經過數十年發展歷程，目前國內PE基金已呈現多元化競爭的行業格局。據Wind數據顯示，目前成立10年以上並且依然存續的私募股票基金有78只，這些基金的平均年化收益率9.3%，最高收益是29.2%，最低的只有-11.7%。如果從過去10年所有存在過的私募股票基金來看，平均年化收益率是9.7%，即便只算最優秀的頭部20%，它們的年化平均收益也僅為18.8%。
嘉豐瑞德產品研發中心冉文君先生表示：就公開數據來看，這些基金的平均收益率處於正常區間內，而在決定基金年化收益率差距的眾多因素中，企業選擇的退出方式是最為關鍵的。其次，企業本身的團隊資質、項目來源、運營成長也是決定投資最終收益的重要因素。
另外，很多投資者願意在一級市場進行股權投資是因為一級市場的透明度比較高，投資泡沫比二級市場小。由於二級市場的投資者無法成為股東之一，往往在市場中得不到相應的尊重。而對於股權投資來說，這也是市場競爭的優勢之一。畢竟優質有潛力的企業是市場的未來，也是投資者的潛在資源，而PE機構的目標就是挖掘市場上擁有上升空間的潛力企業進行資金配置，達到投融雙方互利共贏的目標。
從本質上來說，股權投資就是投資企業未來的成長潛力，而企業的成長潛力從所處的行業、團隊、創始人資源、以及該行業近幾年的行情能夠得出初步判斷。對此進行了深入研判之後進行投資才是符合長期盈利之道的價值投資，並且會贏得最終的高額回報。
另外，由於PE投資是個強競爭的行業，市面上幾乎每家基金都在進化。並且市場和政策都在不斷變化，包括IPO標準也在發生一些變化，那麼最終執行的結果可能沒達到預期20%、25%、30%也是有可能的。
當然，對於私募基金機構的甄選也是決定最終收益的重要環節。一般來說，選擇優質私募基金管理機構的依據主要是看GP是不是具有強大的投資決策能力和好的項目來源。因為具有資質的投資機構能夠將優質的項目篩選出來變成投資組合。如果投資組合中好的項目比例比較高的話，最終投資者的投資理財收益就會比較理想。
從邏輯上來看，如果投資者堅定看好一個行業，認為其未來有非常清晰的上升軌跡，那麼確實可以重倉壓在這個行業。如果投資者覺得這個行業的風險較大，那麼可以選擇一個綜合型的基金，而所謂綜合型基金就相當於二級市場中進行投資組合多元化配置。
例如，當下的醫療創新非常多、剛需剛剛被打開，投資者選擇藥品生產流通、醫藥技術、醫藥管理類公司進行投資。同時投資者通過財務彙報和收益波動性兩個方面選擇心儀的投資項目，進行投資組合多元化配置。
嘉豐瑞德產品研發中心冉文君先生表示：如今，基金理財市場已經呈現高度多元化、專業化的發展態勢，建議投資者尋覓市面上具有良好行業口碑和豐富投資經驗的財富管理機構進行合作，這樣才能在風險和收益並存的基金理財市場獲取財富穩健收益的投資預期。
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