據悉，8月1日，河南交通投資集團公佈《2018 年度第二期中期票據募集說明書》，本期發行金額25億元，發行期限為5年，主承銷商及簿記管理人為上海浦東發展銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國民生銀行股份有限公司，上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予發行人的主體信用級別為 AAA，給予本期中期票據的信用評級為 AAA，本期中期票據無擔保。
據梳理資料顯示：中期票據是一種具有獨特性質的公司債務工具。通過發行者的代理向投資者連續發行。投資者可以從若干個到期期限中選擇：9個月一1年、1年一18個月、18個月一2年，依此類推直到30年。美國的中期票據根據415規則在證券交易委員會註冊，該規則給連續發行證券的公司提供了最大的便利，也更能切合公司的融資需求。中期票據對銀行中期貸款具有明顯的替代效應，一旦高信用品質的客戶轉移運用中期票據融資，商業銀行就面臨傳統資產業務利潤受到侵蝕的威脅，從而迫使商業銀行進行深刻轉型，主動調整客戶結構和業務結構，提高風險定價能力，尋求風險和收益匹配的新型客戶和新型業務，適應直接融資佔比上升而貸款相對規模萎縮的形勢。
同時，截至本募集說明書籤署之日，發行人及其子公司待償還債務融資工具餘額為 416.5 億元，其中發行人待償還餘額為333.5 億元、子公司中原高速待償還餘額為 83 億元。
2015-2017年及2018年1-3月，發行人實現營業收入分別為108.60億元、98.74億元、140.56億元和31.08億元，淨利潤分別為5.59億元、14.04億元、25.79億元和7.19億元，發行人資產規模為1563.44億元、1667.79億元、1724.84億元以及1774.78億元。
發行人擬將本期中期票據募集資金25億元，全部用於歸還發行人借款。擬償還債務未納入政府債務，明細如下表所示：
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