辛繼召。資料圖
【每日報告】
一位股份行總行財富管理部門人士表示，近兩年經濟下行壓力下，財富管理出現了一些新的跡象，從本行的一般財富客戶培養、孵化為高淨值客戶，提升到私人銀行等，數量和規模不如以往。銀行不得不更積極的從外部尋找私人銀行客戶。
銀行財報顯示，國內主要私人銀行的管理金融資產（AUM）簡單加總額已超10萬億元，2019年一年提升了約1.7萬億元。
平安、農行去年私行AUM增加了約4400億元、2800億元，中行、招行也增加了約2000億元。建行、農行的私行客戶數去年新增1.70萬戶、1.55萬戶。
但私人銀行業務仍面臨挑戰，招行、中信的私行人均AUM下降了64萬元，民生也下降了24萬元。特別是新冠肺炎疫情使得部分私行客戶面臨“脫落”壓力。
過去，很多銀行的私行業務是高端版的財富管理。在對私行客戶的爭奪戰中，有些銀行也提出提供稅務、法務、代際教育等“非金融”業務和傳統私行之外的併購、融資、清算等投融資業務。
疫情如何影響私行
新冠肺炎疫情、油價衝擊下，國內外金融市場劇烈震盪，也使得私人銀行受到影響。
“（私行客戶）有很多‘掉落’。”3月31日，一位私人銀行業內人士對記者表示，“掉落”的原因與投資資產或企業經營，要麼是由於權益資產虧損，要麼是由於股市補倉，要麼轉錢到公司週轉。
“掉落”是私人銀行業內的一種說法，是指個人金融資產（AUM）規模下降，低於私人銀行標準。目前各家銀行私人銀行業務的劃定門檻不一，主要包括可投資金融資產600萬元（如光大、平安、浙商）、800萬元（如工行、民生）及1000萬元（如招行）三種。由於標準並不一致，私行規模不適合橫向比較，但各私行數據更能反映行業格局變化。
另一大行私行人士表示，疫情對私行的影響在於，一些小企業取出資金去救助企業的流動性。此外，比如深圳，有一些客戶經理年初選擇抄底股市，甚至開始投資房地產。
一位股份行私人銀行客戶經理表示，今年財富管理業務仍要衝刺“開門紅”，私行業務新增勢頭還是不錯。
在我國，私人銀行仍被部分視作財富管理的高端版本，這也使得私行業務與金融市場呈現一定相關性。例如中信銀行2019年私人銀行淨值型產品保有量2581.71億元，增幅149.69%。
從業務數據，私人銀行整體客戶數、AUM規模遠超其他個人業務，銀行也紛紛加碼私人銀行。
在3月30日業績發佈會上，光大銀行董事長李曉鵬介紹稱，光大銀行擬設立私人銀行部，強力抓好私人銀行客戶經營和資產管理業務，擬增設一批財富管理中心，做好財富客戶服務和培育升級，形成梯次漸進、零售產能提升的新格局。此外，該行也擬增設渠道管理部、總行的國際業務部。
稍早前，匯豐宣佈，將原零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併為新的環球業務——財富管理及個人銀行業務，管理1.4萬億美元資產，接近一半來自亞洲。將繼續投資發展全球的財富管理業務，尤其是亞洲市場，包括香港、內地（特別是大灣區）及東南亞。
私行策略之變
根據銀行財報梳理，私行業務增長最快的是正在發力“大零售”的平安銀行。平安銀行的私行業務整合平安集團及銀行內外資源，該行2019年財富客戶77.93萬戶，較上年末增長31.7%，在財富客戶中私行達標客戶4.38萬戶，較上年末增長45.7%。私行達標客戶AUM規模7339.41億元，較上年增長60.3%。
此外，中信銀行的私行客戶數、AUM增長也均超過20%。該行私行客戶數突破4萬戶，達4.19萬戶，較上年末增長24.02%，私人銀行AUM達5739.05億元，較上年末增長22.27%。
但是，值得注意的是私行人均AUM有所下降。截至2019年末，私人銀行業務規模在1萬億元以上的銀行仍僅有5家，分別是招商銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行，規模分別是2.23萬億、1.6萬億、1.55萬億、1.51萬億、1.40萬億元。
21世紀經濟報道記者測算，招行、中信、民生三家銀行私人銀行人均AUM分別下降64萬元、64萬元、24萬元，工行、交行和建行的私行人均AUM也有微幅下降。平安銀行人均AUM則大增。
招行的私人銀行AUM佔該行全部個人客戶AUM的比重甚至略有降低。該行是唯一私行AUM破2萬億的銀行，私行AUM佔比從上一年度的29.98%微幅下降至29.77%，但仍是私行AUM佔比第一大行。同期，工行、交行兩家大行的私行AUM佔全部個人AUM的比重分別是10.65%、17.68%，較上一年度分別上升0.33、1.39個百分點。
“中小企業競爭激烈，各家行都看中了財富管理市場。”一位股份行總行財富管理部門人士表示，近兩年經濟下行壓力下，財富管理出現了一些新的跡象，從本行的一般財富客戶培養、孵化為高淨值客戶，提升到私人銀行等，數量和規模不如以往。銀行不得不更積極的從外部尋找私人銀行客戶。
另一值得注意的趨勢是，銀行私行業務也有所調整。實際上，私行此前被視作高端版本的財富管理。在此情況下，私行業務強調的是“產品篩選能力”，也即為私行客戶提供高收益理財產品。
根據財報梳理，工行在2019年財報提出打造“第一個人金融銀行”戰略，去年全行個人AUM增量突破萬億大關。工行在私行領域的策略是“提供具有綜合競爭力的全市場遴選金融產品，以及全方位的非金融服務”。工行為此推出專屬理財產品、專屬保險產品。建行的策略是“與優質第三方積極開展合作，持續推進財富架構、法律稅務、資產配置等專業經營能力建設”，並繼續發力家族信託，該行家族信託2019年末資產管理規模286.05億元。民生也在財報中提出“增加淨值型理財產品和結構性存款產品，以資產配置驅動產品銷售”。
這在近年有一些新的變化。私行第一大行招行在財報中仍提出“以投資顧問服務為核心”，但其提出，在個人、家庭、企業三個層次為高淨值客戶提供投資、稅務、法務、併購、融資、清算等方面的私行金融服務。擬設立私人銀行部的光大銀行也在財報中提出，向私人銀行客戶提供個人、家庭及企業的一站式綜合金融管理解決方案，此外“向客戶提供法稅、健康醫養、出行、代際教育等非金融服務”。
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