铁木真统一了大半个蒙古后，先做了两件事：一是发展牧业，安定被收复部落的民心，二是发民主，制定迎战乃蛮的军事略。铁木真的力量渐渐强大起来，想要征服世界，就得先征服身边的部落。铁木真以武力夺天下，又用超乎常人的力量建国。铁木真统治了大半个蒙古之后，并没有匆匆忙忙地越过地势险要的阿尔泰山去攻打乃蛮，而是先致力于安抚蒙古草原被征服的各个部族这些失去了头人的牧人，归属铁木真后都变成了安分守己的良民。铁木真为了稳定人心，贴出了安民告示：无论什么人，无论在什么情况下都严禁杀人，杀人者处以死刑。凡盗取牛马羊者，处以死刑。
部落
各部族为了追求富裕生活，有权自由变动生活地点，开拓新牧场。凡十五周岁以上的男人都负有保卫国家的义务，都要参加军事训练。凡是百人以上的部落都要组建军队，一切都要听从铁木真的调度。1204年春天，军事力量越来越强大的铁木真与乃蛮部之间的战争又爆发了。确切地说，这次战争是由乃蛮部挑起的。自从铁木真平定了蒙古草原之后，与铁木真只有一山之隔的乃蛮头人太阳汗更加地不安。他认为，铁木真既然能灭了脱里王罕，迟早有一天，也会来吞食乃蛮部这块肥肉的。“乃蛮”二字在蒙古语里是“八”的意思。
乃蛮部剧照
乃蛮部族居于阿尔泰山的东部和北部，是一个有着土耳其血统的游牧民族。他们曾受到土耳其和西方伊斯兰国家的文化和生活习惯的影响，人极精明，文化水平极高经济发达，是蒙古人最强大的敌人之一。老族长亦难赤必勒格死后，其子因争夺地位而结怨分裂。长子台不花继承了太阳汗位，雄居阿尔泰山南部。次子拉了一批人马与太阳汗对着干，落草于阿尔泰山北部，经营着属于自己的地盘。铁木真灭了脱里王罕，颇使乃蛮部震惊。最担心最害怕的是乃蛮南部的太阳汗。太阳汗第一个想到的是联手住在他北边的汪古部。
阿尔泰山北部
他认为，自己的弟弟靠不住，只有和这个部族团结起来才能打败铁木真。于是派使者请来了汪古部的头人阿刺忽失联络感情。阿刺忽失认为他与蒙古人没有深仇大恨，而且自己人少，地盘小，铁木真是看不上的。太阳汗认为阿刺忽失太过天真。他明确指出，只要有铁木真在，这片地方就永无宁日，打击了铁木真，对大家都有好处。因此，他决定讨伐蒙古人，请阿刺忽失从右翼进兵，对铁木真来个两面夹击。“蒙古军队那么强大，咱俩去攻打他们，恐怕会吃亏的啊，你觉得呢？”阿刺忽失说。“你呀！征服蒙古人其实没有多大的困难，只要你我团结一致就行。”太阳汗说得很坚决。
阿刺忽失
阿刺忽失犹豫不决，说了一些搪塞的话，带着卫兵走了。他并没有向太阳汗表态自己要出兵。铁木真是在帖篾延客额儿打猎时得知乃蛮部的军队前来进犯的。当时，和他一起打猎的都是他的得力将领。铁木真立即停止打猎，召开军事会议。会址就在围猎场的一座简易蒙古包里。按照蒙古人的惯例，春季是不会大规模出兵的。几位将领一致认为，春天马匹瘦弱，元气尚未恢复，不如等秋后兵强马壮时再翻越阿尔泰山。铁木真认为诸位将领的建议是有道理的，但目前形势紧迫，恐怕等不得，太阳汗的军队要翻越阿尔泰山是一件很容易的事。于是，诸将领都不再言语。
兵强马壮剧照
兵强马壮剧照铁木真的四弟干惕赤斤站起来说道：“怎么可以借口说马匹瘦呢？既然听到这样的消息，我们就应该主动出兵。坐着不动，万一失去机会，被太阳汗打败，那不是自取灭亡吗？我认为，应早点下手。交战后，至于谁胜谁负，那就听天由命吧！”几位将军窃窃私语。铁木真的神情庄重而严肃，他让大家充分发表意见，有话直说。坐在最后面的铁木真的异母弟弟别勒古台说蒙古人如果被敌人夺去箭筒，活着还有什么用？男子汉大丈夫应该把自己的尸骨和弓箭埋在一起，那才是真正的男人。我们应该乘机去攻打乃蛮，占领他们的土地夺取他们的弓箭，使他们成为我们的臣民。
别勒古台
铁木真以前开军事会议是从来不笑的，那张烧饼似的宽阔脸盘总是很威严。然而，今天的他却显得有点激动，他望着诸位将领，脸上露出了前所未有的喜悦之情。他说：“我铁木真这几年没有白活，有这样的将军，是我们蒙古的骄傲，出兵乃蛮岂有不胜之理！”铁木真充满信心，决定出兵去攻打乃蛮。
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