1934年8月，川陕苏区反三路围攻胜利后，四方面军由原来的4个师扩编为4个军。
总指挥：徐向前， 政委：陈昌浩(兼主任)，副总指挥：王树声（后）
参谋长：曾中生、倪志亮（后） 副主任：傅钟、曾传六。
原红10、11师一部扩充为4军，
军长：王宏坤， 政委：周纯全 ，副军长 刘世模 ，参谋长 吴展 ，政治部主任：徐立清，
辖第10、11、12师共8个团；
原28团扩编—10师：
师长：汪乃贵， 政委：甘良发， 副师长 张新福
辖28团、29团、30团
原31团扩编—11师
师长：陈再道， 政委：叶成焕 ，副师长 叶成湖
辖31团、32团、33团
原32团扩编—12师
师长：刘世模 ，政委：徐长勋
辖34团、36团
原红11、10师扩充为30军，
军长：余天云 政委：李先念 副军长 程世才 参谋长 文建武
政治部主任张成台，辖第88、89、90师8个团；
原30团扩编—88师
师长：汪烈山 ，政委：王建安
辖第团262、263团、264团
原29团扩编—89师
师长徐世奎， 政委杜义德， 副师长王志凯
辖265团、266团、267团
原33团扩编—90师
师长：皱洪盛 政委：程世才 主任：李天焕
辖第268团、270团
原红12师扩充为9军，
军长：何畏， 政委： 詹才芳， 副军长 ：许世友， 参谋长 王学礼，政治部主任：王新亭
辖第25、27师共6个团；
原34团、35团、36团扩编—25师

师长：许世友 政委：陈海松
辖第73团、74团、75团
新组建27师
师长：王学礼 刘理运（后）， 政委：梅宏华
辖第79团、80团、81团
原红73师扩充为31军，
军长：王树声 ，政委：张广才 ，副军长 孙玉清 ，参谋长 李特，政治部主任：黄超，
辖第91、92、93师共7个团。
原218团扩编—91师
师长：朱德荣， 政委：林英安 ，副师长 王友均
辖271团、273团
原217团扩编—92师
师长陈友寿 ，政委杨朝礼 ，副师长张才千
辖274团、275团、276团
原219团扩编—93师
师长：叶道志 柴洪儒（后） 政委：王德安
辖第277团、279团
后建红33军
军长 ：王维舟 ，副军长： 罗南辉 ，政委： 杨克明
下辖第97、98、99师
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