編者按：春節假期結束後鈷鋰價格回暖。在疫情影響下，企業普遍延遲開工，鈷鋰新能源產業鏈供需端有何影響？產業真實情況到底如何？今日，SMM舉辦了金屬行情在線直播活動，SMM分析師就熱點問題進行了解讀，現整理此次會議紀要分享給大家。
特斯拉“無鈷熱”事件回顧
寧德時代擬供貨的電池，目前只針對上海工廠生產的中國版特斯拉(目前只有model3最低配一種車型)。SMM認為，寧德時代擬供貨的”無鈷電池“大概率指的是磷酸鐵鋰電池，因為目前技術成熟且可以在近期內批量生產和銷售的“無鈷”電池只有磷酸鐵鋰電池。某位國內領先的三元正極材料的相關人士也表示，現階段國內沒有一家企業可以實現真正意義的無鈷正極材料的批量化生產和銷售。
電容和乾電極技術
超級電容是對電池組的補充，為的是更好的行車體驗和延長電池的壽命。乾電極技術乾電極可應用於電池和電容，是一種改善其性能、降低成本的生產工藝。能夠將電芯的能力密度提升到300WH/kg以上，甚至有可能提升到500Wh/kg，相較於當前特斯拉的電芯，能量密度翻了一倍。特斯拉自主研發和生產的電池未來則會推向全系列。
在工業和信息化部發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2019年第11批)中，同時應用松下和LG化學的電芯，兩種電芯版本產品的NEDC續航里程分別為445km和455km，電池系統能量密度分別為145Wh/kg和153Wh/kg。2月2日寧德時代發佈公告稱，將於今年7月1日向特斯拉提供鋰離子電池，供貨協議將持續到2022年6月30日。
短期內特斯拉考慮成本原因替換三元電池為磷酸鐵鋰CTP
中國鈷金屬需求逐年增加2019年新能源汽車行業對鈷金屬需求佔比約20.8%
首先2016-2022年中國鈷金屬需求逐年增加，從2016年4萬噸金屬噸增加到2022年6.3萬噸金屬噸，趨勢向上，近兩年增速較緩，預計2021-2022年增速主要系5G需求帶動較快。
中國鈷金屬下游需求分行業來看，2019年3C消費電子領域對鈷需求仍佔據主導地位，佔比56%，特斯拉所處新能源汽車行業對鈷金屬需求佔比20.8%左右。儲能領域對鈷金屬需求僅佔約0.2%，其他行業對鈷金屬需求佔比約22.9%。
SMM預計未來三年中國新能源汽車電池仍舊以三元電池為主，國內新能源汽車行業2020-2022年三元鋰離子電池需求佔比從68%-73%逐年遞增，對磷酸鐵鋰鋰離子電池需求佔比逐年下降。
分車型來看，中國新能源乘用車未來三年預計仍舊以三元電池為主，磷酸鐵鋰主要應用時客車及專用車領域。SMM預計2020年中國新能源乘用車對三元電池需求總量達51GWH,新能源客車對磷酸鐵鋰需求總量達11.8GWH，專用車對磷酸鐵鋰電池需求總量達5GWH。
樂觀預期對鈷需求2021-2022年仍增加
中性預期對鈷需求2020-2022年趨勢先減少後增加影響甚小
悲觀預期對鈷需求2020-2022年趨勢減少
SMM認為特斯拉此次“無鈷熱”未來三年對國內鈷需求影響甚小，對全球鈷供需平衡幾無影響。
一場疫情意外打亂鈷鋰行業生產節奏，疫情結束後，行業是否會迎來爆發性增長，下游產業是否會隨著復工大反彈，2020年鈷鋰新能源市場是否會因這場疫情發生改變，未來市場行情又將如何演變？歡迎大家做客《2020(第五屆)中國國際鎳鈷鋰高峰論壇》，與行業專家、企業大咖、業內精英、SMM資深分析師共同探討您所關心的話題。此外，這場疫情讓企業經營受到抑制，行業發展更需大家報團取暖，SMM為大家提供專業圈子，邀請產業鏈上下游客戶共聚一堂，也希望能為企業的市場拓展、人脈的建立、商機的挖掘提供契機，砥礪前行，逆襲取勝！
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