[ToB]產業互聯網總結

產業互聯網區別於消費互聯網，是在大數據、雲計算、人工智能等新一代技術基礎上，利用互聯網思維將生產流程有效打通，建立供給側與需求側的相互聯結，實現生產的快速響應與協同。產業互聯網當前已具備一定的產業基礎和環境基礎，但與美國等發達國家相比，中國的企業服務行業發展不足，產業互聯網仍有較大發展空間。

產業互聯網是流量紅利枯竭帶來的必然進程，也是互聯網行業從注意力經濟轉向價值經濟的途徑。生產領域流程複雜、鏈條較長，產業互聯網能夠催生大量的節點型服務企業，產生新的機會價值。產業互聯網絕不是簡單的“技術+”積木式概念創新，而是技術在產業應用中的顯現形態，其根本意義在於對產業形態及組織方式進行打破重塑。

產業互聯網與金融、製造、物流、零售、文娛、教育、醫療這7大行業結合，顯現出完全不同的應用特徵。金融因具備資金流、信息流雙重屬性，可成為其他行業建立連接的切入點；製造、物流作為傳統支柱產業，建立新的信息連接對於產業升級、成本優化均具有重要意義；零售行業受消費互聯網推動，正在向上遊滲透形成更有效的流通鏈條；文娛、教育、醫療行業也在經歷產業互聯網化變革，但是行業核心環節的非標準化程度較高，產業上下游價值信號的打通仍有一定難度。

艾瑞認為，產業互聯網帶來的產業升級是行業服務者將原有的競爭壁壘進行產品化輸出的過程。對於行業從業者而言，需要從自身優勢領域入手，形成IT、產業、互聯網的綜合能力，將服務進行產品化輸出。

產業互聯網概述：迴歸網絡的連接本質

產業互聯網概念

對傳統產業各環節改造重塑，構建新型協同網絡

產業互聯網是互聯網連接從消費端向產業端滲透的過程，是在大數據、雲計算、人工智能等新一代技術滲透傳統產業鏈各環節並進行改造重塑的基礎上，將生產流程有效打通，建立供給側與需求側的相互聯結，實現生產的快速響應與協同。

產業互聯網是突破傳統產業參與主體線性信息傳導與被動型資源調度計劃的模式，打破產業主體之間的信息壁壘，構建新的供應關係，最終向分佈式、去中心化思維發展。在產業互聯網的作用下，行業參與主體之間的資源與信息快速交互、響應，最終將重組產業網絡並形成價值生態。

產業互聯網VS消費互聯網

產業互聯網和消費互聯網的融合迴歸連接的本質

艾瑞認為，產業互聯網與消費互聯網並非兩個相互割裂獨立的概念。相反，產業互聯網是在消費互聯網基礎上，在生產端與消費端進行連接鏈條的補全和重構，最終通過連接的融合，讓生產信號、需求信號、價格信號能夠有效傳遞，資金與物品實現最高效流動。

產業互聯網特徵：打破與重塑價值邏輯

流量紅利消失下的被動轉型

產業互聯網驅動互聯網服務從“跑馬圈地”到“精耕細作”

消費互聯網關注點為用戶數量和用戶注意力時長，其快速發展可以看作是跑馬圈地的過程。但近幾年，不管是用戶數量還是用戶注意力時長，整體上難以再取得爆發性增長。在此背景下，企業服務向產業鏈上下游延伸，用連接、數據和智能三大要素去解決更多環節的痛點，這個過程可以看作精耕細作的過程。在此過程的早期（即現在），流量紅利餘溫仍在，C端連接仍佔主導因素，因此B2B2C型企業優勢明顯並備受關注。隨著連接佈局的完成，物聯、數據和智能作用逐漸提升，專注於供應鏈效率提升的企業優勢將逐漸凸顯。

