上回講道：蚩尤運籌帷幄，率領苗族人擊敗了前來進犯的黃龍公大軍。之後，又巧設妙計打傷了害得他家破人亡的雷老五。然而，逃走後的雷老五對蚩尤的恨意愈發深入骨髓，他來到黃龍公的部落，勸說黃龍公與自己聯合，再次攻打阿吾八十一寨。黃龍公自從三年前被蚩尤打敗以後，也一直處心積慮的想要報復蚩尤，可是他又明白自己的兵力根本不是蚩尤的對手。
雷老五亮出他從蚩尤老師那裡騙來的銅斧，告訴黃龍公說：“不用擔心，你當初之所以會敗給蚩尤和苗軍，乃是因為他們使用的是銅製的兵器，而你們使用的是木製的兵器。我知道在哪裡可以開採到銅礦，以及如何用銅鑄造兵器，有了這種兵器的助陣，你的軍隊就可以跟蚩尤的軍隊抗衡了。”
於是，黃龍公就派人跟著雷老五一起出去尋找銅礦。在雷老五的指引下，黃龍兵果然很快就發現了一座巨大的銅礦，他們將銅挖回來以後，冶煉鑄造成大量盔甲、兵器。
雷老五又對黃龍公說：“你跟赤龍公不是親家嗎？為什麼不請他出來一起作戰呢？”
黃龍公回答：“你是有所不知啊。赤龍公雖然是我的妹夫，但我妹妹變成妖怪出走後，他沒有積極的搜索我妹妹，任其在外面自生自滅，這等無情無義的人，我早就與他斷絕來往了。”
“原來是這樣啊？但是蚩尤的兵強馬壯，就算我們有了銅製的兵器，還是沒有十足的把握能夠戰勝他。想要贏得這場戰爭，非得請赤龍公出來幫忙不可。你要是不好意思去請他的話，可以由我代為出面。”
黃龍公覺得雷老五說得有道理，就讓雷老五代替他去遊說赤龍公。
【黃龍公，暗指黃帝】
雷老五到了赤龍公的地盤之後，先直陳赤龍公的兩大罪狀：“當初你的妻子離家以後，你沒有努力尋找她的下落，讓她流浪在外，最終被蚩尤所殺，這是無情！三年前，黃龍公發兵攻打蚩尤，打算為妹妹報仇，你又沒有出兵相助，這是無義！現在正好有一個讓你贖罪的機會，黃龍公要再次攻打蚩尤，你可願意出兵？”
赤龍公被雷老五這番劈頭蓋臉的責問唬住了，無話可說。
接著，雷老五又跟赤龍公分析起利害關係來了：“這些年，苗族在蚩尤的治理下日漸強盛，早晚有一天會威脅到你的部落的。即使拋開個人恩怨，從部落安危的角度考慮，你也應該趁此機會除掉蚩尤。”
經過雷老五這麼一番遊說，赤龍公答應與他們聯合，一起攻打蚩尤。他跟著雷老五一起來到黃龍公的領地，商議攻打阿吾八十一寨的策略，最後決定：黃龍軍沿黃河逆流而上，從水陸進攻；赤龍軍從陸路進攻；雷老五則從天上進攻。
而蚩尤這邊聽到了黃龍公、赤龍公、雷老五三路兵馬來襲，知道這是場硬仗，命令苗族所有青壯年男性全部武裝起來，命令九個兒子為大將，共同抵禦外敵。交戰當日，雖然黃、赤的軍隊使用的也是銅製的兵器，但蚩尤的戰術更加高明。他先驅策一大群公牛衝向敵軍，成功的衝散了對方的陣勢。苗兵緊隨其後，殺入敵陣，殺得黃、赤二龍的士兵屍橫遍野。
【赤龍公，暗指炎帝】
赤龍公見狀，趕緊施展法術，口吐烈火，大火直逼阿吾八十一寨。蚩尤這廂也不慌不忙的念動咒語，喚來大雨澆滅了赤龍公的火焰。黃龍公見赤龍公的火法失效，便與蚩尤鬥起了水法，他招來大洪水衝向苗兵。蚩尤慾念退水口訣，止住洪水，怎料這時雷老五提著斧頭從天上劈來，蚩尤慌忙招架，根本沒有閒暇念動口訣。
