小牛電動遞交招股書,最高擬募資1.5億美元

小牛電動向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,計劃通過首次公開募股(IPO)募集最多1.5億美元資金,並擬在納斯達克上市,股票代碼為“NIU”。


小牛電動遞交招股書,最高擬募資1.5億美元


其中瑞士信貸和花旗集團將擔任聯席主承銷商,Needham & Company為副承銷商。

今年上半年淨營收5.571億元,淨虧損3.149億元

根據招股書顯示,小牛電動2017年淨營收為人民幣7.694億元(約合1.163億美元),營收成本為人民幣7.147億元(約合1.080億美元),利潤為人民幣5470萬元(約合830萬美元)。

小牛電動遞交招股書,最高擬募資1.5億美元


小牛電動2017年運營虧損為人民幣1.443億元(約合2180萬美元),淨虧損則為人民幣1.847億元(約合2790萬美元)。

2018年上半年,小牛電動淨營收為人民幣5.571億元(約合8420萬美元),營收成本為人民幣4.772億元(約合7210萬美元),毛利潤為人民幣7990萬元(約合1210萬美元)。

小牛電動2018年上半年運營虧損為人民幣2.797億元(約合4230萬美元),淨虧損則為人民幣3.149億元(約合4760萬美元)。

自2015年推出首款智能鋰電電動車-小牛電動N1以來,小牛電動已經陸續推出N、M、U三個系列,多款產品。

截至2018年6月30日,小牛電動在國內的專營店達到571家,覆蓋超過150個城市;進入海外20多個國家。2018年上半年,小牛電動銷售量達到125013輛。

高管持股:李一男持股43.8%,為第一大股東

在首次公開募股之前,小牛電動的董事和高管合計持有公司35,710,180股普通股,佔總股本的26.5%。

其中,李彥持有6,615,000股普通股,佔總股本的4.9%;胡依林持有12,027,020股普通股,佔總股本的8.9%;劉傳凱持有2,000,000股普通股,佔總股本的1.5%。

歸屬於小牛電動創始人李一男的Glory Achievement Fund Limited為該公司第一大股東,持有59,014,235股普通股,佔總股本的43.8%


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紀源資本持有15,068,160股,佔總股本的11.2%。Future Capital Discovery Fund I, L.P持有6,902,516股普通股,佔總股本的5.1%。


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