大宗商品事關國計民生，涉及能源化工、金屬礦產、農林牧漁等重要領域，是我國經濟發展的基石。為及時瞭解新冠肺炎疫情對我國大宗商品行業企業的影響，中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會聯合十餘家行業企業，共同開展了問卷調查，調查對象涉及商品市場、商貿流通、生產製造、倉儲物流和電子商務等6000餘家企業。
調查顯示，在生產生活秩序加快恢復的過程中，大宗商品行業仍存在商貿流通傳統線下交易停滯、生產製造產銷雙向受阻、春耕農資供需不足、倉儲物流運行不暢等問題，中小企業資金短缺現象嚴重，生產經營困難，復工復產不足，不利各產業鏈正常運行。
綜合調研情況，我們認為解決當前供應鏈斷滯等問題的關鍵是以現有產業基礎紮實的大宗商品供應鏈平臺為抓手，通過供應鏈金融為產業上下游大中小企業“供血”紓困，確保各重要工業原材料、農資農產品等大宗商品全產業鏈運行暢通，最大限度消除疫情負面影響，釋放巨大消費潛力，有力促進國內經濟發展，維護全球供應鏈穩定。長遠看，應該加快推動大宗商品傳統產業的數字化轉型。
2020年2月29日，為及時瞭解新冠肺炎疫情對我國大宗商品行業企業的影響，中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會聯合十餘家行業企業，共同就國內大宗商品相關行業開展了問卷調查。截止3月8日，共收到調查問卷6045份。經統計分析，形成本調查報告。現面向行業公開發布，以供政府有關部門和行業企業充分掌握情況，科學決策、有效管理。具體如下：
背景情況
根據國家統計局全國第四次經濟普查數據，全國批發和零售業增加值佔國內生產總值的比重達到9.4%；批發和零售業法人單位和個體經營戶數量逾3800萬個，從業人數近1.05億人。
圖1 全國法人單位和個體經營戶總數量（萬個）
圖2 全國法人單位和個體經營戶總從業人員數量（萬人）
圖3 全國批發業、零售業企業法人單位及從業人員（萬家、萬人）
圖4 2019年世界銀行報告30種主要大宗商品中國排名情況
一、調查企業情況
圖5 各省市參與調查企業分佈情況
圖6 參與調查企業業態分佈情況
圖7 參與調查企業行業分佈情況
二、行業復工復產情況
與調查企業復工情況較好，46%的企業員工到崗率已超過80%，但因傳統線下交易受影響嚴重，大多復產不足。68%和62%的調查企業反映商品交易市場和商貿流通企業復工不足50%。
圖8 所在行業商品市場（外圈）與流通企業（內圈）復工情況
由於商品流通仍未完全恢復正常，各領域全產業鏈運行不暢，庫存積壓明顯，資金嚴重短缺。部分企業因原材料供應短缺、銷售不暢，被迫減產停產；部分企業生產資料缺乏，經營受到較大影響；此外，物流受阻情況雖有改善，但貿易訂單不足問題隨之顯現。
圖9 企業復工中存在的困難
圖10 參與調查企業復工情況
圖11 已復工企業員工返崗情況
三、企業生產經營受影響情況
由於電子商務發展滯後，大宗商品產業鏈在此次疫情中受衝擊嚴重，巨大消費潛力難以形成規模化訂單，供應鏈阻滯也導致社會化生產全要素生產率下降。54%的調查企業反映疫情對企業造成較大影響，勉強維持生產經營。3%的企業反映影響嚴重，可能出現破產倒閉風險。85%的調查企業反映線上採購銷售佔比不足50%，其中27%的企業不足10%。
圖12 疫情對企業經營影響情況
圖13 線上採購銷售佔比情況
農資生產企業原材料供應、農資下行、農產品上行，均離不開大宗農產品批發零售。28%的調查企業（農業）反映，春耕期間最擔心的問題是種子、農藥、肥料等農資的供應。28%的調查企業反映春耕最缺的農資主要是化肥。種子、農藥分別為19%和18%。春耕最大的困難主要有農資缺資金採購、物流運輸和擔心農產品的銷售。
圖14 春耕最擔心的問題
圖15 春耕最缺的農資
由於農產品傳統線下批發業務受疫情影響嚴重，農民農產品銷售不暢，收入減少，無法全部或部分償還農資流通企業欠款，春耕備耕農資採購也受到影響。農資農機流通企業資金難收回，經營成本上升，資金壓力倍增，經營困難。
圖16 春耕最大的困難
