5G概念板塊表現強勢，板塊漲幅超2%。消息面上，3月4日的中共中央政治局常務委員會會議指出，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。截止3月3日，場內22只已上市科技類ETF總規模992.37億元，接近千億大關，其中，華夏5GETF以247.48億元總規模位居所有科技類ETF首位。基金經理指出即使是具有長期投資價值的科技主題板塊，也會面臨估值的天花板，這個風險需要關注，較好的辦法就是選擇那些兼具成長和價值特徵的科技指數。
1、2019年以來我國5G商業化進程提速，截至2019年底5G基站數量超13萬個；2020年5G基站作為新基建重要一環，建設數量將迎爆發式增長，結合中國移動2020年30萬基站的建設目標，預計2020年5G基站建設數量有望超70萬個。5G基站高密度、高功耗特點將對配套供電系統提出挑戰，從而催生廣闊配套電源與低壓電器需求。
2、互聯網技術高速發展帶動數據流量規模大幅擴張，疫情因素帶動短期建設需求節奏加快，2020年數據中心建設有望迎來爆發，帶動UPS產品的大幅增長。目前數據中心建設面臨高能耗、佔地多等問題，高壓直流電源（HVDC）方案憑藉高效率、佔比少、投資性價比等方面優勢有望成為未來主流供電方式。
3、中恆電氣為國內HVDC龍頭，19年11月聯合阿里開發出巴拿馬電源系統，在投資成本與安裝空間方面優勢凸顯，未來有望憑藉巴拿馬在大型IDC供電領域中獲得份額的進一步提升；公司掌握多元化5G供電解決方案，在三大運營商5G一體化電源中標份額處於第一梯隊，將充分受益於5G基站建設需求爆發。
4、良信電器為國內低壓電器中高端市場領導者，2019年公司聯合華為推出業內首款5G專用1U微斷產品，完美解決5G基站電源密度提升與機櫃空間不足痛點，通過綁定5G龍頭華為，20年將迎來顯著業務增量；同時，數據中心對配電可靠性要求較高，有望拉動高端低壓電器產品需求增長。
5G基站與數據中心加速，對應配電系統與低壓電器需求有望高增。重點推薦國內HVDC龍頭中恆電氣、受益5G的低壓電器中高端龍頭良信電器、國內低壓電器龍頭正泰電器、受益於數據機房建設爆發的UPS龍頭科士達等。
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