項羽和劉邦 率領起義軍攻打秦軍，他們奉楚懷王的命令：項羽攻打鉅鹿解圍趙王，劉邦則攻打咸陽。而且雙方約定：誰先攻破秦軍入咸陽，誰就為漢中王。
劉邦
項羽與秦軍主力在鉅鹿展開了一場激戰，恰巧給劉邦一個有利的西進機會，使劉邦一路沒遇到大的抵抗，就順利地攻下了咸陽。胡亥的侄子子嬰投降，大秦朝的統治從此結束了。
大軍到了咸陽，劉邦為了爭取人心，約法三章：殺人者償命；傷人者治罪；偷盜者嚴懲。劉邦的“約法三章”很得人心，但他一想到項羽，就有些不安。項羽實力雄厚，擁有幾十萬大軍，隨時可能開進咸陽。
正當劉邦心煩意亂之時，有一位大臣說道：“沛公，聽說秦將章邯歸降項羽，項羽封他為雍王，要在關中稱王。如果他來到關中，沛公怎麼辦呢？”
劉邦說：“我也正在為此事心急啊！”
那位大臣說：“當年楚懷王有言在先，誰先入咸陽，誰就為關中王。但項羽實力雄厚，很可能違背楚懷王的旨意，我們不如緊閉城門，派人死守函谷關，不讓任何諸侯進關，沛公不就可以穩坐關中王了嗎？”
劉邦一聽大悅，立即派兵去守函谷關。這裡地勢險要，有一夫當關萬夫莫開的有利條件。
項羽鉅鹿之戰，大獲全勝。秦軍主力被消滅，逃跑的章邯一看秦朝大勢已去，便帶領那些殘兵敗將投降了。項羽把秦軍整編到自己的隊伍中，隊伍一下又壯大了許多。
一天，項羽帶領著千軍萬馬來到函谷關，一看城門緊閉，便說：“我是大將軍項羽，你們速速打開城門。”
項羽
把守城門的士兵答道：“大將軍，對不起，沛公有令，沒有他的批准，誰也不許進關。”
項羽大怒，命英布率兵攻城。項羽大軍成千上萬，而劉邦的兵力沒法相比，雖然依靠險要的地形把守了一陣，但還是被英布攻破了。項羽帶領大軍繼續西進，把軍隊駐紮在鴻門（今陝西省臨潼縣）。
項羽安營紮寨後，有人來報：沛公左司馬曹無傷求見。原來曹無傷一看項羽軍隊壯大，劉邦沒法與之相比，便想取悅項羽。曹無傷對項羽說：“項將軍，沛公入關後約法三章，很得人心，他想當關中王，令子嬰為相。”
曹無傷走後，項羽召集群臣，商議如何對付劉邦。亞父范增說：“劉邦生性貪財好色，而他到了咸陽，卻不貪財，也不好色，可見此人野心不小啊！曹無傷已報說他要稱關中王，我們應趁他勢力弱小之時，剷除他，否則後患無窮。”
項羽點了點頭，準備次日攻打沛公。
項羽的叔父項伯曾經殺過人，張良 仗義相救，項伯始終不忘救命之恩。他一聽說項羽要進攻沛公，知道張良也在沛公手下，很擔心他的安危，便當夜乘快馬去見張良。
張良聽後，吃了一驚，對項伯說：“我奉韓王成之命，前來輔佐沛公，沛公待我如上賓，今沛公有難，我怎麼能一走了之呢？”
張良
於是張良連忙來見沛公，沛公一聽，嚇得驚慌失措，忙問道：“那我們應如何應敵呢？”
張良說：“項羽軍隊40萬，而我們只有10萬，如果硬拼，很可能被打敗，我們不如請項伯回去說沛公不敢稱王，正等項羽將軍前來入關做決定呢！”
劉邦一聽，也只好如此。為了巴結項伯，他提出與項伯聯姻，項伯心裡非常高興。
項伯回到軍營之中，便求見項羽，說：“沛公無心稱王，只等您前去。如果不是沛公先破關中，你怎麼能一直入關呢？人家有功反而攻擊人家，是不義行為，不如善待沛公，將軍才可深得人心啊！明天一早，沛公便來謝罪。”
項羽聽了項伯的一席話，氣已經消了，下令明日不再攻打劉邦。第二天一大早，劉邦帶領著張良、樊噲和隨從100多人來見項羽。
守衛的將士只允許張良和劉邦一起進去。見到項羽，劉邦說道：“將軍戰河北，我戰河南，你我二人合力破秦，沒想到我先入關，我在這裡日夜盼望將軍到來。現有小人在挑撥將軍和我的關係啊！”
項羽說：“這是沛公左司馬曹無傷說的。”
接下來，項羽擺酒設宴款待劉邦。項羽、項伯東向坐，亞父范增南向坐，劉邦北向坐，張良西向坐。席間，亞父范增幾次以眼色示意，讓項羽殺劉邦，可項羽視而不見。范增一看項羽沒有殺劉邦的意思，便起身離座，找來項莊，讓他以舞劍助興為名，乘機殺了劉邦。
張良一看項莊舞劍，意在沛公，便給項伯使了個眼色，項伯也拔劍起舞，以身保護沛公。接著張良便找了個藉口出去見樊噲。
樊噲
樊噲持劍帶盾闖入大廳，旁邊的衛兵哪裡能擋住他呢。項羽見樊噲怒目闖入，大聲問道：“哪裡來的人？”
張良連忙答道：“這是替沛公駕車的樊噲。”項羽吩咐侍從賞給他一罈酒和一隻生豬腿。樊噲把酒一飲而盡，把生豬腿放在盾上，用寶劍割開，放在嘴裡大口吃著。項羽一看，果然是位壯士，便說道：“壯士，還能再飲嗎？”
樊噲說：“臣連死都不怕，還怕再喝一罈酒嗎？懷王與諸將有約：誰先破秦入咸陽便可稱王，沛公今破關而未有封賞，大王卻聽小人之言，欲殺有功之臣，這樣和暴秦又有什麼區別呢？”項羽啞口無言。
過了一會兒，劉邦起身去廁所，招呼樊噲出去，張良也出來了。張良讓樊噲保護著沛公火速離開此地。沛公說：“我還沒有告辭呢？”張良說道：“做大事不必太顧慮小節，行大禮不必拘泥於細小的謙讓。如今人為刀俎，我為魚肉，還告什麼辭啊？有我來代你辭謝。”
劉邦從小道回到漢軍中。張良估計沛公已經快到軍中，才進去獻禮物。送給項羽一雙白璧，送給亞父范增一方玉斗。范增接過玉斗扔在了地上，用劍擊碎，口中說道：“奪天下者，必是沛公。”
劉邦回到軍中，殺了左司馬曹無傷，從此揭開了楚漢大戰的序幕。
【精彩直擊】豐盛的宴席之間，本應觥籌交錯，歡歌笑語。然而，這場特殊的鴻門宴上，卻危機四伏，險象環生。一場暗暗的較量在無聲地進行著，充滿了殺機……可嘆項羽的優柔寡斷，為他後來的失敗埋下了禍根。
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