鐵木真統一了大半個蒙古後，先做了兩件事：一是發展牧業，安定被收復部落的民心，二是發民主，制定迎戰乃蠻的軍事略。鐵木真的力量漸漸強大起來，想要征服世界，就得先征服身邊的部落。鐵木真以武力奪天下，又用超乎常人的力量建國。鐵木真統治了大半個蒙古之後，並沒有匆匆忙忙地越過地勢險要的阿爾泰山去攻打乃蠻，而是先致力於安撫蒙古草原被征服的各個部族這些失去了頭人的牧人，歸屬鐵木真後都變成了安分守己的良民。鐵木真為了穩定人心，貼出了安民告示：無論什麼人，無論在什麼情況下都嚴禁殺人，殺人者處以死刑。凡盜取牛馬羊者，處以死刑。
部落
各部族為了追求富裕生活，有權自由變動生活地點，開拓新牧場。凡十五週歲以上的男人都負有保衛國家的義務，都要參加軍事訓練。凡是百人以上的部落都要組建軍隊，一切都要聽從鐵木真的調度。1204年春天，軍事力量越來越強大的鐵木真與乃蠻部之間的戰爭又爆發了。確切地說，這次戰爭是由乃蠻部挑起的。自從鐵木真平定了蒙古草原之後，與鐵木真只有一山之隔的乃蠻頭人太陽汗更加地不安。他認為，鐵木真既然能滅了脫裡王罕，遲早有一天，也會來吞食乃蠻部這塊肥肉的。“乃蠻”二字在蒙古語裡是“八”的意思。
乃蠻部劇照
乃蠻部族居於阿爾泰山的東部和北部，是一個有著土耳其血統的遊牧民族。他們曾受到土耳其和西方伊斯蘭國家的文化和生活習慣的影響，人極精明，文化水平極高經濟發達，是蒙古人最強大的敵人之一。老族長亦難赤必勒格死後，其子因爭奪地位而結怨分裂。長子臺不花繼承了太陽汗位，雄居阿爾泰山南部。次子拉了一批人馬與太陽汗對著幹，落草於阿爾泰山北部，經營著屬於自己的地盤。鐵木真滅了脫裡王罕，頗使乃蠻部震驚。最擔心最害怕的是乃蠻南部的太陽汗。太陽汗第一個想到的是聯手住在他北邊的汪古部。
阿爾泰山北部
他認為，自己的弟弟靠不住，只有和這個部族團結起來才能打敗鐵木真。於是派使者請來了汪古部的頭人阿刺忽失聯絡感情。阿刺忽失認為他與蒙古人沒有深仇大恨，而且自己人少，地盤小，鐵木真是看不上的。太陽汗認為阿刺忽失太過天真。他明確指出，只要有鐵木真在，這片地方就永無寧日，打擊了鐵木真，對大家都有好處。因此，他決定討伐蒙古人，請阿刺忽失從右翼進兵，對鐵木真來個兩面夾擊。“蒙古軍隊那麼強大，咱倆去攻打他們，恐怕會吃虧的啊，你覺得呢？”阿刺忽失說。“你呀！征服蒙古人其實沒有多大的困難，只要你我團結一致就行。”太陽汗說得很堅決。
阿刺忽失
阿刺忽失猶豫不決，說了一些搪塞的話，帶著衛兵走了。他並沒有向太陽汗表態自己要出兵。鐵木真是在帖篾延客額兒打獵時得知乃蠻部的軍隊前來進犯的。當時，和他一起打獵的都是他的得力將領。鐵木真立即停止打獵，召開軍事會議。會址就在圍獵場的一座簡易蒙古包裡。按照蒙古人的慣例，春季是不會大規模出兵的。幾位將領一致認為，春天馬匹瘦弱，元氣尚未恢復，不如等秋後兵強馬壯時再翻越阿爾泰山。鐵木真認為諸位將領的建議是有道理的，但目前形勢緊迫，恐怕等不得，太陽汗的軍隊要翻越阿爾泰山是一件很容易的事。於是，諸將領都不再言語。
兵強馬壯劇照
兵強馬壯劇照鐵木真的四弟幹惕赤斤站起來說道：“怎麼可以藉口說馬匹瘦呢？既然聽到這樣的消息，我們就應該主動出兵。坐著不動，萬一失去機會，被太陽汗打敗，那不是自取滅亡嗎？我認為，應早點下手。交戰後，至於誰勝誰負，那就聽天由命吧！”幾位將軍竊竊私語。鐵木真的神情莊重而嚴肅，他讓大家充分發表意見，有話直說。坐在最後面的鐵木真的異母弟弟別勒古臺說蒙古人如果被敵人奪去箭筒，活著還有什麼用？男子漢大丈夫應該把自己的屍骨和弓箭埋在一起，那才是真正的男人。我們應該乘機去攻打乃蠻，佔領他們的土地奪取他們的弓箭，使他們成為我們的臣民。
別勒古臺
鐵木真以前開軍事會議是從來不笑的，那張燒餅似的寬闊臉盤總是很威嚴。然而，今天的他卻顯得有點激動，他望著諸位將領，臉上露出了前所未有的喜悅之情。他說：“我鐵木真這幾年沒有白活，有這樣的將軍，是我們蒙古的驕傲，出兵乃蠻豈有不勝之理！”鐵木真充滿信心，決定出兵去攻打乃蠻。
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