【政策面迎來多重利好】
政策面有三大利好：信息消費升級、企業上雲、科技領導小組成立，共同推動雲計算產業升級。
工信部發改委聯合發佈《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》；工信部頒佈《推動企業上雲實施指南（2018-2020年）》；國務院成立國家科技領導小組。政策密集頒佈，推動產業發展。其中信息消費要求到2020年，規模達6萬億，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達15萬億。
天風證券表示：
1）三年行動計劃對信息消費提出更高要求，預計對信息消費的支持力度將更大更廣，政策紅利明顯；
2）雲計算是最重要落腳點之一，百萬企業上雲將推動雲計算滲透率加速提升；
3）互聯網醫療、B2B電商也將獲益
【信息消費升級買什麼？】
國盛證券點評表示通信基建提速後，佈局方向應該在主設備、光通信、雲計算！主要原因是政策寬鬆後，錢會往低處流。科技興國、通信基建是基石，將最先受益。安信證券和新時代證券首推雲計算，認為其各細分領域發展將再度加快。
【雲計算三大細分，IaaS層面佈局收益或最明顯，PaaS迎拐點】
天風證券認為IaaS領域更成熟，巨頭佈局廣泛，SaaS細分領域容易出牛股。而PaaS整體發展水平不高，個股標的選擇有限。
1）IaaS層面：更多是巨頭的遊戲，從產業鏈邏輯上看，看好提供雲計算IaaS層基礎設施（服務器、存儲、網絡等）的企業或提供IDC服務的企業。
2）PaaS層面：國內目前整體發展水平不高。但提供瞭解決方案，使用者會節省在硬件上的費用。
3）SaaS層面：由於中美天時地利人和等方面因素，國內很難產生中國的Salseforce，更多 SaaS的機會來自於細分領域。
申萬宏源卻認為PaaS正迎拐點，不少公司開始投入PaaS，甚至實現收入。
注：IaaS、PaaS和SaaS就是雲服務提供的三種層次，最基礎的是IaaS，中間的為PaaS，最後直觀呈現出來的是SaaS。
【個股佈局】
1）東吳證券推薦用友網絡：中報大幅扭虧為盈，雲收入增長141％，國內公有云SaaS市佔率第一。軟件+雲業務增長加速。下半年NC cloud發佈完善企業雲產品，公司針對大/中/小企業的雲產品將齊全。
2）川財證券首推寶信軟件：IDC市場增速相比全球較快，2017年全球增速為18.3%，中國增速為32.4%。公司IDC業務具有天然優勢，業務毛利率高於市場平均水平。
3）興業證券推薦各細分領域標的：
IaaS標的包括：紫光股份、浪潮信息、易華錄、寶信軟件、中科曙光；
SaaS標的包括：石基信息、廣聯達、泛微網絡、超圖軟件、用友網絡；
PaaS層在國內相對突出的公司有：深信服、用友網絡、東方國信等。
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