03.02 2月份券商IPO承銷穩賺13億元 同比驟增576%科創板佔七成

受疫情影響,新股發行情況及券商投行收入情況備受市場關注。近日,《證券日報》記者統計發現,今年2月份,監管層繼續堅持推進新股發行常態化,市場共有22家企業成功上市,募資金額合計270億元,為券商首發業務帶來13.12億元收入,環比增長85.84%,同比剔除科創板項目收入後仍增長107.25%。

照此來看,2月份券商投行首發收入並未因疫情原因而受較大影響,反而業績可嘉。

展望未來券業投行收入情況,東方金誠國際信用評估認為,由於疫情影響,預計投行業務項目進度仍將受到影響,券商一季度股權承銷業務承壓。但參考非典疫情結束後IPO進程加速,且結合當前註冊制全面改革不斷推進的大背景,預計全年券商投行業務或將增長。

科創板項目首發收入9.12億元

首發上市情況直接影響著券商首發業務的收入水平。據統計,今年2月份券商首發項目中共有22家企業成功上市,為券商年內首發帶來13.12億元收入,其中9.12億元首發收入來自科創板項目,4億元來自主板等項目,科創板項目持續為券商首發收入帶來明顯增量。

就各券商角度而言,中信證券首發承銷與保薦收入位列榜首之位,達2.47億元,其承銷與保薦項目斯達半導及科創板項目道通科技、石頭科技已於2月份成功上市。

中金公司位居第二,因承銷與保薦科創板企業華峰測控、百奧泰、華潤微獲2.02億元收入。中信建投證券位居第三,承銷與保薦收入為1.75億元。此外,光大證券、廣發證券、國金證券2月份首發承銷與保薦收入也突破1億元。

對於券商一季度投行業績及全年業績預測,東方金誠國際信用評估則在近日表示:“券商投行業務現場走訪工作將由於疫情影響而暫緩,證監會也將涉及IPO、再融資、併購重組的一些回覆期限要求予以延緩處理,預計投行業務項目進度將受到影響,券商一季度股權承銷業務承壓。但參考非典疫情結束後IPO進程加速,且結合當前註冊制全面改革不斷推進的大背景,預計全年券商投行業務或將增長。”

首發收入同比驟增576%

若對比以往首發收入來看,2月份首發收入較1月份驟增85.84%。與去年同期相比,同比驟增576%,因去年還未有科創板項目增量收入,若剔除科創板項目收入,同比仍增長107.25%。

不難看出,2月份券商投行首發收入並未因疫情原因而受較大影響,反而因科創板項目助力了業績。

值得注意的是,在多個首發項目陸續上市為今年券商收入“添磚”的同時,券商豐足的IPO項目“儲備軍”也有望為券商持續“加瓦”。

據資訊數據顯示,目前證監會受理的IPO審核申報企業為428家,其中“已受理”狀態的有30家,“已反饋”的有171家,“已預披露更新”有170家,“中止審查”有56家,“暫緩表決”有1家。此外,已終止審查的有665家,已在地方證監局信息公佈的“輔導備案登記受理”的企業數量達1904家。

中信建投證券的IPO排隊數量位居第一,達37家,此外還有90個項目已完成輔導備案登記受理。其次是中信證券,IPO排隊數量為28家,輔導備案登記受理家數為106家。招商證券、民生證券排位第三、第四,IPO排隊數量分別為24家、21家,輔導備案項目分別為86家、85家。這些IPO排隊儲備項目有望在2020年率先登陸A股。

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