益於環保政策影響，下游UV光固化配方產品的需求大幅提升，光引發劑整體供不應求。業內預計，隨著下游應用領域的增量以及環保替代，預計未來幾年我國光引發劑市場規模將保持高速增長。
A股公司中，強力新材（300429）主營光刻膠專用化學品，包括光刻膠用光引發劑，主要應用於半導體、液晶顯示等領域。容大感光（300576）參股公司寧夏沃凱瓏新材料有限公司專注於高端光引發劑的研發生產。
今日機會
· 最高性能寬帶氮化鎵功率放大器研發成功 完美適配5G
氮化鎵概念股：海陸重工（002255）、亞光科技（300123）、海特高新（002023）
· 國家發改委課題研究會 央行數字貨幣疫後可能會加速推出
數字貨幣概念股：四方精創（300468）、海聯金匯（002537）、飛天誠信（300386）
· 工業大麻CBD管制或放鬆 千億級市場受關注
工業大麻概念股：誠益通（300430）、華仁藥業（300110）、仁和藥業（000650）
· 我國將加快提高環保裝備水平 龍頭企業前景廣闊
環保裝備概念股：龍淨環保（600388）、博世科（300422）
· 發改委部署一批鐵路建設項目 行業景氣度望提升
鐵路概念股：中國鐵建（601186）、中鐵工業（600528）
公告精選
· 克明面業（002661）發佈2020年一季度業績預告，歸屬於上市公司股東的淨利潤為8563.58萬元至1.10億元，同比增長40%至80%。
· 雙塔食品（002481）擬定增募資21.5億，用於萬噸白蛋白提取綜合加工等項目。
· 雲天化（600096）擬非公開發行股票募資不超過20.8億元，用於投資建設6萬噸/年聚甲醛項目等項目。
· 音飛儲存（603066）實控人變更為景德鎮國資委，3月4日復牌。
· 曲美家居（603818）實控人趙瑞海、趙瑞賓擬向張家港產業資本轉讓10.11%公司股份。
· 英唐智控（300131）控股重孫公司擬收購先鋒微技術100%股權。
· 東港股份（002117）子公司提供支持，北京稅務局開具出了北京市第一張區塊鏈電子發票。
· 萬華化學（600309）擬出資24億與福建化工成立合資公司，建設40萬噸/年MDI及苯胺配套項目等。
· 英科醫療（300677）擬投資8.24億元擴建高端醫用手套等項目。
· 初靈信息（300250）子公司視達科中選中國移動大屏服務軟件採購項目。
· 銀寶山新（002786）由於公司產能所限，目前暫停承接新的口罩機訂單。
執筆投顧：畢然 執業證書編號：A0680618110001
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