義烏國資運營公司擬發行5年期美元債券,初始價4.50%區域


義烏國資運營公司擬發行5年期美元債券,初始價4.50%區域


久期財經訊,義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu state Capital Operation Co.,Ltd.,簡稱“義烏國資運營公司”,穆迪:Baa3 穩定,惠譽:BBB 穩定)擬發行Reg S、固定利率、5年期、美元基準規模的高級無抵押債券,初始指導價4.50%區域。該債券將在T+4日進行交割,並於香港交易所上市。

該債券由Chouzhou International Investment Limited發行,義烏國資運營公司提供擔保,預期發行評級Baa3/BBB(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於重點基礎設施建設項目投資、再融資和一般公司用途。

本次發行由渣打銀行(B&D)、中國銀行、花旗集團和國信證券(香港)擔任聯席全球協調人,渣打銀行、中國銀行、花旗集團和國信證券(香港)、國泰君安國際、農銀國際、交銀國際、中信銀行國際、民銀資本、中信建投國際、里昂證券、星展銀行、工銀國際和浦發銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,並已於2月10日召開了全球投資者電話會議。

久期財經瞭解到,2013年12月30日,經義烏市人民政府批准,義烏市國有資本運營中心正式成立,授權管理、經營國有資產,是義烏市屬國有企業集團集中、統一的出資和綜合控股平臺,主要從事國有資本經營和國有股權管理,為市屬國有企業集團提供融資、資金管理等服務,中心註冊資金4000萬元。2015年9月30日增加註冊資本金到16.8億元,2016年10月因發行公司債需要更名為義烏市國有資本運營有限公司。

義烏市國資運營公司由義烏市政府國有資產監督管理委員會100%控股並直接監管。作為義烏市國有資產的唯一經營者和投融資平臺,公司整合了義烏市的主要國有經營性資產,包括小商品交易中心、城市基礎設施建設、棚戶區改造項目開發、倉儲物流、水務以及公共交通。

截至2019年6月30日,該公司報告資產總額為1750億元人民幣。


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