本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●贖回數量：面值人民幣8,413,000元（84,130張）
●贖回兌付總金額：人民幣8,442,193.11元
●贖回款發放日：2020年3月25日
●可轉債摘牌日：2020年3月25日
一、本次可轉債贖回的公告情況
（一）贖回條件的成就情況
南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2020年2月12日至2020年3月3日連續三十個交易日內有十五個交易日的收盤價格不低於“南威轉債（113540）”（以下簡稱“南威轉債”）當期轉股價格（10.13元/股）的130%（即不低於13.169元/股），根據《南威軟件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發“南威轉債”的贖回條款。
（二）履行程序情況
2020年3月3日，公司召開第三屆董事會第四十五次會議全票審議通過了《關於提前贖回“南威轉債”的議案》，決定行使“南威轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“南威轉債”全部贖回。具體內容詳見公司於2020年3月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於提前贖回“南威轉債”的提示性公告》（公告編號：2020-024）。
公司於2020年3月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關於實施“南威轉債”贖回的公告》（公告編號：2020-027），並於2020年3月17日至2020年3月24日期間發佈了6次關於“南威轉債”贖回的提示性公告，相關贖回事項如下：
1、贖回登記日及贖回對象
本次贖回對象為2020年3月24日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“南威轉債”的全部持有人。
2、贖回價格
根據公司《募集說明書》中關於提前贖回的約定，贖回價格為可轉債面值加當期應計利息，即100.347元/張。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA為當期應計利息；
B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；
i為可轉換公司債券當年票面利率；
t為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
當期計息年度（2019年7月15日至2020年7月14日）票面利率為0.50%
計息天數：2019年7月15日至2020年3月24日（算頭不算尾）共253天
當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×0.50%×253/365=0.347元
贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.347=100.347元/張
3、贖回款發放日
本次贖回款發放日為2020年3月25日。
二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
（一）贖回餘額
截至贖回登記日（2020年3月24日）收市後，“南威轉債”面值餘額為人民幣8,413,000元，佔“南威轉債”發行總額人民幣66,000萬元的1.27%。
（二）轉股情況
截至贖回登記日（2020年3月24日）收市後，累計面值人民幣651,587,000元“南威轉債”已轉換為公司股票，佔“南威轉債”發行總額的98.73%；累計轉股數量為64,320,666股，佔“南威轉債”轉股前公司已發行總數的12.22%，因轉股引起的股份變動情況見下表：
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（三）可轉債停止交易及轉股情況
2020年3月25日起，“南威轉債”將停止交易和轉股，尚未轉股的人民幣8,413,000元（84,130張）“南威轉債”將全部被凍結。
（四）贖回兌付金額
根據中登上海分公司提供的數據，公司本次贖回可轉債數量為84,130張，贖回兌付的總金額為人民幣8,442,193.11元，贖回款發放日為2020年3月25日。
（五）本次贖回對公司的影響
本次可轉債贖回兌付總金額為人民幣8,442,193.11元，不會對公司現金流造成重大影響。本次“南威轉債”轉股完成後，公司總股本增至590,808,578股，增加了公司資本實力，提高了公司抗風險能力。同時由於股本增加，短期內對公司每股收益稍有攤薄。
三、本次可轉債贖回的後續事項
自2020年3月25日起，“南威轉債”（證券代碼：113540）、“南威轉股”（證券代碼：191540）將在上海證券交易所摘牌。
特此公告。
南威軟件股份有限公司董事會
2020年3月25日
本文源自中國證券報
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