自從三皇五帝以來，中國的土地一直處於不斷的戰爭之中。至於《孫子兵法》的誕生，世界著名的戰爭專著。最精彩的時期是東漢末年的三國時期。熟悉歷史的朋友都知道，秦漢以來，生活在中國周邊的外族就像一匹兇殘的狼，中原大地太平盛世的時候，他們總是出兵侵略——晉末五胡亂華，唐末五代十國，宋末蒙元南下，明末韃子入關，清末八國侵華。
除秦漢元外，統一後期幾乎每一個朝代都會遭到外族的侵略，進而王朝更迭。然而，東漢末年，中原戰爭頻發，魏、蜀、吳三國爭霸，傷亡無數。在這樣一個混亂的時代，他們沒有看到外族部落橫掃九州大地。他們都變好了嗎？俗話說，江山易改本性難移，他們不可能改變。
東漢末年，北方遊牧民族烏丸逐漸強大起來。統治北方的袁紹聯合烏丸消滅公孫贊。袁紹死後，烏丸繼續支持袁紹。在袁曹之戰中，他們都被打敗了，最後都去了烏丸。曹操親自安撫了北方牧民之一的外族人。東漢末年，幽州遼西、遼東屬國、右北平等三郡勢力最強，甚至一度成為國王。
公元187年，遼西烏丸首領邱立軍和張純發動叛亂。丘力居死後，外甥的蹋頓率三郡的烏丸族與袁紹結盟，獲得單于稱號。公元250年來，袁商和袁熙兄弟逃到蹋頓境內尋求庇護。為了消滅袁家的殘害，曹操以張遼為先驅者，到烏丸發動了一次“十字軍東征”。
此外，他還搗毀了白浪山的烏丸，並殺死了蹋頓。曹操將被制服的烏丸遷到大陸定居，並將其作為曹軍的精銳騎兵部隊。北方（今內蒙古、山西、陝西）民族。公元48年，匈奴曾有南北兩支。後來，匈奴南部在東漢被征服，遷往幷州、涼州等地保衛北方。
188年，東漢末年的戰爭爆發，南奴、伏羅丹玉、白波賊等賊寇入侵河東、河內，後定居河東縣平陽。後來，消滅西晉的人都是他們的後代。不過在魏國時期，南匈奴還是被剝奪了自治權，隸屬於漢人的管轄下。羌族是藏族遊牧民族之一，主要分佈在中國西部（今甘肅、青海、四川地區），或以遊牧藏族為主，在東漢末年多次叛亂。
東漢以後，羌族趁亂入侵涼州地區安家落戶，開始與漢族同住。公元184年，一個來自不同民族的叫北宮伯玉的人將漢人與外族的邊界統一起來，與第一批零羌族聯手發動叛亂。起義軍的領導人不斷變化，最後由馬滕和他的兒子領導。從那以後，羌族人民經常聯手起義。
氐羌人很相似，特別是被剿匪180年的羌族。他們越是鎮壓匪徒，他們吸收的就越深。最後，他們與涼州豪族（如邊章、漢水等地方大亨）的利益完全聯繫在一起，也正在迅速漢化的進程中。他們雖然此時比較軟弱，但以深入中原戰爭為契機，以中原政權急需兵力和人口為契機，開始深化中國化和內遷工作。
等待中原王朝再次統一時擾亂司馬家，做到了你有我，我有你。當小冰期變得越來越嚴重時，馬鐙技術成熟了，外來文明的水平就夠了，司馬家家族為自己的毀滅而戰，五胡亂華已經不可避免。南方蠻族，又稱西南蠻族，分佈於中國西南部（今雲南、貴州）。劉備死後，南蠻叛逆蜀國，被諸葛亮平定。
所謂南蠻，是指南僑，東漢是指荊州南僑。其中最大的一個叫武陵人。此外，還有長沙人和玲玲人等其他種族。三國時期提到的南蠻，位於益州，歷史上又稱西南彝族。劉備死後，益州南部各縣相繼出兵起義。當時，意味深長的彝王高定也參加了起義。然而，在諸葛亮遠征雲南之後，西南蠻族的叛亂結束了。後來，西南隨蜀，諸葛亮在北伐時也與羌族接觸。
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