近期幾個省市發佈的2020年重大項目投資計劃清單，總投資額就超過了11萬億。錢多出來， 就會導致優質資產稀缺。
基建的炒作分兵兩路，新老劃分。老基建裡面地產水泥已經發力，尤其現在原油跌，基建成本就低。同時資金寬裕疊加業績炒作，水泥不會差到哪裡去。
新基建是重頭戲。事實上我，這波牛市與14年發動行情時候最大的相似，就是主線清晰。主力打得都是明牌，今天偷你碉堡，明天炸你炮樓，芯片軟件5G被安排的明明白白。科技主線的興起，還是借了科創板東風，比如之前優刻得點火雲計算，這個題材的發酵是有傳導性的。
雖說科技抱上新基建的大腿，但畢竟錢太多了，上萬億的真金白銀，花錢就從技術活變成了體力活。
我始終認為，5g對普通人的影響，不會比4g高出多少，手機上那點優勢現在不大好催生換機潮，況且消費電子剛猛超過一波，需要修整換手。
所以重擔就是看萬物互聯，尤其是車聯網，這塊市場遐想空間很大，火神山醫院的智能送餐，美團在京使用無人車送菜無一不在彰顯新技術的發展空間。未來網聯化與智能化，實際上就是為了無人駕駛鋪路。我們可以類比手機從諾基亞時代向蘋果時代轉變的過程，相似的路徑，汽車行業正在做突圍。
圍剿機會的資金大體分三個方向：第一陣營是傳統車企，比如特斯拉、通用、豐田等國外汽車廠商，咱們國內有上汽北汽等本土品牌；第二陣營是BAT為首的科技公司。李彥宏在談到無人駕駛時講出：“吃著火鍋，唱著歌，你就到了！”；第三陣營是共享出行。後兩個陣營的代表事件就是滴滴和百度拿到了城市道路測試和商用牌照。
所以呢，在無人駕駛的機會挖掘中，一定要卡好所屬賽道。舉些例子，比如均勝電子現在就是全球第二大汽車安全系統供應商；四維圖新是國內第一家獲得甲級導航電子地圖資質的公司；路暢科技是智能駕駛零部件龍頭。
就整個產業的推進來看，疫情這次事件很巧合的幫助完成了基礎信息的採集工作，我相信2020年看點不在消費電子，而是車。
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