蒙古汗國早期是沒有首都概念的，通常是大汗住在哪裡，大汗的駐節地就是蒙古的老巢。成吉思汗西征前，倒是選定了回鶻人的舊都哈拉和林為都城。但這座城位於草原深處，而且當時正在修建中，戰略意義不大。鐵木真帶蒙古全部主力西征七年，金和西夏為何不趁機端他老巢?
當時面對領土日蹙、資源漸缺的困境，已南奔至汴京的金宣宗，在權臣術虎高琪的慫恿下，趁著北方蒙古諸軍的攻勢漸歇的機會，集中近三十萬大軍，由烏古倫慶壽、完顏賽不、僕散安貞、紇石烈牙吾塔等彼時金國最好的將領率領下，分路南下、大舉伐宋，企圖將對蒙戰事中的損失，在對宋作戰中補回來。
西夏是當時最悲催的國家，它幾乎就是成吉思汗的練兵場所。成吉思汗先後對西夏一共發動了六次進攻，之前已經發動了三次，可以說，西夏對蒙古人已經相當畏懼。成吉思汗在西征前，下令讓西夏派軍參與西征。
但是西夏沒有答應。於是，成吉思汗又提兵，發動了對西夏的第四次進攻，攻打西夏京城中興府，夏神宗嚇得逃到西京靈州，留太子在那裡應付。
成吉思汗滅掉花剌子模後，整個花剌子模一分為二，成了他的兩個兒子朮赤和察合臺封地，在留有少數兵力仍在花剌子模境內平叛外，繼續擴大戰果，一方面一支遠征軍甚至一度打到歐洲。而對於這個出爾反爾的西夏國，他也算找到了時間收拾了，剛回師就滅了西夏。所以別人鍋沒被端掉，自己的鍋反而被端掉。
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