看點1
國內外輪胎
1、2017年，美國輪胎貿易仍為逆差
2017年，美國輪胎貿易仍為逆差。其全年進口輪胎138億美元（約合人民幣870.49億元），較上一年度增長10%。同時，該國出口輪胎41億美元（約合人民幣258.62億元），同比大增62%。引人注目的是，2017年，泰國是美國第二大輪胎進口國。其進口額達到18.6億美元（約合人民幣117.3億元），同比大增35.8%。在美國為泰國列出的主要進口商名單中，出現玲瓏輪胎、瑪吉斯、森麒麟、中策橡膠等中國企業。
2、美國輪胎製造商協會公佈輪胎出貨預測數據
美國輪胎製造商協會日前公佈的數據顯示，2017年整個美國輪胎的預計出貨量3.168億條，比2016年減少1%。2016年美國輪胎出貨量為3.184億條。與2016年相比，2017年在輪胎原車配套市場預計轎車輪胎大約減少340萬條，同比下降6.9%。輕卡輪胎以及卡車輪胎預計將增長9%以上，總量大約100萬條。替換輪胎市場方面轎車輪胎出貨量預計2.94億條，同比增長0.4%,大約增加80萬條。輕卡輪胎預計輕卡輪胎預計出貨量3130萬條，將減少60萬條，同比下降2%，卡車輪胎預計出貨量1940萬條，大約增加70萬條，同比增長3.9%。
3、玲瓏集團與湖北荊門市政府簽署了《戰略合作協議》
玲瓏集團與湖北荊門市政府簽署了《戰略合作協議》，協議中表示玲瓏輪胎將在荊門化工循環產業園新建子午線輪胎項目。玲瓏將共投資57.9億元，在荊門市高新區化工循環產業園建設年產1446萬套的高性能輪胎及配套工程項目。項目將全部以智能化生產線標準來建設，項目用地約1506.7畝，主要項目產品為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎、工程胎。
4、安徽受理德輪橡膠股份有限公司子午胎項目節能報告
安徽省發展和改革委員會受理了德輪橡膠股份有限公司年產400萬套高性能半鋼子午線輪胎項目節能報告，近日批覆辦結。得以重新建設的二期項目建築面積12.1萬平方米，約合180畝。擴建內容包括生產車間、輔助車間、庫房、吹膜車間等。項目建成後，將形成年產高性能半鋼子午線輪胎400萬條的產能。
5、印度國內橡膠供應不足的矛盾逐漸擴大
印度商業線報稱印度國內橡膠供應不足的矛盾逐漸擴大，導致印度輪胎公司尋求免稅進口橡膠彌補國內短缺，現在25%的進口關稅損害其價格競爭力。輪胎製造的天然橡膠消耗量為65%-70%，隨著輪胎產業的擴大更加導致印度國內原材料稀缺。 印度汽車輪胎製造商協會（ATMA）稱預計國內短缺會增加產業對於昂貴進口的依賴性。並預計2017-2018年國內產出73萬公噸，消耗110萬公噸，短缺37萬公噸（高於去年的35萬公噸）。
6、米其林2017年淨利潤近17億歐元創歷史新高
2018年3月7日，米其林集團對外公佈2017年度財務報告。有媒體從官方瞭解到，得益於18英寸及以上尺寸輪胎的市場份額持續增長，米其林品牌的產品去年銷售增長19%，帶動集團實現業務持續增長，全年下來淨利潤達到16.93億歐元，創造歷史新高。由於在2017年的銷量增長了2.6%，帶動米其林全年的銷售額增長5.43億歐元。這也使得米其林在2017年的淨銷售額同比增長5%，達219.6億歐元。
7、從4月開始部分輪胎企業持續漲價 漲幅最高10%
日前，又一批輪胎企業發佈漲價通知。雙星輪胎4月1日起全品牌、全系列部分高端、高差異化產品規格價格上調，漲幅3%-5%。萬力輪胎所有品牌全鋼輪胎4月1日起開票價格上調3%-5%。雙錢輪胎3月18日起價格上調不超過3%。正新輪胎4月起PCR/LTR產品價格上調2%-3%。山東宏盛橡膠宣佈其海倍德品牌4月份繼續漲價。優科豪馬4月1日起上調工程機械輪胎價格。近日，特瑞堡也正式宣佈，受到成本上漲影響，4月開始歐洲市場進行漲價，全球其他地區也陸續開始產品漲價，北美洲價格漲幅或高達10%，其他地區漲幅也將高達5%。德國馬牌、正新輪胎等企業也發出通知，4月起上調部分規格輪胎價格。