儘管產業互聯網的產生與發展，是技術與商業形態成熟後的必然，但C端流量紅利的消失，在產業互聯網的快速發展中起到了重要的助推作用。

產業互聯網是互聯網巨頭向上滲透的合理路徑

在消費互聯網時代，阿里、美團等互聯網巨頭以消費端為入口，以技術為支撐，以平臺為載體，建立了全新的行業基礎設施。以此為基礎，互聯網科技巨頭能夠沿行業供應鏈向上滲透，完成供給端的賦能整合，實現業務協同和生產鏈條延伸。與其他行業相比，擁有這樣的“超級整合者”的行業，生產與消費的聯繫更緊密，產業互聯網與消費互聯網的融合更快速。生產端的提升與變革也為這些整合者帶來巨大的生態效應。

去中心化重構創造產業鏈新價值

產業互聯網推動產業鏈去中心化並重構新的中心

消費互聯網以流量和注意力經濟為基礎，生產鏈條較短、供需關係簡單、服務的邊際成本幾乎為零，因此形成了互聯網寡頭壟斷的總體格局；而生產領域的產業參與者更加多樣，產業鏈長且交錯複雜，產業互聯網將多條產業鏈的上游資源、中間商、服務企業、核心生產企業、終端消費者等一系列環節組成多節點的生產網絡，是信息流動的去中心化過程。艾瑞認為，生產網絡的複雜性、多元性和專業性決定了產業互聯網領域難以出現全局性的壟斷寡頭。同時，生產網絡的建立將形成多個連接的關鍵節點，催生新的節點型價值中心。

工業時代輪轉，產業互聯網改變大規模工業化生產模式

自工業革命時代開始，以流水線為基礎的精細化分工和大規模生產，幾乎已經遍及所有行業，形成了由供給端驅動的生產-庫存-營銷-消費的供需模式。這種大規模生產的長週期、高庫存、缺乏個性的特徵越來越難以滿足當前快速變化且多樣的經濟需求。產業互聯網為工業革命以來已經形成的生產-消費模式帶來了新的變化，通過打通供給側和需求側的雙向連接，形成需求-供給高度互動的快速反饋機制，推動全產業鏈的集成和創新。

賦予產業鏈數字化轉型與環節重塑能力

不再以概念創新為賣點，重整上下游核心環節是根本目的

儘管產業互聯網的發展有賴於大數據、雲計算、人工智能、物聯網等核心技術，不斷加速技術開發商業化進程並尋求更多技術可落地的實際應用場景，但產業互聯網絕不是簡單的“技術+”積木式概念創新，其根本意義在於以線上化、數字化為基礎，改造產業形態及組織方式，優化企業生產、經營、融資模式，並加強產業協同交互，實現資源優化配置、生態網絡建設乃至跨行業共融發展。

具體來看，生產環節中的研發設計、生產製造、內容創作、經營銷售與協同管理等核心環節，均可成為產業互聯網通過技術滲透改造的對象。新型技術場景、平臺、管理理念等要素也需要通過融入產業互聯網塑造的新型網狀關係而實現落地應用。

技術融合發展之後的產業形態顯像

為新興技術落地尋找多元化應用場景與組織方式

近年來，在本輪智能革命中新生的技術產業化擴散趨勢明顯，各類新興技術在自身發展迭代的同時也在不斷加速融合，推動軟件與信息服務產業規模持續增加。其中，物聯網/傳感器技術能夠將物理世界與數字世界有效連接，移動計算及移動互聯網技術使智能終端成為產業互聯網的末梢神經，雲計算賦予產業互聯網充足的算力支撐與資源共享機制，大數據能夠對產業互聯網運行過程中產生的海量數據進行存儲分析及可視化使用，人工智能助力專家系統建立、人機交互與商業決策過程，5G提升通信傳輸效率並加速新的生產組織方式裂變生成，區塊鏈構建的可追溯信任機制可以為產業互聯網安全提供保障……產業互聯網的良好包容性可以為各類技術的場景化應用與融合性測試提供實驗土壤，以檢驗技術的產業應用意義與商業化效果。

