中國石油和化學工業聯合會副會長 傅向升
編者按：明年是“十三五”的收官之年，是實現“第一個百年”目標的關鍵之年，也是承前啟後即將開啟“十四五”帷幕之年。目前中國石油和化學工業聯合會針對“十四五”發展，正在開展前期調研。“十三五”的基礎如何?有哪些經驗值得總結?積累了哪些矛盾?“十四五”的新局面將如何開創?答案或許能夠在石化聯合會副會長傅向升於2019年度外資委年會上的講話中找到。
我國石化產業“十三五”之回顧
“十三五”是自二戰結束以來，全球經濟面臨挑戰最為複雜的五年，是全球經濟遭遇不確定性因素最多的五年。在這樣的大環境和大背景下，中國經濟“十三五”期間總體保持了穩定增長的態勢，2018年經濟總量首次突破90萬億元，年均增長率高於各大經濟體。我國石化行業“十三五”走過來，有成績、有體會、也有挑戰。
進 步 明 顯
“十三五”期間，石化行業按照“十三五”發展規劃確立的奮鬥目標和發展思路，加大創新驅動和綠色發展“兩大戰略”的實施力度，持續推進石化產佈局結構、產業結構、產品結構及組織結構的調整與優化，不斷拓展和深化國際交流與合作的廣度與深度，持續改進經濟運行的質量與效益，經過全系統的共同努力，取得的成績和進步是明顯的。
一是總體發展保持穩定。“十三五”以來，無論是石化行業的總收入、利潤總額，還是主要石化產品的生產與消費，都保持了總體穩定。
首先是主營收入保持穩定：2016年實現主營收入13.28萬億元，2017年13.78萬億元，2018年12.4萬億元，預計今年高於12萬億元。分板塊看，油氣板塊逐年增長，2016年7855億元，2017年9201億元，2018年10140億元;煉油板塊逐年增長，2016年2.88萬億元，2017年3.42萬億元，2018年3.88萬億元;化工板塊逐年遞減，2016年9.2萬億元，2017年9.1萬億元，2018年7.3萬億元。
其次是行業效益保持穩定：2016年實現利潤總額6444億元，2017年8462億元，2018年8394億元，預計今年高於7000億元。分板塊看，油氣板塊起伏大，2016年-543.6億元，2017年329.7億元，2018年1598億元;煉油板塊相對穩定，2016年1703.6億元，2017年1911.5億元，2018年1702億元;化工板塊基本穩定，2016年5073億元，2017年6050.7億元，2018年5006.5億元。
再次是主要產品產量穩步增長：乙烯產量2016年1781萬噸，2017年1821.8萬噸，2018年1841萬噸;丙烯產量2016年2542萬噸，2017年2800萬噸，2018年3005萬噸;聚乙烯產量2016年1435.5萬噸，2017年1472萬噸，2018年1402萬噸;聚丙烯產量2016年1849.7萬噸，2017年1900.5萬噸，2018年2041.9萬噸;聚氯乙烯產量2016年1669萬噸，2017年1790萬噸，2018年1873.9萬噸;PX產量2016年946萬噸，2017年971萬噸，2018年1125萬噸;聚碳酸酯產量2016年63萬噸，2017年79萬噸，2018年97萬噸。
最後是主要產品消費量穩步增長：乙烯表觀消費量2016年1946萬噸(其中進口165.7萬噸)，2017年2036.9萬噸(其中進口215.7萬噸)，2018年2098.5萬噸(其中進口257.6萬噸);丙烯表觀消費量2016年2832萬噸(其中進口290.3萬噸)，2017年3109.7萬噸(其中進口310萬噸)，2018年3289萬噸(其中進口284.4萬噸);合成樹脂表觀消費量2016年1.08億噸(其中進口3182.5萬噸)，2017年1.09億噸(其中進口3195.9萬噸)，2018年1.09億噸(其中進口2995.5萬噸);PX表觀消費量2016年2176.8萬噸(其中進口1236萬噸)，2017年2410.8萬噸(其中進口1443.8萬噸)，2018年2715萬噸(其中進口1590萬噸)。
