工信部将《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息情况予以公示，特斯拉（上海）有限公司算是正式在程序上进入预备状态。根据特斯拉的规划，上海的新工厂今年运营以后，最初的生产能力约为每年15万台，经过扩大投资以后产能可以扩大到每年50万台。
出自《从特斯拉、LG 化学中国工厂看供应链确定性 》P6页
1）上量的预测
我们首先可以根据上牌量来看，2018年上牌的数据1.4万台，呈现了一个前高后低的状态。2019年上半年，Model S和Model X的销量基准是没有大的变化，2019年8938台（2018年H1是8369台），所以增量都是Model 3的。
2019年，目前单拿Model 3来看，经历了一波增长，今年的上牌量为23865台，9月份进入免购置税清单以后，销量变化并不大，主要还是消费者在等着国产化的价格。
因此根据历史数据来看，根据现有的基础，如果国产化的特斯拉Model 3 和后续Model Y在2020年下半年入华的话，我们可以拟合出来这样一条可能的月度曲线，主要是考虑特斯拉季度性上量和收集订单交付的过程，后面考虑Model Y的等待效应，预估特斯拉的国产版本明年做11万左右
而把Model Y的产能从7月份开始小批量爬坡
2）对应的电池的需求产能
根据以上的预估在10-15万的区间，需求的电池产能在7.5GWh和15GWh之间
100,000150,000200,000500,000单位电池能量（kWh）75757575所需产能（GWh）7.511.251537.5
在LG的南京工厂里面，有三块，在之前的报告里面写的，这里是有点疑问的，根据韩国报告里面的拆分，LG化学的圆柱电芯的产能是之前独资建设的，还是在2018年后续建设的，根据目前的评估来看，这个20亿美金的建设，里面很大的一部分是为了特斯拉，所以下图里面的蓝色和红色部分，是存在一点偏差的。
备注：根据韩国报告，2019年底LG Chem的圆柱电池产能预计将从每年10亿个电池扩大到每年20亿个电池。Model 3需要4400个21700电芯，我们如果从电芯个数为4.4亿-6.6亿支
这里的瓶颈是否会之前产能那样出在模组上就不得而知了^_^
小结：从特斯拉初期上量对于国内的电动汽车市场来说，肯定有比较大的冲击，就如同今年的PHEV市场那样，会进一步受到影响。等到大家习惯了大街上的特斯拉，至少在一线城市消费者有着相当从燃油车到纯电的转化率
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