餓了麼重啟有菜
餓了麼於12月26日召開發佈會，重啟餓了麼有菜食材進貨平臺。12月10日起，餓了麼有菜在招聘網站上發佈了多條崗位招聘信息，涉及崗位主要是城市經理，涉及地區包括北京、廣州、哈爾濱、青島等。餓了麼對餓了麼有菜投入更多精力，似乎與對峙已久的美團外賣分不開干係。
美團點評不久前發佈2018年第三季度業績，值得注意的是，美團點評旗下面向餐飲B端商戶的快驢進貨在上線近三年後終被提及，美團點評表示，快驢進貨作為美團在餐飲供應鏈方面持續開拓的業務本季度增長亮眼，其通過聚合商戶需求，最大程度縮短供應商到餐飲客戶的中間鏈條，為中小微企業的經營提供持續的改善和效率提升。在商戶端開展的一系列新業務帶來的增長，將成為美團未來的增長新引擎。
最早是，餓了麼曾在2015年10月上線的餓了麼有菜運營半年後因產品類別稀少、服務費用較高等問題被部分餐飲外賣商戶棄用。幾乎同時，美團外賣面向B端的進貨平臺“快驢進貨”悄然上線，但當時美團外賣方面對此卻“緘口不提”，此後餓了麼與美團外賣仍將發展重點放在C端流量獲取，餓了麼有菜以及快驢進貨一直保持相對低調的發展態勢。
有業內人士分析，餓了麼重啟有菜食材進貨平臺的背後是阿里集團佈局生鮮B2B業務的決心。
既然餓了麼重啟生鮮B2B業務和美團的刺激有關，那美團快驢進貨的發展情況到底如何呢？
美團快驢進貨悄然壯大
美團上市之後，將戰略重心從C端轉向B端。美團在B端推出了一項服務叫快驢進貨，為所有的商家提供進貨的供應鏈服務。
自今年1月份起，美團快驢進貨業務先後在上海、北京、天津等38座城市鋪開，年活躍商戶數約45萬。到今年10月份，快驢進貨已實現單月交易額突破4億元。一年大概50個億左右。這是快驢進貨在短短一年以內給出的一個成績單，它對我們傳統人和傳統企業來講意味著什麼？
我們知道美團有三百萬家門店，它在為這三百萬家門店帶來流量，幫助這些門店做外賣，通過美團的騎手給這些C端的門店進行終端配送。
當它握有這三百萬家門店之後，它開始為這些門店提供採購服務，即快驢進貨。它不僅僅為這三百萬家門店提供引流服務，而是開始介入到供應鏈。
同時我們知道，美團有采購管理系統給到商家使用，而商家正是通過這套系統來實現進貨採購的。
當美團開始介入採購和供應鏈配送服務的時候，這件事情對於行業來講，首先會打擊美菜，讓美菜進入一個非常難受和尷尬的境地。因為美菜的規模和整個美團的規模相比相差的不是一個量級。
第二點，當美團的快驢進貨進一步擴大規模之後，城市內的這些批發商會成為快驢進貨的供貨商，其實本質是成為快驢進貨的買手和服務商。
其實類似這樣一種觀點，我們在阿里這邊也曾經聽說過，因為阿里的盒馬鮮生這家企業也是希望所有傳統賣貨的批發商轉化成為替它採購的買手。
所以歸結來講，快驢進貨的出現並且快速發展，一方面會壓縮美菜的空間，另一方面會促進傳統產業鏈的升級改造，讓傳統批發商成為快驢進貨的買手。
永輝加碼生鮮B2B
而在不久之前，永輝也加生鮮B2B業務，從另一種角度切入這個市場。2018年11月26日，永輝宣佈B2B業務彩食鮮引入高瓴舜盈、紅杉彬盛投資，聯合員工合夥人成立合資公司永輝彩食鮮有限公司，新增註冊資本人民幣9.5億元。其中永輝持股35%，高瓴佔股30%，紅杉佔股15%，而以遊達為代表的員工合夥人共同持股20%。
