自从三皇五帝以来，中国的土地一直处于不断的战争之中。至于《孙子兵法》的诞生，世界著名的战争专著。最精彩的时期是东汉末年的三国时期。熟悉历史的朋友都知道，秦汉以来，生活在中国周边的外族就像一匹凶残的狼，中原大地太平盛世的时候，他们总是出兵侵略——晋末五胡乱华，唐末五代十国，宋末蒙元南下，明末鞑子入关，清末八国侵华。
除秦汉元外，统一后期几乎每一个朝代都会遭到外族的侵略，进而王朝更迭。然而，东汉末年，中原战争频发，魏、蜀、吴三国争霸，伤亡无数。在这样一个混乱的时代，他们没有看到外族部落横扫九州大地。他们都变好了吗？俗话说，江山易改本性难移，他们不可能改变。
东汉末年，北方游牧民族乌丸逐渐强大起来。统治北方的袁绍联合乌丸消灭公孙赞。袁绍死后，乌丸继续支持袁绍。在袁曹之战中，他们都被打败了，最后都去了乌丸。曹操亲自安抚了北方牧民之一的外族人。东汉末年，幽州辽西、辽东属国、右北平等三郡势力最强，甚至一度成为国王。
公元187年，辽西乌丸首领邱立军和张纯发动叛乱。丘力居死后，外甥的蹋顿率三郡的乌丸族与袁绍结盟，获得单于称号。公元250年来，袁商和袁熙兄弟逃到蹋顿境内寻求庇护。为了消灭袁家的残害，曹操以张辽为先驱者，到乌丸发动了一次“十字军东征”。
此外，他还捣毁了白浪山的乌丸，并杀死了蹋顿。曹操将被制服的乌丸迁到大陆定居，并将其作为曹军的精锐骑兵部队。北方（今内蒙古、山西、陕西）民族。公元48年，匈奴曾有南北两支。后来，匈奴南部在东汉被征服，迁往并州、凉州等地保卫北方。
188年，东汉末年的战争爆发，南奴、伏罗丹玉、白波贼等贼寇入侵河东、河内，后定居河东县平阳。后来，消灭西晋的人都是他们的后代。不过在魏国时期，南匈奴还是被剥夺了自治权，隶属于汉人的管辖下。羌族是藏族游牧民族之一，主要分布在中国西部（今甘肃、青海、四川地区），或以游牧藏族为主，在东汉末年多次叛乱。
东汉以后，羌族趁乱入侵凉州地区安家落户，开始与汉族同住。公元184年，一个来自不同民族的叫北宫伯玉的人将汉人与外族的边界统一起来，与第一批零羌族联手发动叛乱。起义军的领导人不断变化，最后由马滕和他的儿子领导。从那以后，羌族人民经常联手起义。
氐羌人很相似，特别是被剿匪180年的羌族。他们越是镇压匪徒，他们吸收的就越深。最后，他们与凉州豪族（如边章、汉水等地方大亨）的利益完全联系在一起，也正在迅速汉化的进程中。他们虽然此时比较软弱，但以深入中原战争为契机，以中原政权急需兵力和人口为契机，开始深化中国化和内迁工作。
等待中原王朝再次统一时扰乱司马家，做到了你有我，我有你。当小冰期变得越来越严重时，马镫技术成熟了，外来文明的水平就够了，司马家家族为自己的毁灭而战，五胡乱华已经不可避免。南方蛮族，又称西南蛮族，分布于中国西南部（今云南、贵州）。刘备死后，南蛮叛逆蜀国，被诸葛亮平定。
所谓南蛮，是指南侨，东汉是指荆州南侨。其中最大的一个叫武陵人。此外，还有长沙人和玲玲人等其他种族。三国时期提到的南蛮，位于益州，历史上又称西南彝族。刘备死后，益州南部各县相继出兵起义。当时，意味深长的彝王高定也参加了起义。然而，在诸葛亮远征云南之后，西南蛮族的叛乱结束了。后来，西南随蜀，诸葛亮在北伐时也与羌族接触。
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