2018年中國汽車玻璃行業市場需求及其發展趨勢分析

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護作用。汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區域鋼化玻璃，能承受較強的衝擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風玻璃，側窗玻璃，後擋風玻璃和天窗玻璃四種。四個位置的玻璃需求的材質也有一定的區別，前擋風玻璃必須是夾層玻璃，側窗玻璃多為區域鋼化玻璃而後擋風玻璃與天窗玻璃則多為鋼化玻璃，價值量也相對較低。

從汽車玻璃的市場需求來看，汽車玻璃市場需求可以分為兩部分，一部分為OEM市場，主要是給當年新車配套，另一部分為AM市場，主要是售後維修。OEM市場需求主要取決於當年的汽車產量，每輛車配套一套汽車玻璃，AM市場需求主要取決於汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。

汽車玻璃是汽車重要的零部件，汽車產業對汽車玻璃行業的需求存在較大剛性，汽車玻璃也隨著我國汽車產業的發展而不斷壯大。除2018年中國汽車產量有所下滑以外，中國汽車產銷量保持相對穩定的上升態勢，對汽車玻璃的用量迅速增長。2018年我國汽車產量達到了2780.92萬臺，因此汽車玻璃OEM的市場需求也為2780.92萬套。

2011-2018年中國汽車產量走勢

資料來源：汽車工業協會、智研諮詢整理

同時，由於激烈的市場競爭，汽車經濟性能要求上升推動傳統A、B級車軸距增加，導致前擋風玻璃傾斜度增加天窗逐漸普及，以及SUV車型滲透率提升，這些因素都推動了汽車單車用玻璃面積與價值量的顯著上升。根據乘聯會的數據顯示，2018年中國乘用車銷量中，SUV銷量約為43.0%左右，較2013年的17.1%大幅提升，而轎車的銷量佔比持續降低。

2013-2018年中國狹義乘用車市場各級別零售銷量結構

汽車AM市場的需求主要取決於汽車保有量以及汽車車齡結構，汽車保有量越高，汽車玻璃的售後需求越大，汽車平均車齡結構越高，汽車玻璃平均損壞率也越高。2018年我國汽車保有量結構達到了24028萬輛，保持穩定增長態勢，此外由於中國的強制報廢制度的存在，中國的汽車保有量中的車齡結構更低，汽車玻璃平均損壞率也顯著低於發達國家的5%左右的水平，目前僅為4%左右。此外值得注意的是，損壞的一般為前檔風玻璃，汽車玻璃總面積約為前擋風玻璃面積3.5~3.8倍左右，取中間值3.65，按面積折算後，那麼對應的汽車玻璃AM市場需求約為263.32萬套。

2011-2018年中國汽車保有量走勢

2011-2018年中國汽車玻璃AM市場需求量測算

總的來看，由於2018年汽車產量的小幅下降，汽車玻璃的需求也出現了回落，市場需求約為3044.24萬套。

2011-2018年中國汽車玻璃需求量測算

而根據2019年的汽車工業協會數據顯示，2019年1-9月，中國汽車產銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛，產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，產銷量降幅較1-8月有所縮窄，但2019年產銷量下滑已成定局。汽車玻璃行業需求也將持續回落，行業的市場競爭也更加激烈，福耀玻璃的2019年的半年報顯示，其銷售費用率上升，汽車玻璃營業收入同比下降3%，毛利率也同比下降了1.23%，但根據相關數據計算，福耀玻璃的所佔市場份額進一步提升。

值得注意的是，受益於單車玻璃用量的上升以及產品結構的變化，汽車玻璃的單車價值上升顯著，因此行業的規模也保持著較為穩定的增長態勢，但增速進一步的降低。

2018年我國汽車玻璃單車平均使用面積增長約為3%，單車平均價值量上升至640元/套，較2017年增長6.6%，對應的市場規模也從188.39億元增長至了194.83億元。

2011-2018年中國汽車玻璃平均單車價值量走勢

2011-2018年中國汽車玻璃行業市場規模走勢

從汽車行業發展來看，汽車的千人保有量與人均GDP呈現出較為明顯的“S型曲線”關係，目前中國正處於汽車千人保有量已經仍處於較快的上升期，但增速將會逐漸放緩。從美日歐等發達地區的汽車產銷量的歷史經驗數據來看，中國汽車產銷量再經過一段時期的調整之後，將會進入到穩定增長的階段，平均增速保持在3~5%之間，而後逐漸下降。

中國的汽車產銷量均全球首位，汽車產業規模龐大，是拉動經濟增長的重要產業，在汽車產銷量持續下滑的大背景下，大中城市的汽車產業政策大概率也會相應的調整，中國汽車產銷量具備持續增長空間與動力，也具有較為優良的政策環境，但不可避免的是，汽車企業的市場競爭將會加速，行業的集中度也會進一步提升。汽車企業應對競爭需要從汽車經濟性，功能性上做出較大努力，對汽車玻璃的影響也會偏向於在保持安全性能不損失的情況下持續減重，增加汽車玻璃的功能性，汽車玻璃的製造工藝與技術要求也會持續提升。行業市場集中度仍將持續上升。