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撰文：Paul Veradittakit，區塊鏈投資機構 Pantera Capital 合夥人編譯：盧江飛
加密資產管理平臺 Amber Group 最近以 1 億美元的估值完成了 2800 萬美元的 A 輪融資，投資方包括 Pantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase 和 Dragonfly Capital 等國際一線區塊鏈投資機構。
作為 Amber Group 本輪的投資人，區塊鏈投資機構 Pantera Capital 合夥人 Paul Veradittakit 為鏈聞撰文，解釋了該機構投資 Amber Group 的原因。
他說，Amber 的平臺一直在推動解決加密貨幣流動性和碎片化問題，這樣的服務在目前的加密貨幣市場難能可貴，可以幫助投資人實現最大回報，帶動機構投資者入場興趣。Paul Veradittakit 指出，Amber Gourp 有一些非常顯著的優勢：
- 亞洲是全球最大的加密貨幣市場之一，但不同平臺之間存在巨大的碎片化問題，而且在透明度、安全性、KYC 合規政策、流動性等其他方面也有嚴重缺陷。但是，機構投資者已經習慣了簡化流程的中心化金融機構，因此不太可能會在這一領域裡進行投資。
- Amber 是一家總部位於香港的加密公司，他們希望解決上述問題。作為一個「一站式服務機構」，Amber 可以讓機構投資者和高淨值投資人士在一個平臺上管理自己的資產和頭寸，並幫助他們在各種垂直投資領域實現最大回報。
- Amber 目前提供七種核心產品 / 服務，分別是：電子化做市、促進場外交易（OTC）流動性、保證金交易、交易執行服務、利息存款、抵押貸款和結構性產品。Amber 支持 2,000 多種加密貨幣，也具有相對輕鬆的 KYC 合規流程（這與其他平臺相比有了很大改進），並提供可靠、幾乎全天候的客戶服務。
- Amber 平臺已經擁有 200 多個全球客戶，並與業內領先的交易所、代幣發行方、錢包和託管方建立了合作伙伴關係。現階段，Amber 月交易額大約在 40 億美元左右，2018 年，其平臺總的交易額達到了 450 億美元。
- Amber 團隊優秀，成員主要來自於摩根士丹利、高盛、彭博和橋水（Bridgewater）等知名企業，他們非常瞭解機構投資者，也知道機構投資者如果想要進入加密貨幣市場需要具備哪些必要條件。
- 看向未來，Amber 將會聚合加密行業裡大量不連貫和碎片化的各種流程。眾所周知，想要說服機構投資者投資加密貨幣通常很難，但是 Amber 利用其平臺產品，可以出色地精簡加密貨幣投資體驗，以幫助投資人實現最大回報、帶動機構投資者入場興趣、並在東亞地區構建不斷增長的加密貨幣投資市場。
碎片化的亞洲加密市場
亞洲已經成為加密貨幣市場創新中心和全球最大的加密貨幣市場之一，主流和機構興趣也在隨著行業爆炸而增長，繼而刺激了包括幣安、Bitfinex、火幣等大型加密貨幣公司業務上漲。
與此同時，創新增多也導致了碎片化問題。特別在亞洲市場，相對於加密技術本身，與加密貨幣相關的問題更為廣泛，有成千上萬家公司提供各種與加密相關的服務，比如借貸、抵押、交易、智能投顧、貸款融資等。
在這種情況下，越來越多個人用戶難以適應基於加密和區塊鏈技術的產品套件。而在傳統銀行裡，每個客戶都會配備一名客戶顧問，可以指導他們如何應對各種財務流程。但如果使用加密技術，其碎片化和去中心化的平臺特質會讓客戶難以管理自己的全部資金，而這也是他們進入加密市場的最大障礙之一。
此外，碎片化也只是另一個更大問題的開始，大多數加密服務並沒有較好的透明度、安全性和客戶服務，對臨時性、長期性 KYC （瞭解你的客戶）驗證和法定貨幣匯入和匯出的支持也較差。所以，加密投資市場依然不夠成熟，一些小型和大型投資者也因此對進入這個頗具爭議的行業望而卻步。
那麼，解決方案是什麼？
Amber 是一家總部位於香港的加密貨幣服務公司，旨在顛覆投資者在各種加密平臺上的業務處理流程，並將去中心化服務簡化、集成到一個無所不包的平臺上。
為此，Amber 開發了一個電子化平臺，對於那些對加密投資感興趣的客戶而言，他們所有需求都能在這個平臺上得到滿足。
實際上，Amber 平臺提供了一個易於訪問的平臺，上面可以提供機構投資者所需的各種服務，從而大大降低了傳統投資者進入加密市場的門檻。
Amber 到底能提供些什麼？