二是產業結構進一步優化。“十三五”以來，全行業和廣大企業把淘汰落後產能、促進轉型升級、加快結構調整作為重中之重的工作，有機化學品、合成材料以及化工新材料、精細化學品的增速明顯高於無機和基礎化工產品，煉油、氯鹼、化肥、農藥等行業的產品結構得到進一步優化。
如煉油行業的產業佈局、集中度以及產品結構進一步優化，2016年淘汰落後產能5808萬噸，原油一次加工能力8.04億噸/年，加工原油量5.41億噸，平均產能利用率67.2%;2017年淘汰落後產能2355萬噸，2018年再淘汰落後產能1165萬噸。煉油行業成品油的產量增速明顯放緩，2018年同比僅增長0.6%，成品油的柴汽比也逐年下降，今年前9個月的消費柴汽比約1.14。2016~2018年，烯烴、芳烴等有機化學品和聚烯烴及其專用料的增速明顯加快;最明顯的是工程塑料聚碳酸酯，增速高達22.8%~26.0%，PX的增速也達到2.6%~15.8%。
三是創新能力進一步增強。創新驅動戰略是石化產業“十三五”發展規劃確立的“兩大發展戰略”之一，全行業研發投入佔比仍然小於1%，但做到了逐年升高。近三年，石化行業共獲得國家科技獎勵128項，石化聯合會共評出技術發明獎142項、科技進步獎718項、專利金獎24項、專利優秀獎121項。近三年，石化行業共獲得國家級企業技術中心36家，國家技術創新示範企業24家，聯合工程實驗室和工程研究中心33家;共申請專利超過54萬件，獲得專利授權超過28.7萬件。
還有一批如頁岩氣勘探技術、第六代MDI技術、聚碳酸酯生產技術、大型先進煤氣化技術、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等重大和關鍵技術取得工業化突破。
四是綠色發展水平不斷提升。綠色發展戰略是石化產業“十三五”發展規劃確立的另一項戰略之一，2016年發改委和工信部聯合發佈《關於促進石化產業綠色發展指導意見》，2017年石化聯合會研究發佈了貫徹《指導意見》的《石化產業綠色發展行動計劃》和六大專項行動方案，2017年以來石化聯合會共評出綠色工廠125家、綠色產品258個、綠色石化園區9家、綠色工藝30項。全行業的物耗、能耗、水耗以及廢棄物排放量都持續下降，2016~2018年全行業萬元收入耗標煤分別是0.47噸、0.53噸、0.47噸，今年前9個月0.52噸。
五是國際交流與合作不斷深化。石化行業國際交流與合作的深度和廣度都在不斷拓展，石化聯合會已成為ICCA的正式會員，與WPC、AICM、IFA、聯合國環境規劃署、以及美歐日韓等國家的石油和化工協會建立了良好的交流與互動關係。
體 會 深 刻
石化行業在“十三五”期間面臨著諸多挑戰和不確定性因素，總體看取得了明顯的成績和進步，許多方面取得了新的突破，為世界石化產業的發展也作出了重要貢獻。認真思考下來，我有幾點重要的體會：
一是確立了一個正確的目標：即由石化大國向石化強國的跨越。鑑於中國石化產業已連續多年居世界第二位，20多種大宗石化產品產能產量均居世界第一，而石化產業的創新能力和創新水平以及全行業整體技術水平，與發達國家相比還存在明顯的差距，以及產業集中度、高端新材料短缺、運行質量和效益差距明顯、企業國際化經營與管理水平有待提升等，“十三五”發展規劃確立了“由石化大國向石化強國跨越”的奮鬥目標，這個目標起到了凝聚行業共識、引領創新發展的作用。
二是提出了一個基本判斷：即石化產業正在邁入高質量發展的新階段。今年4月召開的2019石化產業發展大會上，基於過去三年石化全行業在淘汰落後產能、加快轉型升級、推進產業結構產品結構和組織結構調整以及創新驅動、綠色發展水平等方面取得明顯進步的基礎上，石化聯合會會長李壽生提出“中國石化產業正在邁入高質量發展的新階段”。這一基本判斷的提出得到了與會專家和部委領導的認可，大家一致認為2019年是中國石化產業轉型發展跨入嶄新階段的重要轉折，是行業高質量發展的轉折年。