8、玲瓏輪胎啟動泰國400萬套高性能輪胎項目
玲瓏輪胎3月12日晚間公告，公司擬啟動泰國三期項目建設。該項目擬投資建設年產 400 萬套高性能輪胎項目，包括半鋼子午胎300 萬套、全鋼子午胎 60 萬套、高性能拖車胎 36 萬套、特種胎 4 萬套。項目擬從 2018 年 3 月開始，至 2019 年 8 月底竣工，建設期為1.5 年。項目總投資為 14.86億元，達產年新增銷售收入 17.44億元，淨利潤為 36422.22 萬元。財務分析評價結果表明，項目全部投資所得稅後財務內部收益率 28.25%，總投資收益率為 21.79%，資本金淨利潤率為 56.25%。財務盈利能力指標表明項目具有較強的盈利能力。
看點
02
熱點新聞導讀
1、兩會上對於橡膠市場釋放了什麼信號
國內輪胎出口比重較高，佔總產量的 35%左右。雖然近年來為了規避貿易摩擦，輪胎企業積極開拓新興市場，但目前美國仍是最大的出口目的地。2月中旬特朗普政府發佈了美國未來10年總花費超過1.5萬億美元的基礎設施建設方案，後期外部需求持續向好，輪胎出口市場存在穩步增長動力。而原配和替換市場今年則會出現回落趨勢，2016~2017年汽車市場的爆發式增長主要來自超限超載治理、購置稅優惠等政策刺激。進入2018年後政策邊際效應弱化，同時基建和房地產景氣度走弱的情況下，輪胎產銷預計保持剛性水平，難以出現大的增量。
2、東營市委、市政府辦公室公佈2018年東營市重點建設項目
東營市委、市政府辦公室公佈了2018年東營市重點建設項目，在29個工業項目中包括3個橡膠行業項目，分別涉及輪胎、橡膠助劑和骨架材料原材料產品，總投資214.2億元，其中2018年計劃投資34.5億元。分別是：“年產120萬噸己內酰胺-聚酰胺產業一體化及配套項目”、“年產500萬條高性能綠色環保全鋼載重子午胎項目”和“高性能橡膠助劑建設項目”。
3、政府工作報告中對輪胎企業的關注
《政府工作報告》顯示，2018年中國政府將推進汙染防治取得更大成效。其目標是二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，重點地區細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降。同時，中國政府開始推行生態環境損害賠償制度，完善生態補償機制。這一切都讓環保執法趨嚴成為一種必然，並對輪胎企業產生較大影響。以山東省東營市為例，對於“環評未完全通過就開工建設或投入生產”這一問題，該市新一年度加大了對輪胎企業的處罰力度。2017年上半年，針對同類問題，一些大型輪胎企業被罰款5萬元~10萬元。最新公佈的信息顯示，具有類似問題的輪胎企業被責令停產，且罰款金額提升至20萬元。同時深入推進供給側結構性改革，繼續破除無效供給。領導表示：“要堅持用市場化、法治化手段，嚴格執行環保、質量、安全等法規標準，化解過剩產能、淘汰落後產能。”按照這一系列標準，大批“作坊式”輪胎工廠難逃被淘汰的命運。諸多限制條件都對橡膠需求形成負面影響。
4、中國最有價值品牌300強3輪胎品牌入選
2018年3月，英國品牌評估機構Brand Finance，發佈2018“中國最有價值品牌300強”排行榜。據瞭解，進入此次榜單的有3箇中國輪胎品牌。其分別為瑪吉斯輪胎(202位)、玲瓏輪胎(260位)、賽輪金宇(298位)。據瞭解，中國300強品牌總價值為87075.49億元。
5、歐洲委員會發布公告，決定對從中國進口的卡客車輪胎進行登記
