回購新規後，A股首例發行可轉債回購股份案終於出爐。騰邦國際(300178)11月30日晚公告，擬發行可轉債募集不超過8.4億元(含 8.4億元),其中5.9億用於回購公司股份，另外2.5億元用於補充流動資金。這也是三部委聯合發文鼓勵上市公司股份回購以來，首家通過發行可轉債為股份回購籌集資金的上市公司。
可轉債募資不超過8.4億元 5.9億用於回購公司股份
騰邦國際11月30日晚公告，擬發行可轉債募集不超過8.4億元(含 8.4億元),其中5.9億用於回購公司股份，另外2.5億元用於補充流動資金。
11月9日,三部委聯合發佈了《關於支持上市公司回購股份的意見》。《意見》拓寬了回購資金來源，支持上市公司通過發行優先股、債券等多種方式,為回購本公司股份籌集資金。可轉債屬於債券範疇，這也是新規之後，首家通過發行可轉債為股份回購籌集資金的上市公司。
因籌劃戰略入股事項，騰邦國際自10月15日起停牌。公司停牌前最新收盤價報9.70元，市值為59.8億元。若按照5.9億元的上限進行回購，公司擬回購股份數已經達到公司法規定的10%回購上限。
公司表示，由於於近期股票市場出現較大波動，基於對公司未來發展前景的信心和基本面的判斷，公司管理層綜合考慮公司近期股票二級市場表現、公司經營情況、未來盈利能力等，擬回購部分公司股份。
對於回購原因，騰邦國際進一步解釋道，公司市盈率遠小於同行業平均水平，與公司的市場龍頭地位不符，較低的估值水平將對公司的融資能力、市場開拓能力和持續經營能力造成一定製約，通過此次發行可推進公司股票市場價格與內在價值相匹配，本次回購股份將用於公司股權激勵計劃、員工持股計劃、依法註銷減少註冊資本及法律法規許可的其他用途。
此外，本次可轉債募集資金中有2.5億元擬用於補充流動資金。公司認為，這將有利於補充業務擴張所需要的運營資金，進一步擴大公司的業務規模，公司的業務將繼續向旅遊產業鏈的渠道端和資源端發展，向上遊提供旅遊目的地自由行產品，向下遊拓展銷售渠道和門店，同時公司機票業務的領先優勢將進一步增強。充足的資金儲備和較高的資金使用效率，將使得公司的行業地位和可持續盈利能力得到增強。
對於選擇發行可轉債募集資金的原因，公司表示，可轉換公司債券兼具股和債的特性，通常具有較低的票面利率，相比於普通債務融資工具，能夠顯著降低公司的融資成本。目前公司正處於業務的快速發展階段，對資金有較高的需求，財務費用的支出呈現上升趨勢。通過發行可轉換公司債券，能夠降低公司融資成本，為股東帶來更豐厚的利潤回報。
推進合夥人機制落地
同日騰邦國際還披露了股權轉讓事項。11月30日，騰邦國際控股子公司騰邦旅遊董事史進與騰邦集團(騰邦國際控股股東)簽署《股份轉讓協議》，決定受讓騰邦集團持有的騰邦國際3900萬股，受讓完成後，史進將成為公司的第三大股東。
公司表示，史進基於對騰邦國際發展戰略及未來價值體現的高度認可，決定受讓騰邦集團持有騰邦國際的股份。其受讓的3900萬股佔騰邦國際總股本比例為 6.33%，交易價格 9.2元/股。
公開信息顯示，史進自 2016 年 9 月起任騰邦國際控股子公司騰邦旅遊董事，2017 年 6 月起任騰邦旅遊總經理。其任職期間，騰邦國際旅遊板塊業務發展迅速， 2016 年、2017年、2018 年 1-9 月騰邦國際商旅服務營業收入增長率 62.65%、225.83%、61.24%，歸母淨利潤同比增長 22.52%、59.14%、37.31%。
公司表示，控股股東本次股權轉讓推進公司合夥人機制落地，實現核心團隊人員與公司及股東利益一致，有利於優化公司股權結構、激發核心團隊人員活力，將對公司經營及發展產生積極影響。
騰邦國際同時披露本次引入戰略股東福田投控的最新進展。根據披露，公司與福田投控簽署了《戰略入股意向協議》，未來將圍繞雙方協商一致的領域進行戰略合作。基於對雙方合作前景的信心及對騰邦國際的認可，福田投控擬通過適當方式持有騰邦國際股份，成為其重要戰略股東，並探討成為第一大股東的可能性。公司擬12 月 3 日開市起復牌並繼續推進本次引入戰略股東入股公司事宜。
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