三是堅持兩大發展戰略不動搖：即創新驅動戰略和綠色發展戰略。自“十三五”以來，石化全行業和廣大石化企業、石化園區都把這兩大發展戰略置於一切工作的突出位置，圍繞重大關鍵技術和卡脖子技術創新，強化創新平臺建設和協同創新，加大創新人才培養力度。在綠色發展方面，“十三五”面臨的壓力越來越大，一方面積極引導行業和企業重視綠色發展、推進綠色發展，另一方面積極呼籲企業的合理訴求，協助相關部門修訂監管政策和不科學的做法。同時積極引導和疏解企業的鬱悶和抱怨，正確對待監管過程中存在的簡單粗暴方式，正確處理好發展與保護的關係。
四是堅持兩個服務上水平：即為政府服務和為會員服務。“十三五”以來，石化聯合會協助國務院研究制定了《關於石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》，配合發改委和工信部研究發佈了《促進石化產業綠色發展指導意見》，配合科技部等相關部門組織國家級重大科技專項、新材料重大專項以及產業政策、綠色工藝、智慧園區、綠色工廠等重點工作。在會員服務方面，石化聯合會推動成品油出口關稅、化肥農藥製劑出口退稅以及協調解決進口設備關稅、亨斯邁新型建築阻燃材料、BP潤滑油消費稅、巴斯夫燃料油進口關稅等改革訴求和在中國發展遇到的瓶頸制約。
五是堅持開放合作不斷深化。近兩年全球政治、經濟環境都發生了深刻的變化，給全球經濟一體化和國際化都帶來了一股逆流，也把正處於普遍復甦的全球經濟帶入了下滑通道。但是世界各國以及愛好和平的人們，對個別大國的單邊主義、霸凌主義普遍持反對態度，尤其是中國再三重申：改革開放的大門不會關上，只會越開越大。中國對跨國公司開放政策的限制和制約越來越少，石化企業走出去的步伐不斷加大，與“一帶一路”沿線國家及亞太地區的合作與共贏正在不斷取得新進展。
挑 戰 仍 存
石化全行業“十三五”發展有成績和進步，也有值得總結的經驗和深刻的體會，當然也暴露出石化產業高質量發展所存在的嚴峻挑戰：
一是原油對外依存度持續攀升。中國的資源稟賦是“多煤少油缺氣”，近年來原油消費主要靠進口。2017年中國成為進口原油第一大國，去年又成為天然氣進口第一大國，“十三五”期間原油、天然氣的進口量逐年增加，對外依存度逐年攀升。原油2018年進口量4.62億噸，消費量6.48億噸，對外依存度70.8%;今年前9個月進口量3.69億噸，消費量5.12億噸，對外依存度72%。天然氣2018年進口量1257億立方米，消費量2833億立方米，對外依存度43.2%;今年前9個月進口量993.7億立方米，消費量2244億立方米，對外依存度43.1%。
二是關鍵技術難以攻克仍是最大瓶頸。“十三五”有不少關鍵技術取得突破，如萬華和魯西實現工業化的聚碳酸酯技術、宜賓天原掌握的氯化法鈦白技術、中復神鷹獲得國家科技進步一等獎的碳纖維技術等。但也還有一些重大關鍵技術和設備始終難以突破，如茂金屬聚烯烴技術、尼龍66的關鍵單體己二腈技術以及碳纖維生產線的氧化爐、碳化爐等關鍵設備。
另一個表現就是近幾年煉化一體化裝置、丙烷脫氫裝置、新建聚烯烴裝置等集中建設，雖然國內有的技術已經鑑定，但新建裝置大多都採用國外技術和工藝包，重大關鍵技術和核心技術不掌握仍然是當前石化產業高質量發展的最大制約瓶頸。
三是結構性矛盾仍然突出。“十三五”石化行業不斷加大淘汰落後產能和結構調整的力度，但全行業“低端產品過剩，高端產品短缺”的結構性矛盾未能根本改觀，貿易逆差連年增加，有些產品逆差一直在擴大。2018年全行業貿易逆差2833億美元，同比增長42.5%;其中合成樹脂377.9億美元，同比增長6.6%，有機化學品140.4億美元，同比下降4.4%，專用化學品33.9億美元，同比增長5.2%。今年前9個月全行業貿易逆差1963億美元，同比下降3.2%。