歐委會公佈的初裁時間為2018 年5 月11 日，但根據目前情況預計該時間有可能提前。如果最終決定對中國卡客車輪胎追溯徵稅，歐委會將對臨時措施實施之日前90 天內（做出登記決定之日後）登記的自中國進口的卡客車輪胎進行追溯徵稅。近期，歐洲委員會公佈對華卡客車輪胎反傾銷案替代國選擇結果，初步認定巴西為合適的替代國。
6、國家環保部正式發佈《環境保護綜合名錄（2017年版）》
《名錄》將目前我國橡膠助劑行業的主要促進劑及防老劑產品列入其中，將促進劑MBT、CBS和DCBS列為高汙染和高環境風險產品（GHW/GHF），將防老劑6PPD、TMQ和IPPD列為高環境風險產品（GHF）。環保部方面表示，將會在今年啟動2018年版名錄的編寫工作，中橡協橡膠助劑專委會將及早準備，組織行業專家配合進行產品性質論證、環境風險測試，爭取早日讓助劑產品脫離“雙高”風險。
看點
03
化工原材料
1、卡博特公司宣佈推出新型Propel X炭黑系列產品
卡博特公司宣佈推出新型Propel X炭黑系列產品，這是適用於跑車和超高性能輪胎的高端炭黑系列。該公司在2018年2月20日至22日於德國漢諾威舉辦的2018國際輪胎技術展覽會上展示了這些新產品。該系列炭黑產品具有廣泛的特性，使超高性能輪胎膠料的開發更容易，輪胎製造商由此將能在其膠料中實現牽引性與剛度的正確平衡，從而根據其特定的應用需求獲得恰當的抓地力和操控性能。
2、朗盛萊茵化學業務部攜多款產品亮相博覽會
朗盛萊茵化學業務部（RCH）攜輪胎製造多功能解決方案亮相2018德國漢諾威輪胎技術博覽會，展出多種環保型隔離劑Rhenodiv、輪胎標示液Rhenomark、輪胎硫化膠囊Rhenoshape、預分散芳綸短纖維以及其他添加劑。
3、蘭石化充油丁苯供應固特異委內瑞拉工廠
蘭州石化生產的555.625噸充油丁苯橡膠SBR1712產品經過50多天海運抵達委內瑞拉，出口到固特異委內瑞拉工廠。蘭州石化按照固特異輪胎的要求，先後開發了環保型充油丁苯橡膠SBR1723、SBR1739，雙方建立了緊密、順暢、穩定的合作關係，品牌形象良好的SBR1712產品也成為固特異輪胎不斷尋求與企業擴大合作的空間。SBR1712產品出口委內瑞拉，開創了丁苯橡膠產品出口世界頂尖輪胎企業的新篇章。
4、金能科技入駐西海岸新區投資建設新材料項目
金能科技股份有限公司與青島西海岸新區管委簽署協議，將投入203億元巨資，在青島西海岸新區投資建設新材料與氫能源綜合利用項目，其中包括8×6萬噸/年綠色炭黑循環利用項目。從雙方簽署的協議條款中看到，項目將分期建設，其中一期項目計劃投資人民幣90億元（含鋪底流動資金）。
5、齊魯石化連續8年合成膠產量蟬聯第一
2017年，齊魯石化全年生產合成橡膠27.5萬噸，產量居全國首位。至此，齊魯石化合成橡膠產量連續8年居全國首位。齊魯石化目前是全國最大、亞洲第二的合成橡膠生產企業，設計生產能力近40萬噸/年，丁苯橡膠設計產能23萬噸/年，佔國內設計產能的16%，佔中國石化設計產能的44%。該企業7條合成橡膠生產線可生產近10個不同牌號的合成橡膠產品。
6、陶氏杜邦新的LDPE和三元乙丙橡膠生產線將於2018年第一季度投產
投產裝置位於美國路易斯安娜州普拉克明，包括一套35萬噸/年管式高壓LDPE裝置和一套20萬噸/年Nordel茂金屬乙丙橡膠裝置。陶氏杜邦這一輪在美國投資的剩餘裝置將於2018年投產。剩餘裝置包括一套32萬噸/年高熔點特種彈性體裝置。
看點
04
汽車工業
1、2018年2月汽車工業經濟運行情況
