導讀：
在美疫情水深火熱之時，美的精力不集中在如何抗疫（或許已無能為力），而是一手忙著向中國甩鍋，一手忙著思考如何抑制我們的發展。華為再一次站到了風口浪尖。作為民族企業，華為這次若遇到制裁，將會使其2020年的道路變得格外艱難，那我國則會如何應對，科技發展是否會迎來非常大的阻力，華為產業鏈公司還具不具備機會？哪些公司具備機會，今天我們為大家一一道來。
百年未有之大變局下的華為
1874年，李鴻章在給同治皇帝的奏摺上曾說當時的中國正處於“數千年未有之大變局”。
2018年6月高層提出“世界處於百年未有之大變局”。這個大變局原先體現在新一輪科技革命和產業革命的大規模快速發展上的生產力領域的變革和以美國單方面與全世界對抗的民粹主義的盛行。2020年初全球大流行的新冠肺炎災難將這一百年未有之大變局強化、深化。
經濟領域，全球經濟一體化之下，依賴全球產業鏈的一國經濟在面對重大災難時的脆弱顯露無疑；政治領域，不同的政治體制下的優缺點被人們逐漸客觀認知 ；文化領域，西方霸權思想與東方和平思想不斷衝擊。
2020年註定是人類歷史上最不平凡的一年，世界可能因此而改變。
疫情對經濟領域衝擊的深度和廣度，儘管現在依然存在爭議，至少有一點是基本可以確定的，那就是逆全球化與深度全球化將在某種程度上可能出現並行。逆全球化的是全球產業鏈的深度捆綁受到質疑，各國或發展本國“自給自足”的經濟閉環；深度全球化的是全球的團結合作與攜手共進，對人類命運共同體的高度認同。
華為作為我國科技領域發展的標兵企業，對於中國5G彎道超車，實現科技強國夢都有著重要的影響。在華為的產業鏈引領下，新一輪科技革命中，中國有望佔有一席之地。
然而近年我國科技領域的追趕進程備受美國阻撓。自2018年美對華為實行制裁後，特朗普政府對華為的各種干預不勝枚舉。路透社最新消息透露，美國芯片製造業推遲出口規則的修改協議，而在這之前是特朗普政府高級官員已經制定了可能傷害到中國華為芯片供應的新規則。
華為事件緊張的空氣暫時出現緩和，然而對華為進行制裁已成為美政界的共識，那麼針對華為的下一步不利措施的出臺只是時間問題。
克服了危，即是機
半導體是"中國製造2025 "計劃的一個關鍵領域，該計劃是政府推動高價值產品生產的一項舉措。
中國的目標是，到2020年，中國的半導體產量要達到40%，2025年達到70%。中國政府向中國芯片產業投資數百億美元的支持。國家大基金二期快速落地後，已展開實質性投資。
50年代美對我們的經濟封鎖迎來了中國的“兩彈一星”。誰敢說，這一次我們科技領域發展不會置之死地而後生。
在美國的制裁之下，華為已加快了各領域的佈局，鯤鵬平臺全速前進，HMS生態出海，鯤鵬為ARM結構下最好用的國產CPU，華為啟動10億美元“耀星”計劃吸引全球開發者去開發HMS核心的APP。
退一步講，針對此前路透社的消息，在對CNBC的採訪中，華為輪值董事長徐直軍表示：“中國政府不會坐視華為任人宰割。我相信會有反制措施。”
對於美方的這種科技霸凌主義，發言人也表示，中國政府絕不會坐視不理。
這個反制措施不排除使用美對我們的方式，以涉嫌國家安全禁止美科技公司在國內的業務。單看美去年制裁華為對美企業的影響，我國若採取這個措施對這個對於美國的企業打擊將是非常大的。
回到華為，美國對華為的制裁，使得華為2020年確實很難，同時危中存機，尤其是對華為國內供應商來說，在大基金扶持，華為的力挺下，快速跟進並形成國產替代能力，迎來的將會是全球市場。
危和機總是同生並存的，克服了危即是機。隨著境外疫情加速擴散蔓延，國際經貿活動受到嚴重影響，我國經濟發展面臨新的挑戰，
同時也給我國加快科技發展、推動產業優化升級帶來新的機遇。華為手機供應商：全面國產替代進行中
2019年年報顯示，華為產品中佔比較大的兩項業務分別是手機業務和運營商業務。