四是效益差距仍然很大。從今年最新發布的世界500強榜單可以看出明顯的差距。先看上榜的石油化工公司的淨利潤率：沙特阿美31.2%、薩比克12.7%、利安德巴塞爾12%、埃克森美孚7.2%、道達爾7.4%、雪佛龍8.9%。而中國上榜的石油石化企業淨利潤率最高的是臺塑石化7.8%、中海油6.8%，其他石化企業淨利潤率都低於1.5%。今年前9個月，全行業收入利潤率5.85%，低於去年全年平均值6.77%，同比下降1.46個點。
再看總體情況：今年500強企業的平均利潤是43億美元，而中國上榜企業是35億美元;不包括銀行企業，上榜公司平均利潤是19.2億美元，而美國是52.8億美元，是中國的2.75倍。今年世界500強還同時發佈了50家最賺錢的公司，美國最多，為22家;31家虧損公司，中國最多，為12家，由此可見差距明顯。
五是“談化色變”呈蔓延態勢。石化產業既是國民經濟的重要支柱產業，又屬資源型和技術密集型行業，近幾年受個別重特大安全生產事故和環保督察通報的影響，人們“談化色變”的狀況日益加劇。石化產業的政策環境、社會環境和輿論環境都遇到了比以往更加嚴峻的挑戰。
實際上，美國墨西哥灣是美國也是全球石化裝置和石化產能最集中的地區，該區域每年都舉辦多場國際會議，從不限產、更不停產，幾乎每天都是陽光明媚、藍天白雲;日本大金公司廠區圍牆外就是居民樓，幾十年來一直和諧相處、共存共榮;巴斯夫路德維希港基地已有154年、杜邦威明頓生產區已有217年，一直矗立在萊茵河和威明頓河邊，也一直都是當地居民引以為傲的企業。
石化企業只要做到科學管理、本質安全，只要牢固樹立責任關懷和可持續發展的理念，就會為人們生活水平的不斷提升、為經濟的高質量發展和社會的不斷進步作出更大的貢獻。
我國石化產業“十四五”之展望
“十四五”時期經濟社會以及各行業發展面臨的國際國內環境，與以往相比將有很大和很多的不同，國際環境正在經歷百年未有之大變局，中國特色社會主義已經進入新時代，中國經濟正在邁向高質量發展的新階段，在這樣的時刻，我們即將迎來的“十四五”將面臨著什麼樣的環境和形勢呢?
形 勢 嚴 峻
一是下行壓力不會很快消失。今年中國石化行業前三季度營業收入僅增長1.1%，而利潤總額同比下降19.1%，煉油板塊更是下降59.4%。很多跨國公司三季度息稅前收益也都出現了較大幅度的下滑，美國經濟三季度的增速只有1.9%，遠低於年初3%的預期，德國、英國、日本等主要經濟體的增速也不理想。
OECD預測：今年全球經濟增長再下調0.1個點至2.9%，明年也下調為2.9%。全球上市公司利潤已連續4個季度下降。從目前的情況看，明年的下行壓力將會進一步加大，至少“十四五”的前兩年不會有明顯改善。
二是中美貿易戰短期難熄火。WTO報告認為G20貿易壁壘已處於歷史最高水平;美執意挑起對我國的經貿戰，不斷加大對我國輸美商品加徵關稅的規模，並從多個方面採取單邊主義和霸凌手段“極限施壓”，給我國發展帶來嚴重挑戰，也給世界經濟造成嚴重衝擊。
我們再三向世界申明我們的原則立場：不願打、不怕打，必要時不得不打這場貿易戰。近期第一階段協議即將簽署，但美國遏制中國發展的圖謀不會很快結束，對全球經濟的影響也不會很快結束，這一點我們要有長期應對的思想準備，紮紮實實做好我們自己的事情。
三是環境壓力不會很快改變。打好“防止汙染攻堅戰”是黨中央確定的三大攻堅戰之一，這也是中國經濟邁向高質量發展新階段面臨的嚴峻挑戰之一，更是人們對日益美好生活嚮往重點的關切點之一。
近幾年，石化行業重特大安全生產事故和環境事件時有發生，給人民生命財產造成重大損失，給社會和輿論環境都造成嚴重負面影響，社會的關切、各級政府的嚴管不會在短期內鬆動。
雖然中央國務院已經認識到監督執法簡單粗暴“一刀切”的危害，但完全改變還需要時間。所以我們一定要把綠色發展擺在突出位置，不斷增強“安全生產大於天”和“綠水青山就是金山銀山”的理念，不斷完善安全管理制度，不斷強化安全生產責任，不斷提升綠色可持續發展的水平，推動石化全行業本質安全上水平。