39%的企業反映疫情對進出口業務影響較大，外貿訂單下降。由於物流受阻原因，部分企業訂單被迫取消；此外，部分大宗商品，如種子、化肥、農機、白糖、棉花等，也存在因疫情因素而導致進出口配額逾期的現象。
圖17 所在行業進出口受影響情況
四、生產經營中的主要困難
除需求下降、庫存積壓和物流受阻等問題外，線下交易停擺、資金短缺和經營成本上升，也是當前企業復工復產中迫切需要解決的問題。54%的企業存在資金緊缺，10%的企業影響嚴重，業務全面停滯。批發商、經銷商資金難收回、貨物積壓嚴重，資金最為緊張；生產製造企業產品銷售不暢，資金難回籠，再生產受影響；中小貿易商緊缺相對較小。
圖18 企業經營中遇到的困難
圖19 資金緊缺情況
圖20 鋼廠代理商（外圈）、次終端及貿易商（內圈）資金緊缺情況
70%的鋼鐵行業一級代理商反映資金緊缺現象嚴重。其中，34%的一級代理商反映部分或全部業務停頓。自2012年鋼貿事件至今，大多數銀行均停止向鋼鐵貿易企業提供融資貸款，我國鋼鐵產業整個供應鏈流動資金的維繫，主要是依靠鋼貿企業開展托盤業務或通過其他社會渠道進行融資。
圖21 中藥材（外圈）、化工、不鏽鋼（內圈）企業資金緊缺情況
90%的中藥材行業企業反映資金緊缺現象嚴重，52%的企業經營業務已部分或全部停止。塑化、不鏽鋼等行業，資金緊缺相對低一些，但也高達65%和53%。調查結果表明，電子交易發展越好的行業，資金短缺情況越小，企業損失越少，供應鏈受影響程度越低。
圖22 所在行業社會庫存上升情況
59%的企業反映庫存上升超過50%。中小企業大多為輕資產公司，難以通過資產質押獲得銀行貸款，主要依靠自有資金或其他渠道獲得融資，因此社會庫存上升情況，也是直接反映中小企業資金緊缺情況最重要的指標。
以鋼鐵為例，根據上海鋼聯調查統計數據，截止3月12日，鋼材五大品種庫存共約3800萬噸。據此數據推算，全國鋼材庫存數量將高達近一億噸。按平均3700元/噸計算，資金佔用近3700億元。春節疫情期間，各類鋼材價格普遍下跌200元左右，鋼材庫存隱形虧損將高達200億元。
五、關於復工復產方面的建議
20%的調查企業反映希望減免或延遲繳納稅費、社保等費用，增加信貸資金扶持；17%的企業希望延遲償還貸款或減免租金。針對傳統線下交易受疫情影響，79%的調查企業反映將加快業務向線上轉型。其中，38%的企業反映應加快發展電子商務。
圖23 最急需的扶持政策
圖24 對發展電子商務的建議
為貫徹分會理事會議精神，根據會員單位以及全國大宗商品三十餘個行業，百名業務學界專業人士的建議，我們在問卷中，就“行業協會與企業共建產業供應鏈金融平臺”，進行了意見徵詢。
圖25 對行業協會與企業共建產業供應鏈金融平臺的建議
調查問卷統計數據顯示，92%的調查企業反映贊同，應加快推動。39%的企業非常贊同，並建議儘快向上反映。中小企業大多為輕資產，沒有抵押物，銀行貸款困難。以大宗商品電子商務平臺為抓手，通過供應鏈金融，從收支兩方面同時化解企業採購銷售資金瓶頸，暢通產業鏈上下游，是解決當前中小企業資金嚴重短缺現象的重要舉措。
六、對未來的思考
目前，國內疫情已有明顯好轉，物流受阻現象也有了很大程度改善，我國大宗商品產業鏈、供應鏈生態，正逐漸恢復。與此同時，國際疫情形勢進一步緊張，全球金融市場海嘯，各國政府經濟政策取向已發生重大改變，全球大宗商品產業鏈、供應鏈正經受嚴峻考驗，這也將對我國大宗商品國家供應鏈安全和國際經濟基本秩序提出新的挑戰。
在生產生活秩序加快恢復的過程中，大宗商品行業仍存在商貿流通傳統線下交易停滯、生產製造產銷雙向受阻、春耕農資供需不足、倉儲物流運行不暢等問題，中小企業資金短缺現象嚴重，生產經營困難，復工復產不足，不利各產業鏈正常運行。
儘管疫情尚未過去，但許多問題，在此刻我們就需要共同進行深入思考，並立即開始行動。毫無疑問，新冠疫情將加快推動大宗商品電子商務發展，傳統批發零售業態轉型升級也將提速。從長期看，本次疫情必將對我國傳統產業的整體數字化轉型和數字經濟的發展產生深遠影響。
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