▲華為2019年營收業務拆分
手機業務從手機拆解價值佔比來看，可分為芯片、屏幕、內存、射頻天線、攝像頭、PCB/FPC、電池等幾大模塊。華為最新的P40系列手機拆解梳理來看，核心元器件國產化率大幅提升。
▲華為P40系列供應商梳理
P40系列的核心元器件主要來自中國大陸（主要是華為海思的自研芯片）、中國臺灣、韓國和日本。不過射頻前端芯片依然出現了美國Skyworks、Qorvo的身影。華為在美製裁前對美部分關鍵器件進行了備貨，因此當下使用並不奇怪，同時也為華為通過自研以及其他非美系供應商，實現對美系器件的全面替代，留下了更多的時間。
目前射頻前端市場的主要參與者有四類，一是以 IDM 模式為主的老牌射頻方案巨頭，有 Skyworks、Qorvo、Murata 和 Avago（Broadcom）四家；二是以 Fabless 模式為主的設計公司供應商，其中高通、海思、MTK、紫光展銳近年來發展速度較快，有望上升至第一梯隊；第三梯隊為擁有部分射頻產品，暫無整體解決方案；四是化合物半導體領域晶圓代工。
在面對特朗普對華為新一輪制裁可能時，徐直軍此前直接表示，如果美國的規則修改生效，華為將有替代公司為其生產芯片。射頻前端芯片領域，位於第二梯隊的紫光展銳則是重要替代公司之一。
▲全球射頻前端廠商四大梯隊
美國、日本廠商牢牢把控手機射頻前端市場的PA功放、濾波器（SAW、BAW）市場。國內信維通信、麥捷科技SAW濾波器產品處於起步階段，已切入國內手機客戶供應，有望迎來技術快速提升。
華為手機產業鏈建議關注核心供應商。面板巨頭：京東方 A；精密製造龍頭：立訊精密；PCB 供應商：鵬鼎控股；光學、聲學：歌爾股份、水晶光電、歐菲光等；蓋板玻璃：藍思科技；半導體供應商：匯頂科技、韋爾股份、聖邦股份、卓勝微、兆易創新、聞泰科技等。
運營商業務：產業鏈補短板提速
華為自2014年華為攀升至全球最大的電信設備供應商開始，其佔全球市場的份額一直名列第一，2019年華為電信設備佔全球的比例近30%，依然是全球最大主設備商。
通信業務主要分為無線側設備，光通信設備，數通產品及交換機設備以及服務器四類。
華為通信業務產業鏈中，大部分產品都可以實現國內供應商的部分和完全供應，如果美國嚴厲制裁華為，我國供應商將加速完成國產替代步伐 。
華為在模擬芯片、邏輯芯片、CPU、高端交換路由芯片、高速接口芯片，數模轉換芯片、光通信芯片等方面還需要依賴進口。存儲領域，國產替代率不高，傳感器國內外也是有一定的差距。這些都將對國內企業迎來前所未有的挑戰，與此同時也是迎來發展大機遇。
▲華為通信供應鏈國產替代情況
華為通信產業重點關注公司紫光國微、聖邦股份、振芯科技、光迅科技、中國長城、中科曙光、兆易創新、紫光股份、中國軟件、誠邁科技等。
小結
2020年註定是人類歷史上最不平凡的一年，將成為當今世界百年未有之大變局的重要時間節點。全球新冠疫情全面擴散下，國際經貿活動受到嚴重影響，我國經濟發展受到了挑戰，同時也給我國加快科技發展、推動產業優化升級帶來新的機遇。
作為中國科技發展的標兵企業，華為是中國5G技術實現彎道超車，是中國在新一輪科技革命中是否能夠佔有一席之地的重要押注。華為對於其產業鏈甚至整個中國的科技發展都有著重要影響。
在我國科技發展欣欣向榮、華為科技技術水平發展迎頭追趕甚至領先全球的良好勢頭下，美對其進行制裁使得華為2020年格外艱難，華為的發展似乎遇到了危機。
危 機，危中有機。度過了危，即是機。
對於華為來說，加快產業鏈國產替代的步伐成為當下最緊急也最艱鉅的任務，這背後是中國科技產業崛起的支撐。
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