值得注意的是，增資完成後的永輝彩食鮮有限公司，經營範圍包括彩食鮮業務和企業購業務。企業購業務屬於永輝雲商，是永輝嘗試拓展產業經營、發力S2B供應鏈業務的重要載體，將聯同永輝雲商其他板塊，被打造為“客戶首選的食品供應鏈服務平臺”。
首先我們追根溯源一下，永輝做的是大型連鎖超市，它是個上市公司，永輝雲商這個電商平臺主要給一些團購客戶提供服務的。
也就是說永輝的線下門店做的是零售，而它的雲商平臺做的是2B的業務，現在把它整合進彩食鮮這家公司，它主要除了通過電商平臺收集訂單外，更重要的是打造它的供應鏈體系和倉儲物流體系。也就是說彩食鮮要整合大量的、各個品類的供應商，來為這些B端的客戶直接提供配送上門的服務，這將是彩食鮮這家公司打造供應鏈的一個基本邏輯。
其次我們得知道，所有連鎖超市中，尤其是大型連鎖超市中，生鮮做的最好的就是永輝。也就是說永輝基於它的門店體系有了非常好的供應商規模和供應商體系。當它把這種企業團購的2B業務做出了永輝雲商，進而整合到彩食鮮之後，這個新公司離爆發只有一步之遙。
首先它擁有線下的用戶，只是把用戶導到線上，第二它的供應商體系也基本成型。他們只需要建立獨立於永輝超市的倉儲體系。只要獨立的彩食鮮的倉儲體系和配送體系建立起來，那彩食鮮就會立即迎來爆發。
這件事情發生了之後，它會對我們整個生鮮行業的格局產生一種怎樣的影響？前兩天，京東上線了友家鋪子，宣告了社區團購領域的結束。而彩食鮮這個平臺的建立將掀起生鮮2B業務競爭的號角。所有企業只要你在做2B供應鏈的業務，那基本上未來你繞不開彩食鮮這家公司。
神仙打架，凡人遭殃
美團的快驢進貨業務和餓了麼的有菜業務會讓整個產業鏈受益還是讓產業鏈受損呢？我認為這個問題可能是傳統人更加關注的問題。
首先，美團的快驢進貨和餓了麼的有菜都將打擊到生鮮B2B的玩家美菜。其次，短期之內，這些給快驢進貨和有菜做買手供貨的人是會受益的。但是從長期來看，我認為這些人的利益必然受損。
原因是什麼？簡而言之，現在有五十萬人給美團的快驢進貨供貨，美團和阿里一定會押供應商的賬期。押了供應商的賬期之後，它們會怎樣賺供應商的錢呢？它們會貸款給供應商來賺它的錢，這樣一來供應商的利潤其實是下降了。這是第一點。
第二點，當一個供應商的貨量基本上都是美團快驢或者在餓了麼有菜消耗的話，那他被牢牢地綁死在這家平臺上。他想要獲得訂單，可能得向美團快驢或者餓了麼繳納流量推廣費，當促銷的時候需要降價打折。這些事情都會損害供應商的利益。
而永輝彩食鮮更是將直接打擊經營生鮮B2B的商家。終端零售端很可能選擇彩食鮮來為自己提供代採購和配送上門的服務。而不再選擇傳統批發商。
在這時候，小型生鮮B2B玩家的第一種出路，就是來做品類上的深度垂直，讓自己儘可能成為彩食鮮的供應商而不是彩食鮮的競爭對手，這是一種差異化的方法。
第二種出路是成為彩食鮮的倉儲物流合作商。比如說彩食鮮要在全國開倉，那是不是有人在全國掌握著標準倉，並且能夠託管運營這個標準倉。我認為這將是我們和彩食鮮合作的第二個機會，這樣也將繞開和彩食鮮的正面競爭。
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