蜀漢的建立離不開將帥謀臣的努力，劉備能夠擁有巴蜀，坐享荊襄，很大一部分都仰仗了其下屬。不過，劉備帳下的有一員虎將，卻一直不受諸葛亮的待見，他就是魏延。魏延原本乃是荊南四郡中長沙郡的大將，和黃忠共同執事。後來關羽率軍前來收復長沙，而魏延卻主動弒主開城投降，從這一點上，諸葛亮在魏延前來投靠的時候，便起了殺心。
自古以來，忠義為處世之道，而魏延能背叛原來的主子，又會不會背叛後來的主子呢？這一點著實讓諸葛亮擔心。但是劉備卻不同，既然選擇了留下魏延，便十分的重視他。甚至在奪取漢中之後，把和荊襄一樣重要的漢中之地分給魏延去鎮守，在此之前，蜀漢很多人都認為劉備會把漢中交給張飛，畢竟漢中乃巴蜀的門戶之地。一直到後來劉禪上位，魏延也一直受到重用，還被劉禪封為都亭侯。可如此戰功顯著的魏延，在諸葛亮的眼中就是一文不值。
後來劉備去世，諸葛亮掌管蜀國的軍政大權，卻一直不重用先帝看好的魏延，這就讓魏延心生埋怨。為將之人，最大的夙願就是能在戰場上殺敵以揚名立萬，可是諸葛亮卻限制了他的才能。其實魏延這個人，在三國中後期是一個有勇有謀的良將。論智謀，他不差於任何一個將領，論武功，在那個時代也沒有人能有十足的把握斬殺魏延。所以魏延既能衝鋒陷陣，亦懂戰略謀劃。
當年諸葛亮第一次北伐之時，魏延就曾建議諸葛亮分兵五千給予他，他從子午谷繞行至長安城下，直搗魏國首府，因為魏國大軍大部分都被調往南方同諸葛亮交戰。可是奇襲這個建議卻被諸葛亮給否決了，不是奇襲有問題，而是魏延思考不周。深入敵軍若沒能及時攻破城池必定會被回援的部隊合力絞殺，諸葛亮不能看著五千將士自投羅網。
雖然魏延智謀和勇略異於常人，但是也不能掩蓋他狂妄自大的性格，這樣的將領，是不能成為三軍主將的。這也是為什麼諸葛亮一直不敢重用他的原因之一。後來諸葛亮知道自己快要離世，深知劉禪沒有辦法控制得住魏延，便下令以反叛的名義將他處死。
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