15.88億美元,均勝電子完成收購日本高田

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均勝電子4月12日發佈公告稱,子公司均勝安全系統(JSS)收購日本高田資產順利交割,本次收購價格為15.88億美元。業內人士稱,均勝電子的這次成功收購,將改寫中國汽車零部件企業在國際市場的地位,均勝電子由此躋身全球汽車安全領域的巨頭行列,全球市場份額位居第二。

據瞭解,在高田公司進入破產程序後,均勝安全在北美、日本、歐洲和其它地區(包括中國)按當地法律程序分別收購高田公司除PSAN業務以外的主要資產。均勝安全與全球主要整車廠商完成系列補償和免責協議及重組支持協議的簽署,保證本次資產購買與高田安全氣囊召回事件的風險隔離及未來訂單的可持續性。

日本製造業有史以來最大的破產案誕生,對均勝電子來說,機遇和風險並存。此次收購成功或將改寫中國汽車零部件企業在國際市場的地位,甚至改變世界汽車零部件產業格局。

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均勝安全系統聚焦全球移動出行安全領域,每年的銷售額達到約70 億美元。公司的經營遍及25 個國家,員工超過5 萬人,為汽車和非汽車市場提供安全救援技術。

據悉,該交易總價值為34 億美元,包括股本和債務融資。均勝電子是該公司的大股東。作為第二大股東的太盟亞洲投資是國際上領先的私人股權投資公司,將致力於幫助均勝安全系統的整合,先進製造產業投資基金也對該收購提供了資本金。

均勝電子董事長王劍峰表示,高田的順利交割標誌著均勝安全系統的形成,整合了全球原先KSS和高田的平臺,統一了公司的組織和使命。“均勝安全系統將KSS和高田的世界級資產和全球運營納入到一個共同的組織,共同的使命中去,為我們的客戶提供最優質的安全解決方案。我們對於通過這個合併所帶來的機遇感到非常振奮。我們將致力於提供最高質量和可靠性的汽車安全解決方案,以推動下一代移動出行安全的發展。”

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公開資料顯示,高田是一家全球領先的汽車安全系統製造商,成立於1933年,總部位於日本東京,在日本東京證券交易所發行上市,其主要產品包括汽車安全帶、安全氣囊系統、方向盤、主動安全電子產品及其他非汽車類安全產品。高田從1960年開始進入汽車安全領域生產汽車安全帶,並逐漸將業務擴大到其他汽車安全類產品,如安全氣囊,方向盤等。高田通過全球領先的平臺為客戶提供整套的汽車安全產品,與日本、北美和歐洲所有主要的汽車OEM廠商如寶馬、奔馳、大眾、福特、通用、豐田、本田和尼桑等都有長期穩定的合作關係。高田目前在全球20個國家擁有56個生產基地,全球員工約46000名。2016財年,高田的營收達到64億美元。

根據初步測算,收購高田後,均勝電子的銷售額將達到600多億人民幣,安全產品的銷售額也將達到70多億美元。在全球汽車零部件百強榜上,均勝電子將位列前三十,這是全球汽車零部件百強排行榜上首次有中國企業躋身前三十。

均勝電子在公告中稱,本次收購包括除PSAN業務以外高田公司的方向盤、安全帶、氣囊模塊、電子件、非-PSAN氣體發生器和替換件等主要資產。通過該次收購,均勝電子汽車安全業務將實現產能的有效擴充並滿足新增訂單的需要,同時將進入日本市場和日系整車廠商供應體系。

均勝電子表示,根據與客戶集團簽訂的系列協議,客戶提供的訂單總量約為210億美元,其中2018年預計訂單量超過50億美元。同時,本次資產購買項目會存在一定的項目費用,對公司2018年及未來業績貢獻將視資產整合情況而定。

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資本的魔杖有著神奇的力量,而併購是最簡單直接迅速切入市場、打造全產業鏈的選擇。均勝電子總裁唐宇新唐宇新在評論公司新的企業品牌時補充道:“我們新的品牌形象代表了均勝安全系統在一個充滿活力的世界中樂觀向前邁進。”

在業內人士看來,提升“中國製造”在全球產業中的話語權,一直是均勝電子追求的目標。汽車電子一直是歐、美、日等發達國家壟斷的領域,為了改變這一狀況,均勝電子通過國際併購,不斷尋求突破之路。


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