現階段，Amber 有以下幾個垂直核心產品，並支持超過 2000 種加密貨幣：
- 電子化做市：在交易所一側，Amber 可以交易儲備代幣，以促進客戶生成市場的交易。他們還支持在市場兩端傳遞買賣報價、同步流程、並連接用戶。在代幣發行方一側，Amber 基本上可以「搞定」代幣發行之後的所有事務，同時通過做市來促進高流動性、價格發現和市場深度。
- 促進場外交易流動性和保證金交易： 在當前加密市場裡，投資者面臨的一個最大問題就是需要其他流動性來源才能維持非交易所（off-exchange）交易的低執行成本。 Amber 專門提供了一項服務，該服務可以讓大客戶執行沒有任何隱藏費用的大型場外交易，這有助於維持投資者流動性，從而減輕了投資人對流動性的擔憂。
- 執行服務：鑑於可用代幣和服務的多樣性，投資人很難跨不同投資組合和平臺來管理自己的加密資產。Amber 利用算法實現了投資組合交易的自動化執行，這樣就能讓投資人專注於註冊交易，而不必訪問全球交易所的碎片化流動性。
- 提高收益率：針對加密貨幣交易平臺上發生的大批量操作，Amber 可以提供分析服務，以使投資者通過被動收入獲得最大化回報。這樣一來，客戶可以維持自己的頭寸和較為喜歡的敞口，同時還能獲得獨立管理資產時無法獲得的額外回報。不僅如此，Amber 平臺上的客戶還可以使用利息存款作為執行交易的抵押品，從而提高資本利用率，消除用戶在賺取利息或交易之間做出決定的需要。
- 抵押貸款：Amber 還將抵押貸款整合到其平臺中，這是加密技術的另一大用例，對於那些希望優化資產負債表、獲得槓桿、或是必須投資資本支出且無需出售其資產的礦工和加密公司而言，這個服務尤為重要。
- 結構性產品：通過提供衍生產品，Amber 可以幫助客戶管理風險、增加風險敞口、進行投資組合對沖。此外，針對那些希望創收、投資或對沖的客戶，Amber 也能提供結構化解決方案。
- 除了這些核心服務之外，Amber 還提供了一個直觀且相對輕鬆的 KYC 流程，使其平臺上的投資者可以使用 Amber 提供的所有功能、以及法定貨幣匯入和匯出服務。另外，Amber 還支持 24/7 全天候客戶服務。
Amber 平臺的市場競爭力如何？
Amber 擁有強大的市場競爭力，他們已經擁有大約 200 個全球客戶，並且與加密領域裡一些知名機構建立了合作伙伴關係，其中包括 Namebase、Blockchain.com、Algorand、Nervos 和分佈式資本（Fenbushi Capital）。最近，Amber 的月交易額基本維持在 40 億美元左右，2018 全年交易額為 450 億美元。
Amber 團隊成員都有誰 ?
Amber 創始團隊
Amber 是由一批才華橫溢的人在管理，他們都有技術和 / 或機構投資背景。
- 首席執行官 Michael Wu 曾上摩根士丹利（Morgan Stanley）的外匯與匯率交易員，還在一家規模超過 5 億美元的對沖基金擔任過投資組合經理，並榮登《福布斯》 30 歲以下 30 強榜單。
- 首席運營官 Wayne Huo 此前是摩根士丹利（Morgan Stanley）的外匯期權交易員，同樣榮登過《福布斯》 30 歲以下 30 強榜單。
- 首席技術官 Thomas Zhu 此前曾是彭博集團（Bloomberg）高級工程師和 Blue Basin Capital Management 量化業務開發人員。
Amber 高管團隊中的其他人主要來自於高盛集團結構化信貸交易部門、摩根士丹利信貸和亞洲外匯衍生品等部門、以及德意志銀行外匯結構部門，他們清楚地洞悉機構投資者，知道對機構而言，什麼有效、什麼無效。
如何看 Amber 的發展機會？
Amber Group 是東亞地區、乃至全球最有前途的加密貨幣投資標的之一，通過提供獨特的、與加密貨幣相關的多樣化服務套件，可以有效解決阻礙投資者進入加密市場的真正痛點，包括超支的 KYC 成本、較差的流動性管理、碎片化服務、以及客戶支持不足等。客戶只需使用 Amber 單一產品就能執行所有業務，這讓投資人可以極其輕鬆地管理頭寸，並從原生加密投資中獲得最大回報。
Amber 只用了很短時間就建立起龐大的交易量和令人印象深刻的客戶群——也說明東亞地區的加密貨幣興趣與日俱增，加密行業的可訪問性也在不斷增長。對於機構投資者而言，Amber 在助推加密投資主流化，讓加密市場更加全球化。
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