吉利汽車(00175.HK)擬發行5億美元高級無抵押永續債，息票率4.00%，總認購超21億美元
久期財經訊，吉利汽車控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited，簡稱“吉利汽車”，00175.HK，穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定)擬發行Reg S、發行規模5億美元、NC5的高級無抵押永續債，初始指導價4.50%區域，最終指導價4.10%(+/-2bps)，息票率4.00%，收益率4.08%。該債券將於12月8日(T+8),並於新加坡交易所上市。
該債券由吉利汽車直接發行，預期發行評級Baa3(穆迪)。本次募集資金將主要用於業務發展和一般公司用途。
據悉，該債券最終認購訂單超21億美元(包括8000萬美元JLM interest)，來自138個賬戶。投資者地域分佈為：亞洲69.00%，歐洲、中東和非洲30.00%，美國離岸 1.00%。投資者類型：資產經理/基金經理 77.00%，銀行 10.00%，私人銀行 9.0，保險公司/中央銀行 4.00%。
本次發行由巴克萊(B&D)、法國巴黎銀行、美銀證券、匯豐銀行和瑞銀集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中國銀行、里昂證券、星展銀行、渣打銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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