技術集成至特定階段，可催生產業互聯網形態多樣化

隨著智能革命的逐步深入，新興技術在自身發展迭代的同時也在不斷加速融合，推動實體經濟業態發展與商業創新。艾瑞認為，產業互聯網以實現互聯互通、跨界重塑為主要目標，大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算、物聯網/傳感器、5G等技術載體充分集成後，藉助產業互聯網綜合平臺加速對各傳統產業的滲透迭代過程，在檢驗場景化可行性與驗證商業價值的同時，也發展出互聯化、擴散化、外部激發等產業互聯網形態發展特徵。未來，產業互聯網各參與方將持續加碼各類新興技術，產業互聯網的形態特徵顯像會愈加多樣化，催生更大的商業想象空間。

產業互聯網應用：價值信號的路徑重建

金融：資金融通疊加信息流通雙重切入

金融是切入產業互聯網服務體系的較佳入口

資金具有天然的信息屬性，而金融的資金融通作用需要通過產業價值傳遞來實現。艾瑞認為，現代金融服務與信息的生產、傳遞和使用的關係日益緊密，經濟活動“金融化”程度加深，金融資源和信息越來越成為生產活動的必備要素。在產業互聯網背景下，資金的高效流動與信息的快速連接具有天然的相關性，對於數字化、信息化服務難以進入的行業和領域，金融工具可能是比信息平臺更有效的產業互聯網連接手段。

金融服務商在向上延伸做SaaS服務有一定優勢

對於缺乏數據化和信息化的傳統產業，產業互聯網難以通過信息打通的方式實現連接，而金融服務商本身在產業鏈上佔有優勢，是這類產業實現連接的一個有力推動者。金融服務商能夠通過“支付先行”向上延伸數據+技術+資金的打包服務。艾瑞認為，金融機構在產業互聯網中的性質可能會發生改變，金融服務的內容將更加豐富，金融服務商能夠成為類SaaS服務商的綜合服務角色，也可能會像SaaS服務商一樣形成整個生態。

製造：生產交付與深度服務持續融合

生產協作網絡使得生產即服務（MaaS）成為可能

生產即服務（Manufacturingas a Service）是製造商共同使用生產基礎設施網絡的產物。在實現形式上，MaaS的雛形是生產者共享製造設備（融資租賃）和製造產能（代工廠）、以及消費者即時通過3D打印技術製作產品（共享3D打印）來降低成本實現靈活快速的生產。隨著生產網絡的組織能力和靈活程度提高，歐美等國家已經逐漸形成了專業的MaaS平臺，為非週期性的靈活訂單提供即時生產服務。

MaaS：工業製造領域優先切入分散程度高的離散製造業

工業製造可以根據生產模式分為流程製造業和離散製造業，其中離散製造業可以根據生產規模和分散程度分為重型離散製造和輕型離散製造。目前中國已經出現的MaaS服務商，如生意幫、雲工廠等，主要服務於輕型離散製造行業。而重型離散製造和流程製造行業，由於產能集中、需求波動小、生產過程難以拆分，產業互聯仍停留在以工業互聯網為代表的信息連通階段，尚未出現成熟的MaaS服務商。艾瑞認為，由於這些產業特徵，工業製造領域的MaaS發展需要將信息流動與資金、設備等生產要素結合，形成以生產要素（而非單純的信息）為中心的生產合作網絡。

物流：新一代服務商加速多環節磨合

打造數字化供應鏈生態圈，實現“飛輪效應”理想態

傳統物流主要以支持體系的角色存在，追求規模經濟，實現部分物流節點上的體驗、效率、成本的最佳。隨著5G技術及物聯網傳感器成本的迅速下降，物聯網在端到端供應鏈使用場景中逐漸普及，實現物流場景中的人、設備、車及貨物等萬物互聯。進而成就行業整體的“飛輪效應”理想態。