此時，大洪水淹沒了阿吾八十一寨，沖走了無數苗兵和苗族的老弱婦孺。蚩尤見到士兵和鄉親們死傷無數，只能用一手拿著寶劍抵禦雷老五的進攻，另一隻手從兜裡掏出起死回生藥和其它各種藥物，拋入死傷者口中。吃到藥的苗民傷者立即恢復了健康，死者也立即復生了。黃、赤二龍見到蚩尤的藥有如此神效，便來搶藥。結果，蚩尤的藥被搶走了一部分，又被洪水沖走了一部分。在洪水中被沖走的還有記錄蚩尤所創文字和苗族歷史、醫學、農耕等各種知識的《蚩書》。
後來，蚩尤終因寡不敵眾，被黃龍公、赤龍公和雷老五生擒並殺害，他的九個兒子也一併遇害。剩餘的苗民在一座山崗上聚集了起來。這時，鳥益鳥果從天上飛來，向他們報告了蚩尤被害的消息。聽到這一噩耗，整個山崗上爆發出了悲痛欲絕的哭聲。
【蚩尤】
哭了一段很長的時間以後，苗民的心情稍微有些平復了，他們開始思考今後該如何生存。阿吾八十一寨已經被洪水沖毀了，糧食也全部被沖走了，沒有糧食，他們恐怕熬不了多久。這時，鳥益鳥果提議由它們飛到水中，把遺失的糧食收集回來。就這樣，鳥益鳥果不斷的來往於洪水和陸地之間，將漂在水中的糧食一粒一粒的叼回來給苗民。它們累得眼睛出現血絲，嘴角滲出鮮血，仍然沒有片刻停歇，最終收集到了足夠剩下的苗民支撐一段時間的糧食。苗民們先拿出一部分糧食做成飯，祭奠死去的蚩尤和苗人，然後把剩下的糧食平分開來，每人一份，這份糧食便被稱為“賞飯”或“騷飯”。後來，苗族人辦喪事，來幫忙的人都會分到這樣一份賞飯。鳥益鳥果還從洪水中撿回來了兩片《蚩書》，苗民們將其保留了下來，作為蚩尤的遺物。做完這些事，鳥益鳥果也力竭身亡了。
苗民的哭聲傳到了岜茫岜冒山嶺，蚩尤的師父老生翁聽見了，便過來查看，結果從苗民那裡得知了事情的經過，以及徒兒的死訊。這時，黃龍公、赤龍公和雷老五正好率領兵馬前來圍剿剩餘的苗民。老生翁勸告黃龍公、赤龍公和雷老五：“你們已經贏得這場戰爭的勝利了，得饒人處且饒人，放剩餘的苗民一條生路吧。”但是三人殺紅了眼，怎麼也不肯放過剩餘的苗民。特別是雷老五，仗著自己有老生翁的寶貝銅斧在手，揮斧欲取老生翁的性命。但老生翁一念咒語，銅斧轉眼就從雷老五的手裡變到了他的手裡。接著老生翁又喚來山裡的豺狼虎豹攻擊黃赤二龍的士兵。士兵們都被咬得哭爹喊娘。黃赤二龍和雷老五見老生翁法術如此了得，不敢與他相爭，便答應讓餘下的苗民離開。
【苗人】
之後，餘下的苗民聽從老生翁的建議，放棄了家園，遷往鬼方。臨行前老生翁還送給他們一把五葉竹拐。苗民來到黃河岸邊時，用五葉竹拐敲打地面，結果黃河中立即露出了一條通道，讓他們通過。
接著，苗民來到了霧罩山腳下，此山因為頂部長年籠罩著濃霧而得名。此時，苗民中出現了分歧：一幫苗民主張向左走，一幫苗民主張向右走，還有一幫主張翻過山峰，於是他們分成了三路。選擇翻過山峰的苗民，走進了伸手不見五指大霧當中。這時有人發現，那些身上攜帶鳥益鳥果羽毛的苗民周圍沒有霧氣，於是他們把鳥益鳥果的翅膀拿出來當扇子扇，驅散了濃霧，通過了霧罩山。而選擇向左走和向右走的兩支苗民，從此失去了音訊。
通過霧罩山以後，苗民又經過了風雨關、水清江和毛蟲衝，最終到達了鬼方，在那裡建立起了新的家園。
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