在三國時期，提起神機妙算、運籌帷幄之人，當屬諸葛亮，但論起千變萬化、將曹操都能玩弄於股掌之中的人，只有左慈一位，人稱三國最牛術士。
關於左慈的事蹟，各個版本都神乎其神，《後漢書·方術列傳二》記載他"少有神道"；葛洪《神仙傳》記載他"能夠役使鬼神（理解天干地支），會變化、辟穀。"給後世留下了無盡的神秘。
左慈最厲害之處，在於他會變幻萬物。當年他出席曹操宴會，曹操感慨宴會上什麼山珍海味都有，就是缺少鱸魚。左慈聽後，用銅盤裝滿水，用魚竿在其上揮舞垂釣，不一會就憑空釣出一條鱸魚，眾人皆驚，認為自己看花了眼，但卻是實實在在摸得到的。
曹操為十分好奇，便感嘆："魚有了，但缺少蜀國生薑作為佐料，如果能弄到就更好了。另外，我曾派人到蜀國去買錦緞，望先生告知此人，要他多買二端回來。"左慈聽後，立刻呈上了蜀國的生薑。不久，那個採買的人回來了，果真多買了兩端錦緞，並說是有人通知他這樣做的。
憑空取物還不是左慈最為絕妙的，他還能讓食物取之不盡，用之不竭。一日左慈陪同曹操到郊外遊玩，僅帶了一瓶酒、一片肉。左慈為每個隨行的人斟酒，酒瓶裡的就卻一直源源不斷，為每個人割肉，肉卻永遠也割不完。左慈僅靠這一瓶酒與一片肉就讓所有隨行的人吃飽喝足，曹操為之大驚，派人去查，發現當天街上的酒和乾肉昨天全部憑空丟失了。
漸漸地，曹操認為左慈是個惑亂人心的妖道，想殺了左慈，但左慈也不是吃素的，一下子將街上的人全變成自己的模樣，弄得曹操不知抓哪一個。之後，左慈逃入羊群，化身為羊藏匿起來，曹操辨認不出，便謊稱不殺左慈了。說完，有一隻公羊像人一樣站起來了，眾人皆撲過去，但瞬時有幾百只羊都像人一樣站起來了，也就分不清哪一個是左慈了。
最後，曹操不僅沒能殺了左慈，還被左慈耍得團團轉，只好作罷，而左慈，至此雲遊四方，不知蹤跡了。
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