鵬華基金:三季度基金評級陸續揭曉 鵬華多隻基金榮獲五星評級

今年以來,投資者炒股收益普遍不如買基金。Wind數據顯示,截止11月24日,今年以來股票型、混合型兩大類基金算術平均收益率分別為12.82%及9.37%,而反觀股票,在3440只個股中,今年以來二級市場漲幅為正的僅為1116只,佔比僅32%。越來越多的投資者開始將目光轉向基金,期望藉助專業機構投資者的力量獲取超額收益。具備協會會員資格的基金評價機構發佈的評級注重考察基金中長期業績表現,綜合收益、風險、回撤等維度,已成為投資者遴選基金的重要參考指標。記者注意到,近日各家基金評價機構陸續發佈三季度基金評級報告,其中鵬華基金旗下權益、債券、貨幣等多隻產品獲得最高的五星評級。

在權益產品方面,鵬華基金有6只產品取得了年內上漲25%以上的成績,優秀的業績也得到了基金評價機構的肯定,其中鵬華消費優選、鵬華品牌傳承分別獲得招商證券(600999,股吧)偏股混合型、平衡混合型基金五星評級,鵬華環保產業在綜合管理能力、時機選擇能力被上海證券評為五星基金。值得注意的是,鵬華消費優選還獲得了海通證券(600837,股吧)五星評級,同時被兩家權威機構評為五星,這無疑是對其過往運作業績和基金經理管理能力的高度認可。記者發現,Wind數據顯示,鵬華消費優選今年以來收益率達到44.08%,在同類基金排名前列,其最近一年、過去三年淨值增長率分別為35.54%和114.73%,均排名同類前10%,該基金由鵬華基金權益投資二部總經理王宗合管理,而另一隻獲評招商證券5星的鵬華品牌傳承也屬王宗合旗下,除此以外,王宗合管理的鵬華養老產業業績同樣優秀,2017年以來回報率已達42.97%,位列股票型基金業績前十,而其新發行成立不足3個月的鵬華策略回報基金,回報率已達7.53%,年化回報率高達39.27%,展現了基金經理優秀的管理能力。

在債券投資方面,鵬華基金旗下債基也收穫頗豐。鵬華雙債加利同時被上海證券和招商證券評為五星基金,記者查閱上海證券基金評價報告發現,鵬華雙債加利獲得了“綜合管理能力”、“證券選擇能力”、“時機選擇能力”、“風險管理能力”全五星評價,目前全市場僅有5只債券基金獲全五星評價。鵬華雙債加利基金經理祝松擁有11年證券投資經驗,現同時擔任鵬華基金固定收益部副總經理,自2015年3月管理鵬華雙債加利基金以來,截至11月24日,任職回報率達19.46%,年化回報率6.76%,排名同類前15%,同時,祝松管理的鵬華普天債券也被上海證券給予3年五星評級,其任職回報超30%,年化回報超7%。同時獲得兩家評價機構五星評級的還有鵬華雙債增利基金,海通證券和上海證券均給出了最高評級。除此之外,鵬華豐融定期開放債券基金、鵬華豐和債券基金也憑藉優秀的業績和回撤控制分別獲得海通證券和濟安金信的五星評級。

鵬華基金是業內最早開展貨幣基金投資管理的公司之一,始終致力於打造貨幣基金績優戰隊,背靠一支成立近15年之久的固收老牌勁旅,鵬華旗下貨幣基金也獲得了評價機構的認可,其中鵬華添利寶、鵬華安盈寶獲濟安金信五星評級,鵬華增值寶獲海通證券五星評級。在反映貨幣基金整體的管理實力方面,鵬華基金還榮獲濟安金信頒發的貨幣型基金管理公司五星評級,該評級遵循在分類的基礎上進行橫向比較的原則,不同方面的風險收益特徵分別進行橫向對比生成標準評分,再將不同方面的風險收益特徵的評分進行綜合等級評定,對貨幣市場基金主要考察基金的盈利能力和業績穩定性,記者注意到,在參與評選的94家公司中,僅有10家獲此殊榮。

作為“老十家”基金公司之一,鵬華基金一向秉承穩健的管理風格,同時始終保持對市場的敏感度,緊抓市場機會,在控制風險的前提下努力為投資者賺取超額收益。鵬華基金多年來注重投研團隊建設,在權益投資和固定投資均精心耕耘、不斷積累,正因如此才能持續獲得權威評級機構的青睞。


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