四是不確定性因素難以把握。世界和平的大趨勢不會改變，但是大國博弈、局部戰爭、地域政治衝突等風險始終存在，全球經濟發展的不確定性難以把握。如果特朗普明年實現連任，這種狀況在“十四五”期間可能有增無減。
對石化產業的不確定性主要體現在世界原油市場的波動。從“十三五”以來的情況看，油價受供求關係的影響在減弱，而受政治因素和商家炒作的影響在增強，深夜一個推特就可以造成第二天開盤的油價波動較大，時時都在牽動著人們的神經。
五是市場競爭將進一步加劇。近幾年中國石化產業抓住新的發展機遇，大型煉化一體化裝置呈現出集中建設、集中投產的景象，這是中國石化產業發展歷史上沒有過的，也是世界石化產業發展過程中少有的。
“十四五”期間將是中國石化產能集中釋放期，可以預見的是：長興島恆力二期、舟山浙江石化二期、連雲港盛虹石化、揭陽中石油、煙臺裕龍島、曹妃甸旭陽科技、遼東灣華錦阿美以及古雷石化、泉惠石化、湛江石化、欽州石化和鎮海煉化、大亞灣中海殼牌三期等擬建和擴建的產能將陸續投產。
預計到“十四五”末，原油一次加工能力將超過9億噸/年，乙烯總產能將超過5000萬噸/年，丙烯總產能將達到5600萬噸/年;聚乙烯產能將達到3300萬噸/年，聚丙烯產能將超過3500萬噸/年，PX產能將達到4400萬噸/年，乙二醇產能將達到2200萬噸/年，聚碳酸酯產能將超過520萬噸/年。
由此可見，石化產品的市場供需關係將發生較大轉變，成品油及其大宗基礎化學品的市場競爭將進一步加劇。
基 本 設 想
鑑於以上分析，正在啟動的石化產業“十四五”發展規劃，在編制過程中不僅要立足世界石化產業發展與市場的大趨勢、大背景和大環境，也要處理好“承上啟下”與“承前啟後”兩個關係。
“承上啟下”就是把黨中央國務院高質量發展的根本要求、“五大新發展理念”等經濟發展的戰略定位和部署，貫徹落實到石化產業“十四五”發展規劃的目標任務中去。
“承前啟後”就是把石化產業已經奠定的基礎、形成的優勢，進一步鞏固和做強;同時還要分析多年來積累的突出矛盾和短板，以問題為導向，加大整合、調整和優化力度，提升石化產業的整體競爭力。“承前啟後”的另一個重要內容是，按照十九大“三步走”的戰略部署，展望和部署好中長期石化產業發展的願景和重點任務，為2035年實現石化強國的目標勾畫清晰的路線圖。
做好“十四五”規劃的原則：第一，既要突出重點，又要兼顧一般。規劃既要突出重點目標、重點任務、組織實施重點工程，又要圍繞結構調整和產業鏈延伸，兼顧論證好項目、石化基地和園區;既要突出重點培育具有國際競爭力大型企業集團，又要兼顧主導產品競爭力強的單項冠軍企業;既要突出重點培育戰略新興產業，又要兼顧傳統產業的轉型升級和做強做優。
第二，既要立足自身實際，又要對標國際一流。認真分析石化行業、廣大石化企業的現狀、已形成的優勢，以及已積累的矛盾、存在的問題和短板，在此基礎上對標國際一流，充分展現優勢、加大補短板力度，增強創新能力、深化國際合作，做強骨幹企業、培育現代石化產業集群，向著石化強國的目標邁進。
第三，既要規劃好明天，又要紮實做好今天。規劃好明天固然重要，但做好今天更重要。今天和明天的辯證關係是：沒有今天就不可能走向明天，做不好今天就有可能走不到明天。所以，我們一定要按照規劃確立的目標，落實好每一個項目，組織好每一項工程，一步一個腳印地做好規劃確定的任務，推動“十四五”年年有進步，不斷取得新跨越。
總之，“十四五”期間石化產業的發展應當做好“四個不動搖”和“三個加大力度”，即瞄準石化強國的目標不動搖，堅持高質量發展不動搖，堅持創新驅動不動搖，堅持綠色發展不動搖;持續加大運行效益改善力度，加大現代石化產業集群培育力度，進一步加大國際交流與合作力度。
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