近期PHEV市場的銷量有逐步上揚的情況發生，在這裡一方面梳理一下PHEV插電式混合動力的發展脈絡，也兼顧談一下中央對於新能源汽車補貼去除以後，未來新能源汽車的市場需求和可能的演變。我們主要從幾個角度來判斷和思考插電式混合動力的問題，同時也是分解為三篇文章來寫這個小的課題，與各位讀者一起探討。
· 第一篇：歷史和過往：我們主要看2017年和之前的插電式混合動力的發展情況，特別國家補貼的政策、還有地方上限牌城市對插電式混合動力的考慮
· 這裡特意的要比較和判斷比亞迪的插電式混合動力的比例和去向，以這個例子為深入分析插電式混合動力在國內領頭企業未來的策略判斷
· 第二篇：技術和成本：主要談一下當下不同車企的技術路線，特別是典型的國內企業（比亞迪、上汽、廣汽還有後來者如吉利、長安、長城等挑戰策略），還有立馬需要考慮的國外企業導入的插電式混合動力的策略
· 企業戰略：基於以上的平臺架構，來分析評估不同企業在各個細分市場上面的實際技術引用
· 國內外企業競爭之後：在各個不同的細分市場上可能預期的插電式混合動力的比例，特別是與HEV（48V和高壓強混）的比例關係的預測
· 第三篇 政府的決策：基於現在大數據監控有關PHEV的實際情況，來分析判斷政府對於下一步插電式混合動力作為一個全場景使用的車輛，與插電運行帶來的社會效益的平衡
第一部分 2017的插電式混合動力的情況
2017年新能源汽車的全年銷量為77.7萬輛，同比增長53.3％，佔全年汽車銷量的比例持續攀升至2.7％。純電動汽車的銷量為65.2萬輛，包括純電動乘用車的銷量為46.8萬輛，同比增長82.1％。PHEV的銷量則與純電動汽車形成鮮明對比。據中汽協的數據統計，2017年全年，國內PHEV的銷量僅為12.5萬輛， PHEV乘用車銷量為11.1萬輛；PHEV商用車的銷量為1.4萬輛，同比下降26.6％。我們可以看到插電式混合動力這幾年增長和整體的發展並不盡如人意，縱觀2015-2017年三年的發展，儘管在絕對銷量上，PHEV都實現了連年增長，但從PHEV佔全年新能源汽車銷量佔比的變化看，則呈現逐年萎縮的狀態。在乘用車領域，PHEV在2015年的銷量佔當年新能源汽車總銷量的18％，2016年這一數據下滑至16％，到2017年繼續滑落至14％。如下圖所示，從總的量來看，插電式混合的主要玩家是比亞迪和上汽，佔據了非常大的市場份額。
圖1 中國插電式混合動力市場
從補貼政策的力度上看，相對PHEV國家更支持純電動汽車，補貼基本的數值也是卡在了一個相對較少的地方。從各地出臺的不同版本的新能源汽車地方補貼政策上看，這種政策的傾向，也正是導致PHEV陷於非主流境地的原因。以北京為主要的發展方向，一直將PHEV區別於地方的新能源汽車目錄門外，拿不到地方財政補貼、新能源汽車牌照，和限行等新能源汽車的福利政策，在北京截至2017年底，PHEV的上牌量僅為1500輛。
圖2 有關插電式混合動力的補貼政策
目前的主要的PHEV的銷量是集中在限牌城市的，主要包括上海、深圳、杭州、天津和廣州等地都將PHEV納入到本地新能源汽車目錄，這些城市基本消化了大部分的PHEV的市場。
圖3 2017年 PHEV
第二部分 比亞迪的車輛的去處
在國內各大車企中，比亞迪是最早提出要大力發展新能源汽車的汽車製造商。在2012年政府提出要著力推廣新能源汽車之後，比亞迪更是向市場導入了大量新能源車型，比如純電動車型比亞迪E6、插電式混合動力車型比亞迪秦、比亞迪唐等車型。比亞迪在2015年以前都是以PHEV的業務為主，從2016年開始增長變得很平緩，目前的PHEV主要是依靠秦DM、唐DM和宋DM三款車型。2017年比亞迪新能源汽車全年累計銷量為11.4萬輛，同比增長13.4%。
圖4 比亞迪歷年銷量分佈和2017年銷量情況
我們在2017年上報國補的數據裡面，插電式混合動力的35585臺車裡面的，如下的樣本分析，前五大城市的銷量佔比就達到了75%。這裡就必須談一下當前，深圳、上海和杭州等限牌城市的牌照價格問題。
· 深圳的平均成交價格為71845元
· 上海的平均正交價位87089元
· 杭州的平均成交價為36203元，而且杭州有限行的措施（限行時間為工作日的7:00~9:00和16:30~18:30對本地小客車來說，每天限2種尾號）
圖5 比亞迪插電式混合動力車型主要去向情況分析
我們在比亞迪提交的數據（1700多臺PHEV）中，我們看到有一些比較有意思的數據：
· 我們可以看到，對於運營車輛而言，用油是免不了的
· 大部分用戶，在有條件的使用下，儘量在採取用電的措施，從總體的里程估計來看，大約的純電里程在30%
· 客觀而言，是有少部分客戶，大約50%的客戶，用電是非常少的，累計1000Kwh以內，也就是總共就100次充電
圖6 樣本運營車輛
從早期的車型來看，這個插電式模式下的B階段油耗，是可以通過總里程-純電里程再和用油進行分析得出來的，單純的用加大電池的方式來平衡總油耗對於插電式混合動力並不是一個出路。
· 在運營端如果及時的平衡運營車輛的效率和純電行程比例是非常重要的事情
· 在這個數據的真實性上，可以評估精度的誤差，不過總體可以計量實際的使用情況以評估是否值得給PHEV下一步運行的配額
表1 區域行駛的1700多臺車輛的加油加電量和總里程佔比
小結：本文作為一個開篇，大概涉及的內容主要是回顧既往的歷史和銷售的區域，下一篇主要談一談技術和車型佈局方面。
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