小牛電動遞交招股書:擬募資1.5億美元 李一男持股44%


小牛電動遞交招股書:擬募資1.5億美元 李一男持股44%

雷帝網 雷建平 9月25日報道

小牛電動今日向美國SEC提交招股說明書,計劃在IPO中募集最多1.5億美元,小牛電動計劃在納斯達克上市,股票代碼為“NIU”。


小牛電動遞交招股書:擬募資1.5億美元 李一男持股44%

瑞士信貸和花旗集團將擔任小牛電動聯席主承銷商,Needham & Company為副承銷商。

上半年淨虧損3.15億元

招股書顯示,小牛電動2017年營收為7.69億元(約1.167億美元),成本為7.15億元(約1.08億美元),毛利為5469萬元(約827萬美元)。

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小牛電動2017年運營虧損為1.44億元(約2108萬美元),淨虧損為1.84億元(約2791萬美元)。

小牛電動2018年上半年營收為5.57億元(約8419萬美元),成本為4.77億元(約7211萬美元),毛利為7989萬元(約1207萬美元)。


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小牛電動2018年上半年運營虧損為2.79億元(約4227萬美元),淨虧損為3.15億元(約4758萬美元)。

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小牛電動2018年第二季度營收為3.84億元,毛利潤為5791萬元,運營虧損為2.53億元,淨虧損為2.52億元。


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自2015年推出首款智能鋰電電動車-小牛電動N1以來,小牛電動已陸續推出N、M、U三個系列,多款產品,滿足消費者多場景、個性化的出行需求。

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截至2018年6月30日,小牛電動在中國的特許經營店數量為571家,上年同期為242家。

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小牛電動2018年上半年出售的智能電動滑板車的數量為12.5萬臺。

李一男持有近44%股權

小牛電動董事會成員包括董事長、CEO李彥(39歲),董事、研發副總裁胡依林(33歲),董事Jenny Hongwei Lee(46歲)。


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小牛電動獨立董事Changqing Ye(48歲)、Xiaojun Li(44歲)、Mei-Wei Cheng(68歲)、Julian Juul Wolhardt(45歲)、John Jinshu Zhang(52歲),設計副總裁Carl Chuankai Liu(52歲)、CFO Hardy Peng Zhang(39歲)。

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截至IPO前,歸屬於小牛電動創始人李一男的Glory Achievement Fund Limited為該公司第一大股東,持有59,014,235股普通股,佔總股本的43.8%。

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資料顯示,李一男曾在2015年6月3日被警方帶走,2017年底低調出來。2018年初,加盟梅花天使創投並擔任合夥人職務,負責旗下成長基金投資業務。

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據知情人士透露,李一男是受梅花天使創投合夥人吳世春的邀請一起做梅花天使創投,李一男就愉快的答應了。

當時,吳世春對雷帝網透露,小牛發展得很好,要上市了,一男就沒再回小牛了。“李一男也擔任過金沙江創投合夥人,有豐富投資經歷,對投資很感興趣。”

上市前,李彥持股為4.9%,胡依林持股為8.9%。

紀源資本持有15,068,160股,佔總股本的11.2%。Future Capital Discovery Fund I, L.P持有6,902,516股普通股,佔總股本的5.1%。

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