2月受春節假期的影響，汽車產銷量總體水平較低，環比同比均呈現兩位數下降。當月，汽車產銷分別完成170.6萬輛和171.8萬輛，環比分別下降36.6%和38.9%，同比分別下降20.8%和11.1%。1-2月汽車產銷分別完成439.4萬輛和452.7萬輛，產量同比下降2.8%，銷量同比增長1.7%。分別低於上年同期13.9和7.1個百分點。2月乘用車產銷分別完成143.9萬輛和147.6萬輛，環比分別下降38.2%和39.9%，同比分別下降22.1%和9.6%。2月新能源汽車產銷分別為39230輛和34420輛，同比分別增長119.1%和95.2%。其中純電動汽車產銷分別完成28872輛和23458輛，同比分別增長89.4%和68.4%；插電式混合動力汽車產銷分別完成10358輛和10962輛，同比分別增長288.4%和196.4%。
2、領克轎跑SUV"02"全球首發 歐洲戰略同步發佈
領克發佈於2016年10月，同時也是吉利和沃爾沃合資的全新高端品牌。3月26日，網通社從領克汽車官方獲悉：領克02於荷蘭阿姆斯特丹正式全球首發。作為領克家族的第二款車型，02在外觀設計上沿用了都市對立美學設計理念。動力方面，新車將搭載1.5T/2.0T兩種排量的渦輪增壓發動機，同時部分車型將配備適時四驅系統。與此同時，在領克02的全球發佈會上，領克也正式公佈了“歐洲戰略”，到2019年，領克首款面向歐洲市場的車型領克 01 PHEV將在比利時根特工廠投產，並將於2020年上半年正式投放歐洲市場。作為吉利汽車集團全球化佈局的重要成果，領克歐洲戰略的發佈，也將助力吉利汽車集團“2020戰略”的實現。
3、長城汽車2017年報出爐 利潤減半下多措施應對挑戰
長城汽車日前公佈其2017年報。報告顯示，2017年該公司營業總收入增加2.59%至人民幣1011.69億元；全年實現淨利潤約50.43億元，較去年淨利潤105.54億元同比減少52.21%；歸屬於上市公司股東的淨利潤由2016年105.51億元減少52.35%至2017年人民幣50.27億元，公司每股收益為0.55元。
4、普華永道：2030中國新車銷量將達3500萬輛 增幅超30%
3月27日，普華永道發佈《改變汽車行業的五大趨勢》報告。報告指出：未來的汽車將是電氣化(electrified)、自動化(autonomous)、共享化(shared)、互聯的(connected)以及逐年更新的(yearly updated)——簡言之，“eascy”。汽車行業正面臨著前所未有的變化，會對行業和用戶產生深遠的影響。而同時，個人出行模式的不斷變化又將會促使汽車行業進一步實施變革。普華永道Autofacts從用戶及其出行模式出發，通過建立數學模型進行分析，構建出了全球三個最大的汽車市場，從2017年至2030年的未來市場發展模型，包括歐洲、美國及中國。建模結果顯示：汽車的保有量會顯著降低，但是汽車銷量將上升，自動駕駛和電氣化相輔相成。
5、比亞迪進軍印度市場 引發印度本土車企擔憂
近日中國電動汽車產業巨頭比亞迪在印度政府“印度製造”項目中(Make in India)競標成功。對此，大量印度本土汽車公司憂心忡忡，認為比亞迪的“進駐”對他們而言構成巨大威脅；而印度政府則認為此舉有助於市場競爭，降低汽車產品價格，拉動就業增長。
6、美中貿易戰對中國汽車整車企業影響不大
美中貿易戰正式開始，這也是逐步強大的中國與美國傳統世界霸主地位展開的由美國挑起的正面交鋒，體現了中國的持續強大的國際對抗與適應過程。美中貿易戰應該說沒有贏家，對美國消費者帶來較大的影響，從汽車行業角度來看，對中國汽車零部件的出口帶來一定的負面影響，中國汽車零部件很多也是國際，汽車零部件企業進口原材料在中國的生產後的出口，因此影響的波及面是相對較廣的。但隨著中國投資海外的線路日益完善，能夠部分化解貿易戰，所以貿易戰的影響，應該說相對並不是很大，尤其是對中國自主汽車整車影響不大。
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