前幾天看到一哥們發朋友圈段子：
今年唯一投資成功的，就是10塊錢買了一塊肉，放冰箱凍了3個月，現在快漲到40塊了。後悔當初沒多買點！
調侃之外，吐槽的是豬肉漲價的事實。相關調查顯示，不少地方的豬肉價格高達35元一斤，價格貴到離譜。從豬肉價格上看到，生豬緊缺已經是個不爭的事實了。
相關數據顯示，今年以來我國生豬產量持續下滑，豬肉價格漲幅明顯。2019年4月份-7月份，我國豬肉價格漲幅分別為18.2%、14.4%、21.1%、27.0%。國家統計局數據顯示，10月中旬生豬（外三元）價格報36.6元/千克，環比10月上旬上漲6.4%。
近期的豬肉概念板塊持續走強，10月25日，豬肉板塊再度走強，得利斯快速封板，龍大肉食、益生股份、立華股份等大漲。從豬肉需求來看，一般春節是生豬消費高峰，國慶和中秋是次高峰，3-8 月春夏季是生豬消費的淡季。12月份以後，正是豬肉消費的旺季，同時臨近元旦與春節，大超市和屠宰企業開始儲備豬肉，也是非常旺的一個月份。這也為豬肉板塊持續走強提供有力的支撐。
對此，中泰證券稱，目前生豬價格景氣上行依舊在途，2019年4季度至2020年價格持續新高是相對比較確定的。當前生豬養殖股行情已經步入“價格新高→利潤兌現”的時期，即：市場向行業要利潤的時期，量增邏輯是未來股價的主要驅動力，仍然是投資生豬養殖股的較好窗口期。
事實上，受非洲豬瘟引發的豬肉價格上漲影響，今年豬肉板塊曾走出兩撥上漲潮。截至9月初，2019年已發佈半年報的18家豬肉概念上市公司中，兩家淨利潤為虧損，其餘16家均為盈利。
萬聯證券分析師陳雯曾表示，2019年7月份生豬和母豬存欄同比、環比降幅均出現擴大，從能繁殖的母豬補充庫存到商品豬可以出欄至少需要14個月的時間，與疫情反覆造成的影響相疊加，會造成補庫存週期進一步延長。她認為，未來龍頭企業將同時享受到上漲週期及行業集中度提高帶來的雙重利好。
我國生豬養殖業集中度極低，集中度提升是未來行業成長的關鍵點。目前，我國生豬養殖行業呈現金字塔型，即頭部小、底部大。隨著散養戶的加速退出，以及大規模養殖場的加速擴張，未來將呈現倒金字塔型。“大行業、小企業”的行業特徵，意味著行業空間廣闊，企業未來發展空間巨大。在行業供給彈性不足的情況下，預計豬價趨勢性上漲有望帶動養豬上市公司進入量利齊升階段。在這個過程中，集中度將逐步提升，龍頭企業將享受自身規模擴張帶來的成長紅利。
而從中秋國慶傳統消費旺季來看，我國白酒行業呈現出量價齊升態勢。高端酒中五糧液、國窖近期價格表現相對穩定，動銷情況良好，尤其五糧液內外部改革進一步加速了成長潛力釋放。以五糧液、茅臺為代表的高端白酒馬太效應凸顯，市場一批價和終端零售價持續提升。從白酒股價走勢來看，市場對高端白酒的認知趨於一致，明年業績穩健確定性強，仍將是行業中最確定的板塊。
總體上來看，我們或將在接下來的第四季度有望“吃肉喝酒”。朋友們，你怎麼看呢？
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