改造成本高是即時數據化連接推進緩慢的主要瓶頸

物流企業之間的競爭激烈，用戶對物流成本敏感度較高，這要求物流企業進行精細化的成本管理，從降本增效的角度提高自身市場競爭力和可持續發展能力。目前物流行業貨運存量大、涉及環節多、流程複雜，行業供應鏈的整體提升需要的車貨匹配、流程可視化、供應可調度等條件，對大多數需求方來說並非必要條件，同時涉及到大規模的固定成本和可變成本增加，大大侵蝕短期利潤，這是影響物流行業產業互聯進程的主要原因。艾瑞認為，改造成本的限制意味著物流行業的產業互聯網生態實現必然是漸進式的，其驅動力來自於企業競爭壁壘的不斷提升和技術成本的不斷降低。

零售：消費互聯網驅動下的重生

產業互聯網打破傳統零售供應鏈流通關係

艾瑞認為，產業互聯網+零售的下一階段發展將集中在中介流通環節和B2B關係網絡的重建上。傳統零售供應鏈條呈現線性狀態，各參與方之間依次進行信息交換，通過多級分銷商網絡實現價值和供需信號傳遞，傳遞效率較低，需求信息迴流通路不暢。而消費互聯網帶來的數據網絡、供應鏈基礎設施有可能重新建立起分散的零售商與供應商的直接聯繫，形成簡單且高效的連接通路。

文娛：價值鏈一體化過程遠未完成

內容平臺使消費者同時成為生產者，參與價值疊加過程

在文娛行業，用戶獲取內容渠道的多元化和短視頻、直播等娛樂平臺的爆發，使消費者越來越多的參與到內容生產的過程中。普通用戶不但能通過各類工具直接製作視頻，成為內容的直接創作者，還能夠通過互動、彈幕、投票、二次創作等多種方式影響作品內涵與創作走向。消費者作為生產者參與文娛內容生產，創建了一條去中心化的價值迴流通路，使眾多“素人”成為大眾化娛樂內容生產者，更加快速、精準、靈活地響應市場需求。

教育：需求端複雜，易從局部切入

信息化管理系統是教育產業互聯網的切入點

教育行業下游終端用戶類型多，個性化需求複雜，在整個產業鏈上難以數字化觸及，教育產業互聯網化最可能成功的是從管理環節切入，實現軟件及服務供應商的平臺化管理。目前，教育產業仍然極度分散、各教育組織平行獨立，導致優質資源配置效率很低。通過搭建專注教育服務的產業互聯網平臺，可以更科學地重組行業供需關係，進而改善產業成本結構。

醫療：產業互聯網化仍然“步履維艱”

只有政府力量才能實質性推動醫療產業互聯網

醫療是最重要的民生問題之一，我國醫療系統由於具有強公共服務屬性，行業發展受政府和社保機構的強影響，醫療資源長期供不應求，醫療機構（醫院）連接意願不強，上游供給端（醫藥企業）和需求端（醫患病人）對產業的作用能力較弱，產業互聯網化發展驅動力不足。新一輪醫改啟動以來，在政府的推動下，醫療資源供給持續增加，就醫方式也在日益改善。但醫療機構、政府部門、服務企業之間存在深厚的數據壁壘，產業互聯網在健康醫療事業中的發展還存在諸多挑戰，醫療產業互聯網化仍然“步履維艱”。

產業互聯網行動：競爭壁壘產品化輸出

機會空間和行動建議

行業分化與業務細分為產業互聯網服務帶來無限空間

雖然目前產業互聯網在各個行業的應用進展不一，滲透程度總體不足。但在產業互聯網的生產網絡中，不同細分行業與不同業務環節的交叉能夠創造出數量巨大的服務節點。這些節點內部也會進一步實現合作分工，形成新的合作網絡。因此，艾瑞認為，產業互聯網不斷推進行業分化和業務環節細化，為服務者帶來的機會空間幾乎是無限的。產業互聯網的終局絕不會是寡頭壟斷的統一市場，而是參與者多樣且極度活躍的交叉創新市場。

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