今天早上【工信部、廣電總局：三季度末全面完成網絡基礎設施IPv6改造】 工信部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發佈關於推進互聯網電視業務IPv6改造的通知。通知要求，中國電信、中國移動、中國聯通要對互聯網電視業務經過的骨幹網、城域網、接入網以及互聯網骨幹直聯點相關設備進行IPv6改造。2020年三季度末，上述網絡基礎設施IPv6改造全面完成，IPv6網絡性能與IPv4趨同，平均丟包率、時延等主要指標與IPv4相比劣化不超過10%。T之家瞭解到，通知要求，中國電信、中國移動、中國聯通要對互聯網電視業務經過的骨幹網、城域網、接入網以及互聯網骨幹直聯點相關設備進行IPv6改造。2020年三季度末，上述網絡基礎設施IPv6改造全面完成，主要指標與IPv4相比劣化不超過10%。
回顧今年疫情以來，政策發力，引導經濟發展，新基建成為了市場最大熱門，大家是否還記得4月20號官方首次明確了“新基建”的範圍，這包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面。其中信息基礎設施包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等；融合基礎設施包括智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等；創新基礎設施則包括重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等內容。而今天早上的網絡基礎設施IPv6改造就屬於新基建，大家都知道，新基建就是今年疫情之後的經濟刺激政策，未來幾年經濟發展重要的方向，而股市是經濟的晴雨表，股市方向與經濟發展方向息息相關，特別是A股，多少板塊是政策引導下的炒作呢？而當下A股，依然是依靠政策保持穩定，在新基建如火如荼進行中時，此時的網絡基礎建設加速，無疑是給A股市場挖掘了一個炒作方向，下週必然又是一個炒作風口，我們勢必提前進行挖掘，分析，跟蹤，下面我們梳理一下相關的領域和概念。其實對於網絡基礎設施IPv6改造主要分為兩大部分：
一、應用基礎設施，目前A市場我們可以明確直接受益的就是電信運營，其實電信運營在近期也有所表現，我們國家三大運營商，目前中國聯通是A股老大，當前A股市場電信運營板塊僅有9家上市公司，除開龍頭中國聯通，就看鵬博士、奧飛數據、數據港、二六三、國脈科技、中國衛通等。此外，持有互聯網電視集成牌照的中央廣播電視總檯、上海廣播電視臺、湖南廣播電視臺、廣東廣播電視臺、浙江電視臺、杭州市廣播電視臺要對互聯網電視集成平臺進行IPv4/IPv6雙棧改造，支持基於IPv6協議的調度和點播業務。2020年三季度末，要完成互聯網電視集成平臺所有軟硬件平臺改造，並覆蓋互聯網電視用戶總數的80%，基於IPv6協議的點播流量佔全部點播流量的10％。中國移動、阿里雲、騰訊雲、百 度雲、京東雲、華為雲、網宿科技要對互聯網電視業務相關的內容分發網絡（CDN）進行IPv6改造。2020年末，基於IPv6協議的互聯網電視業務服務能力達到IPv4的85%以上；基於IPv6協議的互聯網電視業務加速性能達到IPv4的85%以上，而這部分就是屬於應用基礎設施板塊。
二、接受設備 ，小米、華為、創維、海信、TCL、長虹、康佳、九州等廠商加快實現新生產的互聯網電視接收設備（含終端ROM、播放器、應用服務框架、終端管理模塊等）支持IPv6，出廠默認配置支持IPv4/IPv6雙棧；加快對具備條件的存量互聯網電視接收設備通過固件及系統升級等方式支持IPv6。天貓、京東、淘寶、拼多多等電子商務平臺企業要優先向用戶推薦支持IPv6的機頂盒、智能電視機等終端設備。
通過上面兩大部分分析，可以可以向A股去挖掘相應的板塊，按照以上的內容，這其中涉及電信運營、傳媒娛樂、智能電視、互聯網、5G、區塊鏈、華為概念、小米概念、蘋果概念、半導體、芯片等等。而這些都是大方向，我們還是由大到小，電信運營板塊上面已經分析，後端重點是應用基礎和接受設備，市場受追捧的往往是科技優先。
設備端射頻有望率先受益：關注射頻前端芯片龍頭卓勝微(300782)、射頻前端芯片生產商韋爾股份(603501)、PA代工企業三安光電(600703)和海特高新(002023) 、射頻封測企業華天科技(002185)、濾波器企業信維通信(300136)和麥捷科技(300319)。
光通信需求或爆發：在光通信的印製電路板(PCB)領域，關注崇達技術(002815)、深南電路(002916)、生益科技(600183)、滬電股份(002463)；在光模塊領域，則建議關注烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、華工科技(000988)、新易盛(300502)。此外，光模塊龍頭企業中際旭創(300308)也得到了不少機構的青睞。
數據中心或也再度受益，上週阿里雲消息就對數據中心發展進行過相關報道，此次的改造勢必加速其發展，關注寧波建工（601789）、省廣集團（002400）、廣東榕泰（600589）等，數據中心中他們在市場有一定佔用率。
總結：無論當下市場如何走，新基建已經成為了中國經濟發展的重要發展方向，月底的兩會勢必會再次落實新基建，疫情出現拐點之後甚至會更大力度進行新基建的發展，而目前的網絡基礎設施IPv6改造就是最迫切的發展，值得大家重點跟蹤挖掘。
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