牛電科技上市首日破發 下跌近4%市值達6.54億美元

牛电科技上市首日破发 下跌近4%市值达6.54亿美元

DoNews 10月20日消息(記者 趙晉傑)牛電科技美國時間10月19日正式在納斯達克掛牌上市,股票代碼“NIU”,開盤價8.5美元,跌破9美元發行價。在當地時間週五盤中一度大跌逾16%。截至收盤,小牛電動報收8.65美元,跌幅3.89%,市值6.54億美元。

牛電科技此次IPO發行價9美元,相較於此前公佈的9-10美元發行價格區間,再次下調。發行量也從早前的800萬股美國存託憑證(ADS)縮減至700萬,募集資金也降至6300萬美元。

牛電科技9月24日向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書,計劃發行830萬股ADS股份,每股ADS股份代表2股A類普通股,計劃募資金額1.5億美元。隨後,牛電科技調整發行區間,定為10.5-12.5美元,計劃募資1.2億美元。就在上市前一天,其再次調整定價區間至9.0-10.0美元,募資金額下降到8300萬美元。

根據招股書表示,牛電科技將把募集到的資金用於升級和擴展生產設施,進行研發、渠道網絡擴張投入,以及一般企業用途。

在個人持股方面,牛電科技創始人、前CEO李一男持有43.8%股份,為第一大股東,其餘高管及董事團隊持股26.5%。其中,李彥持股4.9%,胡依林持股8.9%,劉傳凱持股1.5%。

在機構持股方面,紀源資本持股11.2%,Future Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。

招股書顯示,牛電科技2016年淨營收為3.548億元,2017年淨營收為7.694億元,2018上半年淨營收達到5.571億元。206年淨虧損2.327億元,2017年淨虧損1.847億元,2018上半年淨虧損為3.149億元。

今年上半年,牛電科技共銷售電動車12.5萬輛,而去年同期銷量為6.8萬輛,同比增長83.2%。每輛電動車的淨收入從2016年的人民幣4180元下降至2017年的人民幣4061元。截至2018年6月30日,牛電科技在中國150多個城市擁有571家特許經營店,並計劃在未來幾年內將增加四倍。

牛電科技,註冊成立於2014年9月,由互聯網風雲人物李一男創辦。2015年6月,首款小牛電動車正式發佈。2018年3月份,李一男被曝加盟梅花天使創投擔任合夥人,負責旗下成長基金投資業務,且已辭去牛電科技創始人職務,CEO一職也由李彥接替。

李彥在上市當天的公開信中表示,上市將為公司提供更廣闊的平臺,幫助牛電科技取得更多發展資源。在回顧創業過程時,李彥感慨道”過去四年已經充分證明,太陽總會為牛人們照常升起。再大的困難,也都已成為我們涅槃重生的試煉。”(完)


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